原標題：賽維破產重整迎接盤方 易成新能28億收購兩子公司

來源：證券時報

作者：張騫爻

 

　　易成新能11月17日晚間披露重組預案，擬向江西賽維、新余賽維的債權人合計發行股份2.8億股及支付現金7.02億元，以取得兩家公司100%股權，股份發行價7.59元/股，交易作價分別為25.66億元及2.63億元。昔日的光伏巨頭賽維LDK在宣布國內4家公司破產重整之后，終于迎來了接盤方。

　　賽維曾是國內光伏巨頭，自2012年開始，受困于全球產能過剩、價格惡性競爭以及自身發展決策等問題，公司逐漸陷入經營困境。

　　賽維LDK旗下4家公司（江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技（新余）有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司）經債權人申請，被新余市中院于2015年11月裁定進入破產重組程序。

　　截至2016年4月20日，賽維4家公司經管理人認定的債權累計445.19億元，預計債權累計47.62億元。賽維LDK破產重整也要求，投資人需提交重整投資意向書，其中便明確要求投資人提供債權清償方案。

　　目前，易成新能收購賽維兩家子公司的債權清償方案已確定。經管理人審查認定的江西賽維債權共561筆，認定金額214.86億元；新余賽維的債權共113筆，認定金額34.89億元。公告顯示，根據新余中院裁定批準的《江西賽維重整計劃》和《新余賽維重整計劃》，以及易成新能與賽維兩公司管理人簽署的《重整投資協議》，除法院書面確認的留存債務由重整完成后的江西賽維，新余賽維繼續承擔外，其余債務在賽維兩公司破產重整債權人或債權受讓方獲取約定的股份或現金對價后全部予以清償。

　　記者注意到，江西賽維作為已能正常經營的公司，與易成新能有著密切的生意往來。易成新能2015年年報顯示，江西賽維是公司第二大銷售客戶，全年發生銷售額為1.34億元，占年度銷售總額比例為7.83%。

　　作為賽維LDK新的接盤方之一，主營晶硅片切割刃料的易成新能自2013年平煤神馬集團入主之初就被定位為平煤神馬集團新能源、新材料領域的發展平臺。易成新能表示，本次交易之前公司主要從事太陽能多晶硅片切割刃料的生產、廢砂漿的回收再利用、金剛線的生產與銷售、太陽能電站建設、負極材料生產等業務。本次交易完成后，易成新能將直接持有江西賽維100%股權和新余賽維100%股權，公司的業務范圍將向光伏行業產業鏈下游進一步拓展。

　　此外，易成新能擬向第一大股東平煤神馬集團等五名特定對象，以7.59元/股的價格，發行股份不超過2.77億股，募集配套資金不超過21億元，用于支付現金對價以及募投項目建設。