8月初，首趟中歐班列陜烏經貿合作光伏組件出口專列開行，跨越5000公里、歷經19個日夜，中歐班列“長安號”從西安出發抵達烏茲別克斯坦首都塔什干。隨后，隆基綠能發往烏茲別克斯坦的20MW光伏組件借由中歐班列如期抵達，這是烏茲別克斯坦1GW光伏項目抵達的首批組件。

在中歐班列抵達塔什干后，這批組件再由50輛卡車轉運至位于卡什卡達里亞州和布哈拉州的項目地。

這并不是唯一的一班“光伏”專列。根據計算，由隆基綠能提供的該項目光伏組件共計需要60趟中歐班列“長安號”的3000個集裝箱進行運輸。

這僅是國內光伏企業走出去的冰山一角。不僅是隆基綠能，國內的光伏巨頭們也將目標鎖定在了國外市場，加快了海外的布局步伐。TCL中環、天合光能、陽光電源、晶澳科技、阿斯特也在今年紛紛公布了海外的產能新計劃。

一位光伏企業人士告訴記者，光伏企業現階段扎堆出海，“一方面是為了應對國內可能出現的產能過剩情況，另一方面也是為了抓住海外產能布局和需求的窗口期”。

根據中國光伏行業協會的數據，今年上半年中國光伏產品出口總額初步測算超過290億美元，同比增長超13%，已經成為外貿“新三樣”之一，其余兩樣為電動載人汽車和鋰電池。

奔赴新市場

烏茲別克斯坦缺水，不過光照充足，風能充裕。因此，光伏和風電成為清潔能源的首選。在光伏企業看來，光伏在烏茲別克斯坦發展空間巨大。

2019年，該國制定了《2019至2030年烏茲別克斯坦向綠色經濟過渡戰略》計劃，預計在2030年使可再生能源的份額達到總發電量的25％以上。

據了解，烏茲別克斯坦1GW光伏項目，是烏茲別克斯坦能源部長訪華期間簽訂的重要項目，也是中國企業海外投資的最大光伏項目。

根據協議，中國能建將在烏茲別克斯坦的卡什卡達里亞州和布哈拉州建設兩座600MW太陽能光伏電站，項目全部選用隆基最新N型組件產品Hi-MO7，特別適合應用于地表反射率高、環境溫度高的荒漠戈壁。項目投產后，預計每年發電23億千瓦時，約減少天然氣年消耗5.88億立方米。

隆基綠能方面人士稱，本次組件首發烏茲別克斯坦，是中國——中亞峰會后首個落地的光伏發電出海項目。而在此前，記者注意到，去年在中亞五國的光伏項目中，隆基綠能提供了三分之一的核心設備。今年2月，烏茲別克斯坦相關官員曾一周三次到訪隆基，探討光伏產業的合作，隨后與烏茲別克斯坦簽署了三份MOU合作協議。

除中亞外，更多的企業將目光瞄向中東新市場，

與烏茲別克斯坦類似，中東國家誕生的光伏新需求也來自于國家層級的政策推動。作為當今世界規模最大的石油出口方，中東各國都在大力推動新能源轉型。

約旦計劃在2030年，將可再生能源發電比例提高到31%；阿聯酋近年來啟動了多個光伏項目的建設，預計到2025年，可再生能源在能源結構中占比44%，光伏裝機容量將達到8.5GW；阿曼早在2017年就推出了SAHIM屋頂光伏項目計劃，預計到2024年，光伏新增裝機約2.1GW，占到可再生能源安裝量的近8成。

另一端，目前中東安裝計劃與實際裝機總量尚有巨大差距。2022年底，中東的累計可再生能源裝機總量也僅為28.54GW，占全球總裝機量的1%，為全球最低的地區。

據中東光伏工業協會（MESIA）統計，目前中東北非地區光伏市場的價值約為200億美元，且未來五年內，中東地區還將有50億美元的光伏項目投入運營、150億美元的項目開建。到2030年，中東和北非地區的低碳能源行業項目價值將達到2570億美元，其中，光伏項目占比50%。

9月5日，協鑫科技聯席首席執行官蘭天石接受采訪時稱，正在與沙特就開設其首家海外工廠進行深入談判。

中國的太陽能企業目前正處于激烈的競爭中，利潤率不斷下降。蘭天石說，他預計太陽能供應鏈將出現整合浪潮。

蘭天石表示，協鑫集團計劃在海外開設一家年產12萬噸的工廠，最早可能在2025年開始運營。他說，公司在多個國家考慮工廠選址，其中，沙特是最優選擇，但協鑫科技也會考慮在其他國家設立分支機構。

他在接受采訪時稱，沙特擁有成熟的基礎設施和豐富的工業制造經驗。除此以外，沙特充足的陽光資源，可以幫助當地建設更多的太陽能電站。

一位接近協鑫科技人士告訴記者，該公司還未對外正式公告上述沙特事項，仍處在研判階段，需要留意之后公告。

抓緊窗口期

2022年中東經歷了有史以來最大規模的可再生能源擴產，全年新裝機3.2GW，其中大部分是太陽能。

需求拉動中國光伏出口，2022年，中東從中國進口的光伏組件總量累計達到 11.4GW，較 2021年增長了78%。不過，從總體上，中東占國內光伏出口的比重還不高。

數據顯示，2022年，中國光伏產品出口總額突破500億美元，同比增長超八成。

綜合今年國內組件出口情況來看，從出口區域角度，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區。

數據顯示，1-7月，中國光伏組件出口額為261.2億美元，同比增長2.1%；出口量為123GW，同比增長30.4%。荷蘭、巴西、西班牙成為中國光伏組件的前三大出口市場。

平安證券分析師陳驍判斷，歐洲能源轉型進程加速或將助力中國光伏產品迎來進口替代窗口期。

不過，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，歐洲市場尤其是戶用市場安裝程序申請較為復雜，且已經出現安裝工人短缺的現象，加之分銷商庫存水平較高，出口增速有可能放緩。

PVInfoLink資深分析師趙祥在晶科能源組織的內部沙龍上表示，目前光伏的需求主要來自于中國、歐洲和美國。“歐洲H1整體需求還是比較火熱，7-8月假期以及庫存困擾，組件出口有所削弱，但近期隨著假期結束，需求復蘇，預計全年92-114GW，主要在德國、西班牙和波蘭。”

趙祥表示，增速比較明顯的市場主要是沙特、南非和智利。同時，美國需求潛力還是比較強大，溯源問題一定程度上限制了發展，當前反規避確立但短期影響不明顯，另外頭部企業也在加緊布局應對，整體需求較旺。

“受地緣政治的影響，很多光伏企業有比較強的意愿在其他國家建廠。”一位光伏一體化公司人士告訴記者，“但與此同時，很多國家也在鼓勵本土光伏企業成長，因此，海外市場競爭也在逐漸加劇。可以說，在本土建立產能也是為了在成本、供應鏈、政策等多方面具備本土競爭優勢。”

以美國市場為例，8月15日，美國太陽能產業協會(SEIA)發布了一份名為《美國太陽能市場洞察》的分析報告，稱自《通貨膨脹削減法案》(IRA)一年前通過以來，美國太陽能和儲能公司宣布獲得的私營部門投資已超過1000億美元(約合7297億人民幣)。

韓國光伏巨頭韓華集團在今年1月份宣布將在美國投資數十億美元建設一整條“替代供應鏈”，并向高純硅制造商RECSilicon投資2億美元。印度光伏企業Saatvik也公開表示，擬在美國投建一座年產1.5GWTOPCon組件的工廠，并于2024年下半年投入運營。

這無疑為中國光伏企業們出口留下了緊張的窗口期。

國內巨頭紛紛加快出海步伐。

9月11日，天合光能發布聲明稱，將投資超2億美元在美國得克薩斯州威爾默建造太陽能光伏生產廠。項目占地100萬平方英尺，年產約5GW光伏組件，多晶硅原料將采購自美國和歐洲，預計2024年投產。而在今年更早之前，晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯紛紛宣布赴美建設光伏組件工廠。

不過，對于光伏企業而言，出海絕非一勞永逸之道。

天合光能董事長高紀凡前不久光伏行業論壇上公開表示，中國的光伏產品出口近200個國家，但是過去中國制造是主體，占比基本在80%左右。“現在的情況對于‘中國造、全球賣’的格局產生很大的挑戰，未來光伏行業將越來越朝著‘全球造、全球賣’的趨勢發展。”

CEPHEIInvestment潤暉投資投資經理邢天成也在上述晶科能源的交流會上表示，目前光伏企業國際化在運營端有幾個特征，“一是品牌企業能不能在海外做出品牌，做出本土化的營銷，這樣才能幫助形成溢價；二是企業的準入資質。還有就是全球化的視野，光伏行業是長尾的市場，每年都會有很多細分市場，有爆發性的機會，哪一家企業有全球化的視野才能夠去挖掘好機會。”

而在制造端，邢天成表示：“因為出海是現在所有企業走向的選擇，怎么樣在海外把成本控制好，是非常難的課題。”

作者：黃一帆 來源：經濟觀察報 責任編輯：jianping