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    機構: 從出口數據看海外光伏需求

    2023-04-25 07:55:58 太陽能發電網
    從出口數據看海外光伏需求本周光伏出口數據發布,我們對此進行梳理: 總體看,海外需求加速跡象明確,組件逆變器出口數據均為高增。2023年3月組件逆變器出口均創歷史最高水平,組件出口約20.26GW,同比+40.11%,環比+51.83%;逆變器出口11.68億美元,同比+148.58%,環比+34.3%。 分國
    從出口數據看海外光伏需求本周光伏出口數據發布,我們對此進行梳理:

    總體看,海外需求加速跡象明確,組件逆變器出口數據均為高增。2023年3月組件逆變器出口均創歷史最高水平,組件出口約20.26GW,同比+40.11%,環比+51.83%;逆變器出口11.68億美元,同比+148.58%,環比+34.3%。

    分國家看,歐洲出口為歷史最高水平,其余市場普遍保持良好。高經濟性驅動下,歐洲需求延續良好。2023 年3月歐洲十一國組件出口 10.05GW,同比+49.48%,環比+51.06%,出口數量達歷史最高水平。港口國家荷蘭3月逆變器出口4.12億美元,同比+291.16%,環比+4.84%,反映歐洲整體需求強勢。典型國家德國逆變器出口 1.27 億美元,同比+333.11%,環比+119.26%,裝機持續處于較高水平亦為佐證。巴西配電費補貼逐步退坡帶來搶裝效應,疊加高經濟性,亦表現良好,單月組件出口近2GW.中東綠能轉型雄心已現,組件降價刺激地面市場需求爆發,3月以色列+阿聯酋+阿曼+沙特組件出口925MW,同比+101.52%,環比+68.90%。

    澳大利亞光照資源豐富,需求穩中有增。美國組件清關加速,2月電池組件進口3.9GW,同比+94.45%,考慮5月反規避調查結果可能超預期,全年裝機值得期待。

    此外,分省份的出口數據亦對組件企業的出貨變化具備一定的指導意義。比如廣東反映了華為、古瑞瓦特、首航等企業情況,浙江反映了錦浪、德業、禾邁、昱能等情況,安徽主要企業為陽光,江蘇反映了固德威、上能等,陜西則主要是陽光電源通過中歐班列出口至歐洲。3月陜西逆變器出口 0.65億美元,同比+2855.48%,環比+702.71%。安徽逆變器出口 1.62 億美元,同比+224.47%,環比+49.56%。此外,廣東、江蘇兩省逆變器出口亦保持良好增長。

    觀點:資金情緒短期擾動,需求旺盛再添佐證本周受資金層面擾動以及美國CRA擔憂下,光伏板塊弱勢,但我們認為CRA流程復雜,且通過概率不大,國內企業在東南亞市場布局完備,美國本土布局亦加碼,有望持續受益于美國市場。此外,3月出口數據發布,組件逆變器均創歷史最高水平,終端需求旺盛再添佐證。本周與下周企業業績密集發布,以晶澳科技為代表的組件企業業績有望超預期,或對板塊情緒帶來一定修復。當前一體化組件、逆變器企業 2023 年業績對應估值僅 13-17 倍、17-23 倍左右。

    作者: 來源:長江證券 責任編輯:jianping

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