聯合光伏(00686)2017年5月12日發布公告，該公司全資附屬Panda Green Power Group Limited(買方)與亞太能源及基礎設施投資集團有限公司(賣方)訂立收購協議，據此，買方擬收購中國新能源控股(香港)有限公司(目標公司)全部股權，代價為12億港元，其將以6億港元現金付款及由該公司根據收購協議的條款按發行價每股1.072港元向(較收市價每股1.19港元折讓約9.92%)賣方配發及發行5.6億股代價股份予以支付。

　　代價股份相當于該公司現有已發行股本約7.42%，并相當于該公司經發行代價股份擴大后的已發行股本約6.91%。

　　根據收購協議，目標公司將進行重組，即根據西藏藏能股份購買協議進行的企業架構重組，據此，目標公司將透過西藏順吉新能源收購西藏藏能75%股權;及企業資產重組，據此，西藏藏能將收購巴塘縣溪河水電的90%股權;白玉縣贈曲河水電的全部股權;及中電投喜德電力的34.54%股權。

　　因此，西藏藏能于緊隨企業架構重組完成后將成為目標公司的間接附屬公司，及巴塘縣溪河水電及白玉縣贈曲河水電于緊隨企業資產重組完成后將成為西藏藏能的附屬公司。

　　于重組完成后，目標項目將由目標公司間接收購，其包括西藏藏能截至收購協議日期所擁有的總裝機容量約4693.1兆瓦的水力發電項目及太陽能發電項目，包括110兆瓦的營運或建造中的太陽能發電站或開發權，及4583.1兆瓦的水力發電項目開發權;及西藏藏能于企業資產重組完成后將予收購及擁有的總裝機容量約1059.5兆瓦的水力發電項目及風力發電項目，包括412.5兆瓦的營運或建造中的風力發電站或開發權以及647兆瓦的水力發電項目的開發權。

　　據悉，目標公司為于2017年3月29日在英屬處女群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。根據企業架構重組，西藏藏能75%股權將由目標公司透過西藏順吉新能源收購，而西藏順吉新能源由亞東新能源集團有限公司(目標公司全資附屬公司)直接全資擁有。自此，目標公司除進行中的企業架構重組外，其并無從事任何其他業務活動。

　　西藏藏能為于2012年12月19日在中國成立的有限公司，主要從事可再生能源投資、水力發電投資及生產、資產管理、水力發電技術咨詢及其他業務。

　　此外，目標公司、西藏藏能及目標項目于2016年12月31日的備考資產凈值約為5.72億元人民幣。

　　公司稱，近年來由于中國持續開發水電，導致水電資源匱乏，因此該集團將從收購事項中獲益，大大增加該集團水電開發權的能力儲備。鑒于西藏水電資源豐富，西藏藏能的合營伙伴為由西藏政府擁有的企業，故收購事項亦將促進該集團未來與西藏政府合作，而西藏政府擁有及控制(其中包括)西藏的水力資源。

作者： 來源：智通財經網 責任編輯：wutongyufg