在全球能源轉(zhuǎn)型的加速下，東南亞成為再生能源發(fā)展的重要市場之一。根據(jù)InfolinkConsulting最新一期的供需數(shù)據(jù)庫顯示，截至2024年，整個(gè)東南亞地區(qū)的光伏需求量約落在8-12GW之間，而2025年需求可望增達(dá)9-15GW。這一增長趨勢受益于各國政策推動(dòng)及市場的自由化。在需求擴(kuò)增的樂觀預(yù)期下，Infolink將分別探討前四大東南亞主要光伏市場需求現(xiàn)狀與未來發(fā)展方向。

泰國：集中式光伏主導(dǎo)市場戶用需求加速增長

泰國在2024年的光伏需求量約1.5-3.5GW，并預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到2-3.7GW。該國計(jì)劃在2022-2030年期間定期啟動(dòng)大型再生能源招標(biāo)。目前最新進(jìn)度為2024年的第二期再生能源招標(biāo)，其中光伏項(xiàng)目占約2.6GW，基于大型項(xiàng)目的陸續(xù)開發(fā)，預(yù)計(jì)將長期支撐2025年后的整體需求。

此外，泰國于2024年6月正式啟動(dòng)DPPA(直接購電協(xié)議)試行，針對部分大型使用者設(shè)立了綠電購電規(guī)模上限為2.000MW，該政策將有效刺激工業(yè)用戶的光伏需求。除DPPA試行外，泰國政府亦推出了2022-2030年FiT上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃及戶用居民光伏計(jì)劃等在內(nèi)的一系列利好政策，預(yù)計(jì)將長期助力泰國光伏市場的發(fā)展。

菲律賓：再生能源政策發(fā)展相對完備然電網(wǎng)消納不足恐成阻礙

菲律賓光伏市場在2024年迎來約五倍的增長，成功自2023年僅MW級別的需求量，迅速躍升為東南亞市場的領(lǐng)軍者。截至2024年底，光伏需求量約2-2.4GW，并有望于2025年進(jìn)一步增至2.2-3GW。

市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力來自2022年6月的綠色能源拍賣計(jì)劃(GreenEnergyAuctionProgram，GEA)，截至2023年7月的第二輪招標(biāo)，光伏項(xiàng)目已合計(jì)約3.24GW，為市場帶動(dòng)大規(guī)模的開發(fā)熱潮。然而，菲律賓的再生能源發(fā)展曾因政策不確定性一度停滯。2024年6月為了更新再生能源開發(fā)項(xiàng)目細(xì)則，曾暫停新項(xiàng)目申請，直到2024年11月底政府才重新啟動(dòng)。盡管政策逐步明朗化，但電網(wǎng)消納能力的不足恐成為該國市場發(fā)展的主要挑戰(zhàn)，同時(shí)，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的升級需求亦將日益迫切。

馬來西亞：光伏市場穩(wěn)健成長政策助推自由化與戶用增量

馬來西亞在2024年的光伏需求量約落在1.2-1.8GW之間，2025年則可能持平或略微上升至2GW。整體需求增長幅度雖有限，但近年的政策調(diào)整展現(xiàn)了政府對光伏發(fā)展的支持。戶用型項(xiàng)目方面，NEM3.0(凈計(jì)量政策)配額的提升將進(jìn)一步刺激小型光伏需求的增長;集中式項(xiàng)目方面，馬來西亞于2024年4月已啟動(dòng)第五次大型招標(biāo)計(jì)劃(LSS5)，共計(jì)2GW的光伏項(xiàng)目，此外，2024年9月實(shí)施的CRESS(企業(yè)再生能源供應(yīng)計(jì)劃)，對于有額外電力需求的大型工商業(yè)用戶，未來購電與供電雙方可直接進(jìn)行協(xié)議，不必透過馬來西亞國家能源公司作為中介，這一舉措有望促進(jìn)市場自由化。截至2024年底，馬來西亞對于自發(fā)自用項(xiàng)目的規(guī)定也進(jìn)一步放寬，為工業(yè)與農(nóng)業(yè)用戶提供更大的靈活性。

另一亮點(diǎn)是2024年3月實(shí)施的SolarforRakyat計(jì)劃，為項(xiàng)目提供350MW的稅務(wù)減免配額，并規(guī)定項(xiàng)目需于2025年3月前完成安裝，預(yù)期將帶動(dòng)2025年第一季度的出貨高峰。綜合上述，將加速馬來西亞達(dá)成2050年實(shí)現(xiàn)再生能源發(fā)電占比70%的目標(biāo)，也體現(xiàn)馬來西亞光伏市場未來穩(wěn)定的成長潛力。

越南：FiT改革DPPA落地光伏需求進(jìn)一步釋放

越南作為東南亞光伏市場中增長潛力最大的國家之一，目前正在快速崛起。2021年，越南曾中止FiT固定電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，導(dǎo)致再生能源市場發(fā)展一度放緩，直至2023年底，第19號法令正式通過，F(xiàn)iT制度改為逐年審核模式，并重新啟動(dòng)了再生能源補(bǔ)貼機(jī)制，這一變革再次為當(dāng)?shù)厥袌鲎⑷胄碌陌l(fā)展動(dòng)力。

隨后當(dāng)?shù)卣�府�?024年推出了一系列支持性政策，其中，DPPA的落地，使企業(yè)用戶能夠直接與開發(fā)商簽訂購電合同，降低對國家電網(wǎng)的依賴，從而促進(jìn)更多企業(yè)投資于光伏項(xiàng)目;此外，2024年7月生效的356/TB-VPCP號通知，針對自發(fā)自用的屋頂光伏項(xiàng)目，大幅簡化了申請流程，并放寬裝機(jī)容量限制，為家庭和小型商業(yè)用戶提供了更大的安裝靈活性。截至2024年，越南的光伏需求約1–1.6GW，預(yù)期2025年需求將有望進(jìn)一步攀升至1.4–2.4GW，成長率約40-50%，彰顯出相對其他東南亞國家更強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。

2028年光伏需求將較2024年成長70%以上電網(wǎng)承載力亟待提升

在東南亞光伏市場中，部分國家的需求量雖相對較低，然近年來仍積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。新加坡由于地理?xiàng)l件限制，光伏裝機(jī)量相對有限，自東盟(ASEAN)2022年啟動(dòng)老撾-泰國-馬來西亞-新加坡電力一體化計(jì)劃(LTMS-PIP)以來，新加坡試圖透過多國間的綠電交易來實(shí)現(xiàn)能源多元化，并計(jì)劃在2035年前進(jìn)口4GW的綠電。隨著跨國輸電技術(shù)的普及化，東盟正加速討論海底電纜及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)，以促進(jìn)區(qū)域電力互聯(lián)。

另一方面，印度尼西亞目前亦面臨基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的挑戰(zhàn)，加上2024年廢除屋頂型凈計(jì)量，對戶用需求產(chǎn)生一定沖擊。盡管如此，該國在大型項(xiàng)目的持續(xù)招標(biāo)下，市場需求仍有望得到支撐，加上印度尼西亞擁有豐沛的水力資源，根據(jù)印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部數(shù)據(jù)顯示，潛在的水上光伏裝機(jī)量高達(dá)14.7GW，也為需求帶來發(fā)展契機(jī)。

長期來看，在東南亞各國光伏需求皆持續(xù)增長的背景下，2028年有望較2024年成長超過70%，然而多數(shù)區(qū)域仍面臨電網(wǎng)消納能力不足、項(xiàng)目審批過程冗長以及政策實(shí)施初期的各種挑戰(zhàn)。隨著市場逐漸成熟，政府應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域合作與電網(wǎng)設(shè)施的完善，并加速項(xiàng)目落地進(jìn)程，以利為能源轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

作者： 來源：InfoLink Consulting 責(zé)任編輯：jianping