近年來，在我國新能源高速發展、占據全球產業鏈供應鏈關鍵位置之際，歐美等主流市場實施了一系列針對性的貿易限制措施，并大力推行支持本土新能源制造業發展的政策，全球由此形成了一場新能源供應鏈拉鋸戰。

本周，在新能源領域備受關注的光伏產業又有大事發生，從歐盟密集出臺的政策，到美國據傳大概率將落地的關稅措施，令局勢愈發緊張。

歐盟頻繁推出光伏上下游支持政策

“太陽能光伏在過去兩年取得了驚人的發展，顯示著這項技術已成為了能源轉型的核心，也說明它是我們加速推進能源系統電氣化的可靠手段。但是，歐盟光伏制造業的現狀卻給這一光明前景蒙上了陰影。”這是歐盟委員會能源專員卡德瑞·西姆森（Kadri Simson）在《歐洲太陽能憲章》（EU Solar Charter）簽署儀式講話上的開場白。講話中體現出的對光伏發電未來的巨大期待與歐盟光伏制造業目前的困境，正是歐盟光伏發展陷入“兩難境地”的縮影，也是歐盟近期密集出臺政策或簽署相關協議的主要背景。

4月15日，包括德國、法國、荷蘭、西班牙等國在內的23個歐盟成員國能源部長以及來自歐洲太陽能行業的約100名代表在布魯塞爾簽署了《歐州太陽能憲章》（以下簡稱《憲章》）。雖然《憲章》中的主要內容被定位為非強制性的自愿行動，但正如其正文所強調的，相關規定不僅是“歐盟委員會、成員國和太陽能光伏行業代表應立即采取的行動”，而且特別是在“批發、分銷和制造零件等領域”，應通過這些行動確保各方“完全遵守歐盟競爭法律和國家援助規則（state aid rules）”。此外，《憲章》中不少規定還與歐盟《外國補貼條例》《凈零工業法案》（NZIA）等相關聯，歐盟委員會按要求也將會定期審查履行已通過的承諾，種種因素或許都會讓這一自愿協議具備更強的影響力。

具體來看《憲章》內容，正如歐洲光伏行業協會（SPE）所定義的，主要是歐盟、各國政府和行業支持歐洲太陽能光伏制造業的一系列承諾。在歐盟國家和行業方面，主要內容包括“促進歐洲高質量、可持續太陽能光伏產品的彈性供應”“為太陽能供應鏈的新投資提供支持”等六項承諾，其中“非價格標準”“彈性”“可持續性”“負責任的商業行為”“創新商業模式”成為多次出現的關鍵詞。再結合《憲章》中“確保《外國補貼條例》相關規定得到全面落實”的要求，和《外國補貼條例》等實際執行后對我國光伏等新能源企業開展的數次反補貼調查（歐盟針對我國光伏展開反補貼調查，事涉隆基綠能、上海電氣），不難看出歐盟在招標、公共采購、投融資等規則制定上，力圖通過限制外部企業、產品準入資格等方式，打出體系化的本土支持舉措“組合拳”。

而在有關歐盟委員會自身行動方面，《憲章》制定了“通過各類基金支持歐洲光伏本土制造”“與歐洲投資銀行合作，加強對太陽能制造價值鏈投資的支持”等十項行動規劃，其中也涉及“支持成員國將透明、非歧視和客觀的非價格標準納入可再生能源拍賣、公共采購以及其他促進太陽能光伏發展的創新舉措中”“評估行業或其他獨立來源提出的所有涉嫌不公平行為的證據”等內容。

總的來說，《憲章》的主文本內容更加關注如何支持本土企業的發展，并未直接涉及對我國企業、產品實施更嚴格貿易限制措施的問題，在我國與歐美在新能源制造業領域分歧愈發凸顯的當下，《憲章》也被視為相對“溫和”。但正如上文所列舉的一系列內容，其中包含的對我國企業、產品的愈發嚴格且更系統化、更精準的限制措施，仍不可小覷。實際上，就在歐盟委員會的相關新聞稿中，仍花了不少筆墨在“歐盟進口的光伏電池97%來自中國”“歐洲光伏組件高度依賴從中國進口的產品，這給價值鏈彈性帶來了風險”等問題上，一向主張加強對中國產品進行限制的歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton），也在此前就表示過對《憲章》的支持，并認為歐盟需要更加關注市場扭曲，特別是由中國造成的市場扭曲的貿易政策。專注于歐盟政策的媒體Euractiv還曾在報道中分析稱，《憲章》中“評估行業或其他獨立來源提出的所有涉嫌不公平行為的證據”等相關內容會尤其受到宣布了數次對中國新能源企業進行調查的布雷頓的支持。

歐盟近期還通過或實施了多項涉及光伏的政策，其中較有代表性的包括4月12日歐盟理事會正式通過的修訂后的《建筑能源績效指令》（EPBD），根據這項政策，2030年起，所有歐盟成員國范圍內的新建住宅建筑均要采用屋頂太陽能供電。此外，在今年3月份歐盟理事會批準的修改后的《企業可持續發展盡職調查指令》（CSDDD），也與光伏產業有關，這一法案被視為歐盟ESG、供應鏈領域的審計新規，其中涉及對“企業、相關子公司活動及其價值鏈中的業務伙伴開展活動所產生的負面人權影響和環境影響承擔責任的義務”的審計。鈦媒體APP此前曾在文章中詳細解讀過歐美在以光伏、風電、電動汽車為代表的新能源領域的“綠色門檻”和“藍色壁壘”（歐美“雙反”風波再起、手段升級，新能源制造或陷入拉鋸戰），CSDDD也可被視為強化歐盟相關供應鏈審查、貿易限制措施的舉措之一。根據流程規定，歐洲議會將于4月24日對 CSDDD 進行全會表決，如能獲得通過，該法案預計將在2026年進入實施階段。

美國擬撤銷為期兩年的光伏雙面組件關稅豁免

歐盟政策、態度的“溫和”，或許也是相對美國而言。

近期，美國方面數次提及我國包括新能源產業在內的產能過剩問題，在討論與實踐中，遏制中國產品與支持本土制造也愈發成為了結伴出現的“搭檔”。

就在北京時間4月18日凌晨，路透社發布獨家報道稱，據熟悉白宮計劃的兩個消息源表示，預計拜登政府將批準韓國光伏企業Qcells（韓華）的申請，撤銷為期兩年的對中國等國在光伏雙面組件領域的進口關稅豁免，這一消息爆出后，美股光伏板塊應聲上漲，其中龍頭股First Solar股價收漲近3%，達到178.01美元/股。

根據上述報道，韓華于2月23日向美國貿易代表提交了一份正式請愿書，其中提及了雙面組件（bifacial panels）已占進口組件98%份額的現狀，和進口激增將阻礙美國本土制造業發展的判斷，并提出了上述取消貿易豁免的申請。此外，First Solar、Heliene等七家光伏廠商簽署了支持信以聲援韓華的主張。據悉，相關廠商在美國光伏制造領域的投資總額達到數十億美元，而韓華目前已在美國佐治亞州建設了兩個光伏制造基地，是美國最大的光伏制造商之一，還曾承諾投資25億美元繼續布局美國產線。

美國自2011年對我國光伏進行“雙反”調查開始，反傾銷、反補貼乃至反規避方面的貿易限制措施一直未曾間斷。但在特朗普政府自2018年1月起對光伏電池、組件征收201關稅起，彼時在裝機中占比尚小的雙面組件就被排除在外，此后相關豁免得到了數次延長，路透社報道所提及的最近一次豁免源自拜登在2022年公布的關稅政策，到今年正好兩年。相關報道援引消息人士稱，目前白宮方面尚未確定恢復關稅的時間表。

此外，值得注意的是，同樣在2022年實施2年豁免，今年即將到期的還有美國對東南亞四國的反規避關稅。2022年3月，有企業投訴稱東南亞出口至美國的光伏組件大多來自中國制造商，采用中國的原材料，是中企規避美國“雙反”的生產轉移行為，美國商務部接到投訴后對從馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進口的光伏產品開展了反規避調查，但由于美國光伏裝機嚴重依賴東南亞產品，這一調查在行業內產生了較大負面影響，導致美國光伏市場出現供應緊張問題，當年6月，拜登政府宣布對從東南亞四國進口的光伏組件給予24個月的關稅豁免。而到了今年6月，這一豁免正式到期，不少觀點認為這一關稅會實質性落地，而我國企業在東南亞的產能也將受到一定沖擊。

不過，也應該看到，美國在持續加碼進口貿易限制措施之際，其本土制造業發展速度卻仍有較大不確定性。截至2023年底，美國本土光伏組件產能升至13GW左右的水平，雖創下年增速60%的記錄，但仍難滿足本土裝機需求。雖然計入在建產能、已宣布產能和擬擴張產能，美國本土光伏組件有望在2026年增至120GW左右，但根據Wood Mackenzie的預測，考慮到供應鏈、投融資、產業工人儲備、市場風險等一系列因素，屆時可能只有48%的產能能夠真正落地。尤其是在尚處于產能爬坡期的現在，通過嚴苛的限制措施阻斷進口渠道，很有可能會對美國光伏產業整體發展形成負面影響。與擔憂外部產品擠壓自身市場空間的制造企業不同，美國不少電站開發商、投資商就一直呼吁減少貿易壁壘，通過價格優勢更大的亞洲產品降低光伏發電成本，美國太陽能產業協會（SEIA）也持較為中立的態度，主張增加免稅進口的光伏電池數量（美國本土目前幾乎沒有光伏電池產能），以幫助本土制造企業生產光伏組件。不過，至少就目前來看，加碼貿易限制的主張仍得到了更多關注，今年在選舉重要戰場佐治亞州，就有兩名民主黨人領導的兩黨參議院小組要求拜登政府加征光伏關稅，避免出現市場上供過于求的問題（其中涉及所謂我國過剩產能沖擊市場等），美國財長耶倫和貿易代表戴琪近期也曾談及實施貿易補救措施以應對中國新能源產品的威脅。

實際上，看看近期外媒涉及中國話題的新聞列表，就能感受到貿易領域的“風聲鶴唳”：美國發起針對中國海事、物流、造船業的301調查、拜登呼吁對中國鋼鐵征收更高關稅、美國貿易代表呼吁采取行動保電動汽車行業免收中國影響、法國財長稱歐洲必須與中國競爭以捍衛工業利益……而在光伏領域，印度、澳大利亞等主流市場近期也紛紛推行著自己的能源領域或制造業補貼法案，看起來，這場全球范圍內的新能源制造競賽正變得愈發白熱化。

作者：胡珈萌 來源：鈦媒體APP 責任編輯：jianping