原標題：境外再融資——興業太陽能成功發行2.6億美元優先票據

來源：太陽能發電網

　　2月8日，中國興業太陽能技術控股有限公司(港股代碼：750）宣布發行2.6億美元優先票據，年息7.95%，將于2019年到期。本次發行是興業太陽能2017年完成的第一個大型境外融資項目，所得款項主要用于償還現有境外債務，及補充運營資金。

　　基于良好的業績基礎和穩健的發展策略，興業太陽能此次債券發行倍受歡迎，訂單規模逾17億美元，超額6.5倍。興業太陽能用優異的訂單表現讓投資者充滿信心：2016年第四季度，興業太陽能中標 1.16 億元北京新機場綠色建筑幕墻項目；于“一帶一路”戰略機遇方面，集團在烏茲別克斯坦共和國及湯加王國獲得102兆瓦光伏項目建設訂單。

　　興業太陽能董事局主席劉紅維表示，此次優先票據的順利發行，將優化集團的資本結構，并為集團穩步增長的各項業務提供資金支持。未來，興業太陽能將繼續以綠色建筑、綠色能源業務為重點，為廣大客戶提供優質、經濟、可行的節能環保方案。

　　本次票據發行由中銀國際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及國泰君安證券（香港）有限公司擔任聯席全球協調人，中銀國際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、中國光大證券（香港）有限公司及新鴻基投資服務有限公司作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。