作為中國(guó)最具影響力的三大光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)聯(lián)名提交有關(guān)促進(jìn)光伏行業(yè)發(fā)展的三大政策文件。三個(gè)文件分別為：《關(guān)于提高“十三五”光伏發(fā)電目標(biāo)的建議》、《關(guān)于“十三五”期間支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議》、《光伏電站電費(fèi)缺口情況及建議》。
　　對(duì)此，市場(chǎng)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷蟄伏期后，回暖跡象明顯。如今再次受到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，A股市場(chǎng)中相關(guān)概念股有望迎來(lái)資金追捧。
　　據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的2015年上半年光伏產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量773萬(wàn)千瓦（其中新增光伏電站裝機(jī)容量669萬(wàn)千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量104萬(wàn)千瓦），同比增加132.8%，占2015年全年光伏新裝機(jī)目標(biāo)43.4%。截至今年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3578萬(wàn)千瓦，同比增加57.4%，其中包括3007萬(wàn)千瓦地面電站。2015年上半年全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電量190億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)72%，棄光率約為8.6%。棄光電量18億千瓦時(shí)，主要發(fā)生在甘肅和新疆（含兵團(tuán)），棄光率分別為28%和19%。
　　因此，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2015年下半年國(guó)內(nèi)下游光伏需求更加強(qiáng)勁。2015年上半年大部分光伏配額都已經(jīng)給了地方政府，大部分新裝機(jī)光伏將在2015年下半年開(kāi)始動(dòng)工，推動(dòng)強(qiáng)勁需求。考慮到潛在的上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)等利好政策，光伏裝機(jī)或?qū)⒋嬖谏闲锌臻g。具體展望光伏產(chǎn)業(yè)鏈下半年：1.國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛；2.供需趨緊，制造企業(yè)利潤(rùn)率提升；3.技術(shù)升級(jí)受內(nèi)外部環(huán)境共同推動(dòng)；4.企業(yè)加快“走出去”，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；5.電站質(zhì)量有望改善。
　　作為最直接受益國(guó)內(nèi)裝機(jī)旺季的單多晶硅片價(jià)格差持續(xù)縮小，推動(dòng)下游單晶應(yīng)用比例提升。上半年單晶硅片價(jià)格跌幅顯著大于多晶硅片，一方面是由于日本、歐洲等傳統(tǒng)單晶主力終端市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)乏力，另一方面，也是更重要的原因，其實(shí)是單晶行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)憑借巨大的成本優(yōu)勢(shì)主動(dòng)降價(jià)，以提升單晶性?xún)r(jià)比，進(jìn)而推動(dòng)終端單晶電池組件應(yīng)用比例的提升，單晶組件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣已初見(jiàn)成效。
　　在個(gè)股選擇上，國(guó)金證券表示，建議重點(diǎn)布局短期具有業(yè)績(jī)支撐、中長(zhǎng)期具有“真成長(zhǎng)”潛力的行業(yè)龍頭股：1.引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)格局變化、單晶組件銷(xiāo)售有望超預(yù)期的隆基股份；2.逆變器+EPC提供穩(wěn)健業(yè)績(jī)支撐、儲(chǔ)能+運(yùn)維優(yōu)化+售電等新業(yè)務(wù)提供成長(zhǎng)空間的陽(yáng)光電源；3.擁有充足電站項(xiàng)目資源及建設(shè)資金儲(chǔ)備、具備國(guó)企改革和軍工資產(chǎn)注入預(yù)期的航天機(jī)電。

作者：牛仲逸 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)-資本證券網(wǎng) 責(zé)任編輯：wutongyufg