日前，剛披露50億元定增預(yù)案的協(xié)鑫能科(002015)，啟動對協(xié)鑫智慧能源剩余股權(quán)的收購。

6月27日晚間，協(xié)鑫能科發(fā)布公告，該上市公司擬收購協(xié)鑫集團(tuán)持有的協(xié)鑫智慧能源10%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.3億元。交易前，協(xié)鑫能科已持有標(biāo)的公司90%的股權(quán)；此次交易完成后，協(xié)鑫能科將持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)。

協(xié)鑫能科表示，此次交易是上市公司從公司長遠(yuǎn)利益出發(fā)及未來發(fā)展需求所做出的慎重決策，有利于提升公司的綜合實(shí)力，因此實(shí)施此次交易有其必要性，符合上市公司整體利益。

資料顯示，協(xié)鑫智慧能源主營業(yè)務(wù)為清潔能源發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)及綜合能源服務(wù)。該公司專注于清潔能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)，現(xiàn)已成為中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營商和服務(wù)商之一，目前主要包括燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)、風(fēng)力發(fā)電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)等。

在為電網(wǎng)公司、工業(yè)園區(qū)和城市提供電、熱、冷等能源產(chǎn)品的同時(shí)，穩(wěn)步涉足綜合能源服務(wù)領(lǐng)域，為企業(yè)客戶提供能源解決方案及其他綜合能源服務(wù)。

截至2020年12月31日，協(xié)鑫智慧能源并網(wǎng)總裝機(jī)容量為3680.04MW。其中：燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)2647.14MW，風(fēng)電524.4MW，生物質(zhì)發(fā)電60.5MW，垃圾發(fā)電116MW，燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)332MW。協(xié)鑫智慧能源及其下屬子公司的主營業(yè)務(wù)是清潔能源發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)及綜合能源服務(wù)，主要產(chǎn)品是電力和蒸汽。

2020年，協(xié)鑫智慧能源主要客戶是國網(wǎng)江蘇省電力有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司和國網(wǎng)浙江省電力有限公司。

經(jīng)評估，以2020年12月31日為評估基準(zhǔn)日，協(xié)鑫智慧能源股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為75.02億元，較協(xié)鑫智慧能源歸屬于母公司的所有者權(quán)益賬面值增值37億元，增值率為97.30%，較協(xié)鑫智慧能源所有者權(quán)益賬面值增值31.38億元，增值率為71.91%。經(jīng)交易雙方同意，參照標(biāo)的股權(quán)評估價(jià)值，確定智慧能源公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.3億元。

協(xié)鑫能科指出，近年來，協(xié)鑫智慧能源隨著在建電廠陸續(xù)建成并投入運(yùn)營，總裝機(jī)容量不斷增加，歸母凈利潤從2018年的4.25億元增長至2020年的9.33億元；預(yù)測期隨著當(dāng)前在建電廠的陸續(xù)建成投運(yùn)，凈利潤、現(xiàn)金流將繼續(xù)擴(kuò)大，盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)；因此此次評估增值合理。

按照交易方案，協(xié)鑫能科擬以自籌資金現(xiàn)金收購控股股東協(xié)鑫集團(tuán)持有的協(xié)鑫智慧能源10%的股權(quán)。交易完成后，協(xié)鑫能科持有協(xié)鑫智慧能源100%的股權(quán)，協(xié)鑫智慧能源將成為公司全資子公司，更有利于公司對下屬子公司的管理，此次交易不會導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更。

據(jù)了解，此次收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易對方為協(xié)鑫集團(tuán)，最終實(shí)際控制人為朱共山，協(xié)鑫集團(tuán)與協(xié)鑫能科為同一控制下的企業(yè)。

協(xié)鑫能科的控股股東協(xié)鑫集團(tuán)是一家以新能源、清潔能源為主，國家級集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的科技主導(dǎo)型民營龍頭企業(yè)，是全球綜合實(shí)力領(lǐng)先的新能源科技與服務(wù)運(yùn)營商。

協(xié)鑫集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涉及環(huán)保電力、集成電路核心材料與特氣、太陽能新技術(shù)應(yīng)用與制造、天然氣、能源互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)、電動與儲能技術(shù)新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2020年，協(xié)鑫集團(tuán)位居中國企業(yè)500強(qiáng)第213位、中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)第24位、中國跨國公司100大指數(shù)第72位、中國民營企業(yè)500強(qiáng)第56位。

協(xié)鑫智慧能源為協(xié)鑫能科主要控股子公司，協(xié)鑫智慧能源2020年度經(jīng)審計(jì)的合并凈利潤為10.71億元，歸母凈利潤為9.33億元。相比之下，協(xié)鑫能科2020年度凈利潤則為8.02億元，此次交易完成后，預(yù)計(jì)對上市公司2021年度及未來年度凈利潤有所提升。