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    Raymond下調(diào)第一太陽(yáng)能評(píng)級(jí) 近期光伏漲勢(shì)過(guò)兇

           北京時(shí)間1月5日,Raymond James分析師Pavel Molchanov將美國(guó)光伏龍頭公司第一太陽(yáng)能的評(píng)級(jí)由此前的“與大盤持平”下調(diào)至“弱于大盤”。該分析師認(rèn)為,由于來(lái)自美國(guó)公用光伏安裝項(xiàng)目的利潤(rùn)在降低,第一太陽(yáng)能將變得和他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣疲軟。   第一太陽(yáng)能的股價(jià)目前處于2012年2月以

        

      北京時(shí)間1月5日,Raymond James分析師Pavel Molchanov將美國(guó)光伏龍頭公司第一太陽(yáng)能的評(píng)級(jí)由此前的“與大盤持平”下調(diào)至“弱于大盤”。該分析師認(rèn)為,由于來(lái)自美國(guó)公用光伏安裝項(xiàng)目的利潤(rùn)在降低,第一太陽(yáng)能將變得和他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣疲軟。

      第一太陽(yáng)能的股價(jià)目前處于2012年2月以來(lái)的最高值,2013年前瞻市盈率9.7倍。Molchanov認(rèn)為該公司的美國(guó)項(xiàng)目是不可持續(xù)的,當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)“組件的價(jià)格是當(dāng)前60-70美分/每瓦特”的數(shù)倍。

      Molchanov預(yù)計(jì)第一太陽(yáng)能也將面臨利潤(rùn)壓力,他預(yù)計(jì)該公司2013年的毛利率將從2012年的24降低至21%,2014年將進(jìn)一步降低至17%;2013年EPS將降低24%至每股3.53美元,2014年將降低至每股2美元,這遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期的3.96美元和4.48美元。

      對(duì)于近期第一太陽(yáng)能以及其他光伏股票的強(qiáng)勁走勢(shì),Molchanov認(rèn)為去年同期光伏股票有一波類似的行情,2012年1月13日,針對(duì)當(dāng)時(shí)Molchanov發(fā)布了一篇認(rèn)為光伏類股漲幅過(guò)高的研究報(bào)告并下調(diào)了晶澳太陽(yáng)能的評(píng)級(jí),雖然之后光伏指數(shù)KWT在兩周之內(nèi)又上漲了26%,但是此后迎來(lái)暴跌,全年下跌33%。Molchano認(rèn)為近期光伏股票的上漲和去年有相似之處,并認(rèn)為這波反彈過(guò)兇。

     



    作者: 來(lái)源:i美股 責(zé)任編輯:凌月

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