江蘇容納光伏集團目前二期建設(shè)正處于籌建中,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)400MW晶硅太陽能電池片與400MW晶硅太陽能電池組件生產(chǎn)線。相對看好可以降成本的技術(shù)提升所帶來的設(shè)備供應(yīng)機會。困難的市場環(huán)境下,內(nèi)功更加重要。由于補貼的普遍下降,以及德國對大型地面項目補貼的取消,高效電池得到較高歡迎。成本對于目前的光伏企業(yè)顯得更為重要,提高技術(shù)水平、實現(xiàn)低價高效的生產(chǎn)一直應(yīng)該是領(lǐng)先企業(yè)所追求的目標。因此,現(xiàn)階段我們相對看好技術(shù)要求提升帶來的機會,如準單晶、冷氫化、金剛線等都值得期待,看好精功科技(加入自選股,參加模擬炒股)的發(fā)展路線。
價格下降較快仍是今年逆變器企業(yè)的最大風險:我們?nèi)匀徽J為逆變器行業(yè)會有較快發(fā)展,尤其國內(nèi)市場增速可觀。但正如此前所分析,價格下降較快仍是今年最主要風險,企業(yè)盈利在量價之間徘徊,因此,我們雖然看好該行業(yè)的相關(guān)公司如陽光電源(加入自選股,參加模擬炒股)等,但認為對其盈利預(yù)期不能過高。
市場值得期待。根據(jù)EPIA統(tǒng)計,2011年國內(nèi)新增裝機約1。1GW,同比增長11%;因為核事故后已決定逐漸降低核電站運營數(shù)量,改由發(fā)展其它可再生能源,光伏發(fā)展的空間驟然變大。我們認為,隨著對非住宅項目補貼政策的落實,今年市場有望實現(xiàn)快速增長,全年新增裝機或可達到2.5GW左右。