太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)訊：臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司與新日光能源科技股份有限公司今日共同召開記者會(huì)宣布策略合作計(jì)劃，新日光將于11 月20 日至12 月14 日間公開收購(gòu)?fù)�能光電股份有限公�?旺能, 3599 TT)13%至15%之股權(quán)，以每0.703 股新日光股票及現(xiàn)金0.5 元交換旺能1 股股票，交易對(duì)價(jià)相較旺能11 月16 日之收盤價(jià)約為5%溢價(jià)。

　　臺(tái)達(dá)電集團(tuán)為電源管理與散熱管理解決方案的世界級(jí)領導(dǎo)廠商，近年積極投入節(jié)能及新能源產(chǎn)業(yè)，并有長(zhǎng)期耕耘及投入之策略;臺(tái)達(dá)電目前持有旺能普通股約54%。

　　臺(tái)達(dá)電董事長(zhǎng)海英俊與新日光董事長(zhǎng)林坤禧均表示，透過此次合作案，將可結(jié)合新日光及旺能之電池、模組與臺(tái)達(dá)電之系統(tǒng)業(yè)務(wù)，建構(gòu)一具高度競(jìng)爭(zhēng)力之供應(yīng)鏈，成為全臺(tái)灣最大之太陽(yáng)能公司，居全球領導(dǎo)地位。俟公開收購(gòu)?fù)瓿珊螅�新日光將以相等�?duì)價(jià)為塬則，進(jìn)一步評(píng)估合併旺能光電。若合併案完成，臺(tái)達(dá)電將成為整合后新公司之最大股東，有長(zhǎng)期之支持與承諾。臺(tái)達(dá)電并承諾將繼續(xù)支持新日光現(xiàn)任經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，且協(xié)助新日光整合旺能之太陽(yáng)能電池、模組及系統(tǒng)業(yè)務(wù);此外，將提供最高新臺(tái)幣十五億元，參與合併后新公司之籌資活動(dòng)，強(qiáng)化新公司之財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　合併后新公司之太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將近2GW，將成為臺(tái)灣最大之太陽(yáng)能電池製造商，為全球第二大。新日光與旺能同為臺(tái)灣之太陽(yáng)能電池領導(dǎo)廠商，各具優(yōu)異之太陽(yáng)能電池研發(fā)及製造技術(shù);新日光目前擁有1.3GW 之太陽(yáng)能電池產(chǎn)能及子公司永旺能源60MW 之模組產(chǎn)能，配合旺能全球亦有600MW 之太陽(yáng)能電池產(chǎn)能、180MW 之模組產(chǎn)能及下游系統(tǒng)佈局，合併后模組產(chǎn)能將達(dá)到240MW，并在海峽兩岸同時(shí)擁有太陽(yáng)能電池及模組之布建，兼具低成

　　本及高技術(shù)水平之優(yōu)勢(shì)。此外，由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模之顯著擴(kuò)大，將可大幅降低材料採(cǎi)購(gòu)成本，整合研發(fā)及銷售資源，具體發(fā)揮合併之綜效，進(jìn)一步提升新公司于全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)之競(jìng)爭(zhēng)力與領導(dǎo)地位。

　　太陽(yáng)能市場(chǎng)自從去年開始受到歐債問題、歐洲各國(guó)調(diào)降太陽(yáng)能補(bǔ)助、及全球產(chǎn)能供過于求而致銷售價(jià)格持續(xù)滑落影響，使整體產(chǎn)業(yè)景氣變化相當(dāng)劇烈，也使太陽(yáng)能市場(chǎng)整併聲浪不斷。惟全球太陽(yáng)能之系統(tǒng)建置仍持續(xù)成長(zhǎng)，著名市調(diào)機(jī)構(gòu)iSuppli 預(yù)測(cè)2012 全年約有35 GW的需求，相較去年26GW 有34.6%成長(zhǎng)，且在各國(guó)政府仍積極推動(dòng)節(jié)能產(chǎn)業(yè)之政策下，各產(chǎn)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)仍相當(dāng)看好太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)之需求，但由于目前仍是供過于求之狀況，需技術(shù)與

　　成本領先者才有競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是太陽(yáng)能電池業(yè)與模組及系統(tǒng)業(yè)之結(jié)合，更是未來太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展之一大趨勢(shì)。

　　瑞銀(UBS)在本案中擔(dān)任主辦財(cái)務(wù)顧問，大華證券為本次之協(xié)辦財(cái)務(wù)顧問并為公開收購(gòu)受委任機(jī)構(gòu)。