英利綠色能源控股有限公司日前宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（簡稱“天威英利”）擬在銀行間債券市場發行金額為24億元人民幣的無擔保五年期中期票據。有關注冊申請已獲中國銀行間市場交易商協會批準，并已于2010年10月13日成功發行第一期總額為10億元人民幣的中期票據。

　　英利24億元人民幣無擔保五年期中期票據共分兩期發行，發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者。第一期10億元人民幣中期票據（“本期票據”）已于2010年10月13日成功發行，天威英利有權在票據發行三年后選擇按面值全額贖回票據。本期票據前3個計息年度的票面年利率為4.3%；如果天威英利不行使贖回權，則本期票據第4、5計息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14億元人民幣中期票據計劃于2011年二季度發行。

　　交通銀行股份有限公司為本期票據發行主承銷商，承銷方式為主承銷商余額包銷。本期票據募集資金計劃用于發行人補充營運資金和置換銀行借款，其中募集資金的約70%補充營運資金；約30%用于置換銀行借款。

　　英利綠色能源執行董事兼首席財務官李宗煒先生表示：“我們很高興天威英利成為首家成功發行中期票據的中國太陽能公司。此次中期票據的發行無需天威英利及其關聯方提供擔保，這充分顯示出投資人對公司運營和財務狀況的認可。此次中期票據的成功發行進一步拓寬了我們的融資渠道，降低了融資成本，進而優化了公司的資本結構，并改善了公司的現金流。”