來源：智通財經網 

原標題：聯合光伏(00686)擬發行1億美元優先票據

　　聯合光伏(00686)發布公告，公司及附屬公司擔保人已與買家就額外票據發行訂立購買協議。公司擬發行2020年到期1億美元票息8.25厘的額外優先票據。發售價為票據本金額的101.918199%。

　　美林國際及摩根士丹利為聯席全球協調人;美林國際、摩根士丹利、招商證券(香港)及中信證券國際資本市場為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。彼等亦為額外票據的買家。原票據已在新交所上市及報價。公司亦已就額外票據于新交所上市及報價取得原則上批準。

　　所得款項凈額1億美元，所得款項凈額主要用于再融資現有債務，余下所得款項凈額將用作營運資金用途。