在復雜嚴峻的外部環境下,增速穩、結構優、動能強,中國經濟回升向好,展現出巨大的發展韌性。國家統計局數據顯示,9月制造業PMI連續4個月回升,已高于榮枯線,表明經濟回升力量進一步增強,回升態勢更為明顯。以光伏制造業為例,今年7-8月,我國光伏制造業繼續保持高位運行,產業規模及主要產品產量持續快速增長,全國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均接近或超過80%。
數據來源:PVInfolink、硅業分會、公開數據
產能過剩的危機已“瀕臨城下”。多晶硅上半年供過于求,高庫存低周轉使二季度價格暴跌至成本線附近。相比于多晶硅,處于中間環節的硅片面臨的市場環境更為復雜,7月以來硅片維持較高的開工率,庫存持續堆積,有消息顯示9月底庫存達到20億片,疊加甩貨因素,預計10月底硅片價格正式開始下行通道。
據中國有色金屬工業協會硅業分會10月19日消息,二三線企業出現低價搶跑,整體均價下調。供應方面,硅片環節面臨虧損,專業化企業再度降低開工率。按當前原材料成本計算,絕大多數企業處于盈虧平衡點附近,部分技術工藝落后非硅成本偏高的企業已經虧損。
現行電池價格已與組件價格倒掛(電池價格+封裝成本>組件價格),組件環節毛利空間殘存無幾。通過成本和價格計算一體化企業(不含硅料)凈利情況(由于價格和耗量均按行業內平均水平保守計算,頭部廠家憑借自身優勢可達到更低的成本,獲得略高的利潤),但7月份以來,多晶硅價格持續上行,疊加組件價格的持續下行,一體化企業利潤直線下跌,毛利接近10%,凈利接近0%,利潤情況堪憂。
在全年供應大于需求的大背景下,組件價格的主要影響因素逐漸由供應端向競爭情況轉變,組件企業為了出貨和市占率激進競價,導致組件價格非理性持續下行。因上游產業鏈有降價預期疊加競爭形勢加劇,在部分報價較為激進的組件廠商影響下,近期組件環節整體投標價格屢創新低。但如果從成本端考慮,參考PVInfolink同日發布的電池價格,P型182mm為0.57元/W、TOPCon182mm為0.63元/W,綜合考慮行業平均0.57元/W的封裝成本,兩類組件產品的成本價分別應為1.14元/W和1.20元/W,近期無論是實際執行價格還是投標報價已大幅低于成本。
短期內供求增速失衡,最終導致市場均衡價格不斷降低,逼近甚至低于企業的成本線,進而影響企業創新力停滯。依據2023年上市企業半年報顯示,出貨量排名前四位的組件制造頭部企業,在研發上的投入環比均呈現出較大幅度的下跌。國家能源局聯合科學技術部發布的《“十四五”能源領域科技創新規劃》明確提出,創新是引領能源發展的第一動力,真正的危險都在視線之外。9月伴隨著產能過剩的結論已經敲定,資本市場對于光伏的熱情急轉直下。光伏行業融資被收緊,據不完全統計,今年3季度至今,已有5家光伏企業終止IPO,行業收緊苗頭早已顯現。
如果“研發投入減緩、融資收緊、0利潤空間、激進報價……”都是行業暴雷的預警信號彈,那么即時發生著的產品安全隱患就是隨時引爆的“定時炸彈”。據業內人士稱,內蒙古某新能源項目光伏組件設備采購項目公開招標過程中,某一線廠商為搶占區域市占率,以低于中標價的8%的激進報價非理性競標,最終仍因技術標分值差距,鎩羽而歸。與過往低價競標多為二三線企業不同,一線企業在逼仄的利潤空間下,也不得不加入到低價競標的序列中。
10月18日,某集團本年度第三批組件集采開標,總采購規模約為9GW,共分6個標段。共41家企業參與了此次投標,P型最低投標價格已經跌破1元/W。無序的市場報價近乎于癲狂,一體化企業的利潤空間被壓縮至逼仄的極限,行業發展何以喘息,陷入“囚徒困境”的制造企業只能無節制“降本”。晶體硅電池尺寸越來越大、厚度越來越輕薄、各種封裝材料越來越薄、功率虛標、組件隱裂…….令人瞠目的是,在TUV萊茵的到貨EL檢測中發現了高達15%的隱裂組件竟然來自于曾經的行業龍頭企業。
融資收緊、惡性競爭、產品質量下降,逐步引發安全事故頻發……因“低價中標”所引發的蝴蝶效應久殺不凈,一體化企業生存空間逼仄擠壓,導致喪失社會責任的難堪困境,也許“春江水暖鴨先知”,資本最先往熱潮中涌動,也敏銳嗅聞到危險而提前退場……
作者: 來源:能源發展網
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