雖然對于很多市場政府的支持仍然非常重要,但大型儲能市場日益受到商業機遇的驅動。在這篇研究報告中,我們審視歷史市場份額和新老公司的競爭定位。我們也評估不同公司策略并展望未來前景。
•隨著采購過程日趨嚴謹、客戶更加精明、政府補貼幾近枯竭以及投資者越來越謹慎,市場整合的初步跡
雖然對于很多市場政府的支持仍然非常重要,但大型儲能市場日益受到商業機遇的驅動。在這篇研究報告中,我們審視歷史市場份額和新老公司的競爭定位。我們也評估不同公司策略并展望未來前景。
•隨著采購過程日趨嚴謹、客戶更加精明、政府補貼幾近枯竭以及投資者越來越謹慎,市場整合的初步跡象已經顯現。
•在儲能產品供應商當中,小型專業化企業在2014年紛紛被LG化學、三星SDI和比亞迪等大型科技公司取代。這幾家公司占據了2014年已知產出的70%。相比之下,曾在2007-10年享有近70%市場份額的日本礙子公司2014年的市場份額只有不足10%。
•儲能產品供應商、電力控制系統提供商、專業化系統集成公司和項目開發商在系統集成中扮演著各自的角色。系統集成市場雖然看起來分散,但AESEnergy Storage、NEC Energy Solutions和LG CNS等公司優勢地位明顯。
•2007至2014年,儲能產品供應商是最大的一類系統集成商,其后是項目開發商。我們預計儲能產品供應商(除縱向集成公司以外)在系統集成中的作用將會減弱,而開發商和獨立電力生產商的重要性將會上升。
•全部已完工項目中僅三分之一有著明確的電力電子提供商。這一領域的領先企業包括明電舍、DynaPower、Parker-Hannifin以及S&CElectric等。
•許多硬件制造商提供自己的集成軟件,但在整個價值鏈中優秀的軟件工具的價值日益受到認可,尤其受到有經驗的買家的青睞。這為Greensmith、Geli和Younicos等專業化系統集成公司創造了機遇。
•日本和美國公司主導該產業,盡管他們面臨著韓國和中國同行的有力競爭。
•采購或供應電池和電力電子產品有三種基本模型:即通過臨時安排、作為更廣泛合作的一部分、或者在公司內部完成。
–臨時安排協議有利于提升技術的靈活性、促進競爭和降低供應商的風險。
–盡管在當前階段還不具有排他性,但是許多公司間的持續合作關系會轉化為正式的廣泛合作。如果合作具有持續性,他們很可能會對技術更有信心,而這會改善潛在的供應受限問題。
–真正的縱向集成公司為數并不多,但比亞迪迄今為止在爭取訂單方面相當成功。
•我們預期獨立電力生產商和開發商將越來越多地主導項目,其次是電力電子公司和儲能產品供應商。
作者: 來源:彭博新能源財經
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