一段時間以來，“反轉”一詞已為不少光伏市場文章所用，筆者從未重視。近來《20大光伏制造商Q2出貨量創歷史新高，市場已反轉》（簡稱《反轉》）、《2013年二季度——光伏組件產業的轉折點》兩篇消息，使筆者不能不陷入長考，因為5月中旬寫有一篇《光伏復蘇期還未到，戰略投資機會正在到來》中提到：“產業復蘇期的到來，是以批量有競爭力企業經營結果轉正為標志。”“今年底明年初轉正的可能性是存在的。”如果目前已確認“反轉”，意味筆者判斷有誤。

　　《反轉》給出如下數據：“世界著名的20家制造商的光伏組件出貨量在2013年第二季度超過5.8萬千瓦，較上一年同比增長占21%。”“中國的使用產能利用率運行在6月份為99%，臺灣廠商在84%以上。”最近還有這樣一些消息：晶科運營利潤率及凈收益一年多來首次恢復正值，產品出貨量也同比上漲62%；賽維則預計從6月開始出售的硅片已可獲取正的現金流。相對長達兩年時間的凄風苦雨，這些數據實在令人振奮。

　　更加可喜的是兩個趨勢愈加明確：一個是市場空間繼續向有競爭力企業傾斜。在很多企業停產、半停產情況下，有競爭力企業卻全力開工，出貨量屢創新高，“像我們英利西北公司，在5月底的時候就沒有組件可以供應”英利的人如是說。英利今年二季度出貨量達到800MW，打破光伏制造商歷年記錄。工信部統計顯示：上半年我國前7位組件廠商出貨量已超5GW，約占全國總產量45%；二是企業效益分化，有競爭力企業的毛利率正在迅速提高。今年光伏產品市場總體呈現出貨量增加，銷售額下降帶來毛利率下降的局面。據海關統計,今年上半年我國累計出口太陽能電池2.5億個,比去年同期增加46.6%，價值52億美元,下降35%。出口平均價格為每個20.7美元,下跌55.7%。但我們看到有競爭力企業的情況卻是大不同：天合和英利預計出貨量分別增長24.5%和24%，毛利率均為11-12%，而二者Q1的毛利率分別為1.7%和4.1%。總之，有競爭力企業的銷售情況明顯好轉。