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    通威股份:飼料大王的光伏征途

    2017-08-22 08:13:39 太陽能發電網
      一說到通威,可能很多人的第一反應就是通威魚飼料。    確實,通威股份是中國,乃至全球最大的水產飼料生產企業,其目前年飼料生產能力為1148萬噸,全國市場占有率已超過20%,并且連續20余年位居全國第一。  而其實,通威股份很早就在布局另一個產業,就是光伏產業。早在2007年,通威便涉足光伏行業的上游,
      一說到通威,可能很多人的第一反應就是通威魚飼料。  
      確實,通威股份是中國,乃至全球最大的水產飼料生產企業,其目前年飼料生產能力為1148萬噸,全國市場占有率已超過20%,并且連續20余年位居全國第一。
      而其實,通威股份很早就在布局另一個產業,就是光伏產業。早在2007年,通威便涉足光伏行業的上游,多晶硅,而近日,通威又發了公告,計劃投資80億,建立5萬噸多晶硅的產能。

      

      同時,通威股份也在光伏行業的電池片環節也有十分大的野心:通威目前電池片產能為2.3GW,太陽能組件產能0.35GW,二期規劃電池產能2.3GW,2018年規劃產能達到9.7GW,而9.7Gw的電池片產能將會是世界第一。
      那為什么通威要在飼料之外,會去進入一個看似完全不相關的行業,光伏行業呢?

      I. 入行 - 多晶硅與電池片:頂點與抄底

      2007年,是通威進入光伏行業多晶硅產業鏈的時候,也其實是整個光伏行業的一個頂點。
      當時,施正榮,彭曉峰都創造了造富神話,而當時的光伏無論是在投資者還是實業家的眼里都是未來。
      而當時的通威,已經是飼料行業的老大,并且正在謀求轉型。通威股份的董事長劉漢元這么回憶道:
      我清楚地記得,進入多晶硅行業的時間點是2006年12月19日。當時我在北京,感覺PVC產業已落在了人后,但新能源還沒有真正開啟,我們認為社會需求、環境壓力等各方面因素對這一產業的發展是有好處的,如果我們動手更早,也就更有先機。
      但好景不長,通威剛剛一進入光伏行業,2008年美國金融危機爆發,使得全球經濟進入衰退,而當時以出口為主的光伏產業鏈全面受挫,上游多晶硅也被卷入其中,大量產品積壓,產品售價大幅跳水。
      

      我想,大多數人遇到這樣的時候,多半都會退出或是放棄,就像當年都在樂山設立多晶硅廠的另外6家多晶硅企業一樣。而劉漢元確堅持下來了,他這么說道:
      在某些時刻,如果你把一些問題想通了就不會糾結太久。有的時候放棄不是唯一的選擇,在我們公司,堅持已是一種習慣。
      劉漢元并沒有像當時其他企業關閉工廠,而是用了十年時間堅守了下來,劉漢元在采訪中這么回憶道:
      那2~3年(注:2008 - 2011年),我把永祥的多晶硅業務抓起來其實也沒有太大的意義。任何企業都會經歷波峰和波谷,有些時機需要緊緊把握,但低谷時不如讓它先好好地調整、休憩。現在回想起來,這段經歷是很有意思的。行業煎熬之時,永祥多晶硅是低流血狀態,最多有2億元的虧損。該停產就停產,該控制就控制。企業只有安全地活下去才能迎來新的一天,否則一切都不可能發生了。所以我當時就跟同事們說,我們還是以自己的判斷為準,我的要求是多晶硅不允許干太大,工廠要控制住產能和產量。
      正是通過這種‘休克療法',通威一直熬到了2014年,才開始正在再次發力多晶硅。
      

      而對于電池片,通威是抄底了:在歐美雙反后整個光伏行業最慘烈的時候,通威在2013年收購了合肥賽維,進入了光伏電池片領域,并且通威的電池片在行業內的口碑一直不錯,轉化率較高。
      那為什么通威會進入多晶硅和電池片呢?而不是其他環節呢?他的意圖是什么?

      II. 思考 - 為什么是多晶硅與電池片?

      我認為,這兩者的核心邏輯都是屬于“替代進口”。
      對于多晶硅行業,在2008年以前,我國光伏行業呈現典型的“兩頭在外”的局面,而上游原材料多晶硅產量較低,占全球多晶硅產量不到10%,2009年后占比持續提升,2016年我國多晶硅產量為19.5萬噸,占全球比重約50%。
      

      即便是這樣的情況下,由于硅片產量 90%以上聚集在中國,所以2016年我國多晶硅進口率仍然高達40%以上。
      
      對于電池片環節,行業格局一直比較分散,而其中的企業主要包括的是兩類,一類是組件一體化的電池企業,如天合,晶科,晶澳等,而其大部分是自用,而另一類是純電池片企業,主要以臺灣企業居多,如茂迪,新日光,昱晶等,其電池片主要出口給我國的組件企業。
      

      那么為什么通威做出來的多晶硅或者電池片可以替代進口呢? 


    作者:錢真理 來源:三錢二兩 責任編輯:wutongyufg

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