2023年上半年全球光伏裝機勢頭強勁，中國作為光伏裝機最大增量市場，2023年1-6月光伏新增裝機78.4GW，創歷史新高，其他區域市場光伏裝機需求持續火熱。 集邦咨詢旗下新能源研究中心EnergyTrend將聚焦于亞太、歐洲、美洲三大區域，分析各重點國家月度光伏裝機需求情況。

亞太地區

中國：630節點推動中國6月新增裝機實現爆發性增長，集中式占比有望提升

2023年1-6月中國光伏新增裝機78.4GW，同比增長154%，其中，集中式37.46GW，分布式40.963GW，分布式依然是光伏裝機增長的主要引擎。6月中國光伏新增裝機17.2GW，同比增長140%，環比增長33.4%。由于光伏產業鏈整體價格繼續下行的空間有限，終端客戶觀望情緒逐漸轉淡，疊加630節點搶裝需求發力，6月光伏新增裝機環比激增。 組件價格混戰進入尾聲有助于刺激終端需求回暖，目前風光大基地項目有序推進，集中式占比有望提升。

圖：2023年1-6月中國光伏新增裝機78.4 GW，同比+154%



印度：2023年6月光伏新增裝機2.28GW，招標市場保持強勁增長

2023年1-6月印度光伏新增裝機6.79GW，同比下降18.7%，其中，6月印度光伏新增裝機2.28 GW，同比增長202%，環比增長206%。在每年50G的招標計劃的影響下，印度招標市場保持強勁增長，6月光伏相關招標規模約為5734 MW，同比增長 117.8%，環比增長115.7%。此外，在ALMM授權推遲一年的影響下，印度開標市場有望進一步回暖， Q2光伏項目開標量累計同比增長45.6%。2023年6月印度對中國光伏組件鋁邊框發起反傾銷調查，或將在一定程度上抑制本土光伏裝機需求。

圖：印度2023年1-6月光伏新增裝機6.79 GW，同比- 18.7%



日本：2023年5月光伏新增裝機370 MW，光伏市場主要由分布式推動

2023年1-5月日本光伏新增裝機1.9 GW，同比增長2.4%，其中，5月日本光伏新增裝機370MW，同比下降3.1%，環比增長19.7%。日本本土面積小、土地成本高昂，光伏市場主要由分布式推動。此外，日本光伏系統安裝成本居高不下疊加補貼退坡，光伏招投標市場持續低迷，值得一提的是，6月日本第16輪中標結果公布，單個大容量項目進入中標名單，實現超額認購。

圖:日本2023年1-5月光伏新增裝機1.9GW，同比+2.4%



歐洲地區

德國：2023年6月德國光伏新增裝機1.05GW，800 kW容量以下的陽臺光伏無需審批

2023年1-6月德國光伏新增裝機6.27 GW，同比增長97%，其中6月德國光伏新增裝機1.05GW，同比增長87.5%，環比下降9.4%。受免稅政策推動，德國30kW及以下的戶外光伏裝機量迅速增長。2023年6月，BMWK發布《光伏戰略》中的 Solar Package I 草案， 800 kW容量以下的陽臺光伏無需審批，陽臺光伏裝機有望迎來爆發式增長。

圖: 德國2023年1-6月光伏新增裝機6.27 GW，同比+97%



西班牙：2023年5月光伏地面電站新增裝機133.6MW，地面光伏需求有望在下半年釋放

2023年1-5月西班牙光伏新增裝機1.25GW，同比下降22%，其中，5月西班牙光伏地面電站新增裝機133.6MW，同比下降74.6%，環比下降52.7%。在光伏PPA需求以及2.9 GW的中標項目并網期限在即的影響下， 西班牙2023年地面光伏需求有望在下半年釋放 。此外，西班牙政府為自用光伏提供多項補貼政策疊加各自治區取消自用光伏建筑許可證，2023年自用光伏項目有望實現高速增長。

圖:西班牙2023年1-5月大型地面電站新增裝機量1.25GW，同比-22%



波蘭：2023年5月光伏新增裝機445 MW，以戶用分布式微網為主

2023年1-5月波蘭光伏新增裝機量達1.74 GW，同比下降32%，其中，5月波蘭光伏新增裝機445 MW，同比增長99.2%，環比下降3.2%。波蘭光伏裝機以戶用分布式微網為主，然高通膨導致貸款成本增加疊加凈計費政策推出，微型光伏裝機或將有所放緩。此外，波蘭過往的招標項目將在2023年陸續并網疊加PPA需求旺盛， 預計2023年地面光伏裝機量將有序增長 。

圖：波蘭1-5月光伏新增裝機量達1.74 GW，同比-32%



意大利：2023年5月光伏新增裝機量435MW，下半年戶用光伏需求或將有所回落

2023年1-5月意大利光伏新增裝機量 1.85 GW，同比增長125%，其中，5月意大利光伏新增裝機量達435MW，同比增長166.9%，環比增長20.8%。SuperBouns 110計劃補貼退坡至90%和兌現期限延長，下半年戶用光伏需求或將有所回落。然各項激勵政策疊加審批流程簡化，以及農業光伏計劃的推動，工商業光伏裝機需求有望進一步釋放。

圖: 意大利1-5月光伏新增裝機量 1.85 GW，同比+125%



土耳其：2023年6月光伏新增裝機141MW ，FIT助推光伏裝機需求快速增長

2023年1-6月土耳其光伏新增裝機量達770 MW，同比增長16%，其中，6月土耳其光伏新增裝機141MW，同比下降1.5%，環比增長14.6%。在YEKA招標、固定電價政策和凈計量政策的推動下，土耳其光伏裝機 需求進一步釋放。此外，土耳其還設置進口光伏電池最低價格，保護本土制造商；上調FIT，刺激光伏裝機需求增長。

圖: 2023年1-6月土耳其光伏新增裝機量 770 MW，同比+16%



美洲地區

智利：2023年5月光伏新增裝機293MW，并網管道儲備充足

2023年1-5月智利光伏新增裝機968MW，同比增加25%，其中，5月智利光伏新增裝機293MW，同比增長54%，環比下降23%。智利可再生能源管道項目儲備充足，截至2023年5月，獲批的光伏儲備項目容量達20.5 GW。分布式光伏在凈計量政策、工商業光伏共同融資計劃的推動下迎來高速增長，然電站裝機需求仍受限于輸電系統趨于飽和。

圖：智利2023年1-5月光伏新增裝機 968 MW，同比+25%



巴西：2023年1-6月光伏新增裝機6.64GW，分布式光伏裝機占據絕對優勢

2023年1-6月光伏新增裝機6.64GW，其中分布式裝機4.43GW，占比約66.7%，集中式裝機2.21GW，占比約33.3%，分布式是巴西光伏裝機增長的主要推動力。補貼退坡對分布式光伏自發自用模式的經濟性影響有限，2023年巴西分布式光伏裝機有望延續高增；此外，自由電力市場的雙邊購電協議有助于推動巴西集中式裝機需求增長。

總的來看，2023年上半年全球光伏裝機需求持續旺盛。中國堅持分布式和集中式開發并舉，光伏裝機實現爆發式增長；歐洲在能源轉型的推動下，光伏裝機保持高速增長，德國、西班牙表現尤為突出；印度在每年50GW的招標計劃影響下，招標市場保持強勁增長；巴西分布式光伏裝機需求熱潮延續。

作者： 來源：集邦新能源網 責任編輯：jianping