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    中利集團:光伏扶貧 業績釋放在即

    2018-01-18 10:45:41 太陽能發電網
      精準切入光伏領域, 17 年預計歸母凈利潤 2.98 億元,同比增長 302%   2012 年光伏行業進入低谷,全行業盈利水平處于歷史低點,資產價格也降至低位。 公司在該時點切入光伏領域, 隨行業復蘇獲得成長,很具戰略性。 光伏行業目前對公司總體毛利的貢獻長期處在 45%以上。 公司利用高杠桿, ROE常年處

      精準切入光伏領域, 17 年預計歸母凈利潤 2.98 億元,同比增長 302%

      2012 年光伏行業進入低谷,全行業盈利水平處于歷史低點,資產價格也降至低位。 公司在該時點切入光伏領域, 隨行業復蘇獲得成長,很具戰略性。 光伏行業目前對公司總體毛利的貢獻長期處在 45%以上。 公司利用高杠桿, ROE常年處于 8%-9%, 優于同行業 5%-6%的平均 ROE 水平。 預計 2017 年公司營收179 億元,同比增長 58%, 歸母凈利潤 2.82 億元,同比增長 280%。 2018 年營收269 億元,同比增長 50%, 歸母凈利潤 6.29 億元,同比增長 141%。

      光伏通信雙線向終端延生, 多數產品規模居國內前十

      ①以光伏電站建設為主、光伏設備制造為輔的龍頭企業。 2016 年全球組件生產企業按產能排名,中利集團(14.390, 0.01, 0.07%)組件產能排名全球第十、國內第八。當前公司電池片產能 4GW,組件產能 4GW, 2017 年上半年組件營收同比增長 51%。 電站建設方面,至 2016 年底公司累計投建光伏電站 4GW 以上,為國內規模最大。

      ②公司在特種阻燃耐火軟電纜細分行業市場占有率第一,光纜光纖光棒產能居行業前十,自組網為國內首家供貨單位。 光纜綜合實力位居行業前列, 年產能1000 萬芯公里。 2013 年公司向高毛利的上游光纖光棒和下游自組網終端延伸,今年光纖產能 1300 萬芯公里國內第六, 光棒產能 400 噸國內第七。 2019 年公司光纖預制棒產能將達 1400 噸,光纖產能 4550 萬芯公里。 智能通訊自組網在軍民市場應用前景廣闊, 年產量超 6000 臺, 2016 年為公司貢獻 9%毛利。

      領跑光伏扶貧,今年 800MW 電站實現轉讓,光伏板塊營收同比增長 111%

      十三五期間不含集中式指標,僅 2017-20 年間村級扶貧電站年均保底建設預計為 3.75GW。受光伏扶貧業績拉動,預計公司光伏行業 2017 年將轉讓 800MW電站。光伏板塊營收 103 億元(含組件),同比增長 111%,毛利 14 億元,同比增長 24%,2018 年營收 185 億元,同比增長 80%,毛利 31 億元,同比增長 120%。

      智能互聯時代和“一帶一路”戰略支撐, 線纜業務營收同比增長 9%

      2017 年國內光纖預制棒有超過 40%缺口。 光纖光棒需求緊俏, 公司擴產產能將迅速轉化為業績。預計 2017 年公司線纜業務營收為 63.7 億元,同比增長20%,毛利 10.7 億元,同比增長 26.7%, 2018 年公司線纜業務營收 69 億元,同比增長 8.3%,毛利 12 億元,同比增長 13.5%。公司僅擁有自組網子公司 49%股份,如收購其余股份,可使公司該產品貢獻歸母凈利潤翻番。 預計該項業務2017 年全年營收 7 億元(歸母),毛利 2.2 億元,同比增長 9%, 2018 年全年營收 12 億元,毛利 3.6 億元,均同比增長 9%。

    作者: 來源:申萬宏源 責任編輯:zhangxuan

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