作者：王佑
來源：第一財經
原標題：18.1GW新增光伏量雖大 ，但供應商將遭遇層層壓價

　　6月8日晚間，一份來自國家能源局的新通知令業界興奮不已。政府拋出了今年光伏發電18.1GW的建設指標，該數字不僅比2015年的17.8GW提高了1.6%，同時扶貧及領跑者計劃指標、分布式等項目都不列入計劃，因而今年指標規模實際高達20GW以上。不過甘肅及新疆、云南等暫停新增建設等內容也出人意料。多位業內人士對記者分析，建設數量雖大，但下半年的新能源整體行情未必會超越上半年，而受競爭拿電站指標的影響，供應商也可能會遭遇層層壓價的問題。

　　總量遠不止18.1GW
　　這份業內廣泛流傳的新文件全名為《國家能源局關于下達2016年光伏發電建設實施方案的通知》，記者尚未在國家能源局官網中查到。
　　新政指出，2016年下達全國新增光伏電站建設規模是18.1GW，其中普通光伏電站項目12.6GW,光伏領跑技術基地規模是5.5GW。這一總量的分配已變為“地面電站加光伏領跑者計劃”等兩部分，而在2015年時新增的17.8GW建設指標主要是指“集中式地面和分布式項目。”
　　需要注意的是，本輪新政中的18.1GW這一數量不含“扶貧”指標，這與去年的政策截然不同。去年河北、山西、安徽、甘肅以及青海都有部分指標用在扶貧項目上，但今年都沒有涵蓋在18.1GW中。山東地區也取消了今年的地面電站指標，全部轉向扶貧，這一舉動讓業內外大感意外。正泰集團一位高層向記者指出，山東地區不知是否還有新的動作，對于一些在當地準備大干特干的公司而言有很大影響。
　　那么，全國今年的光伏扶貧總量預計是多少呢?光伏資深專家王淑娟就指出，2016年3月23日五部委聯合發布的《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》中指出，在16個省的471個縣約3.5萬個建檔卡貧困村，要以整村推進方式保障200萬建檔立卡無勞動能力貧困戶(包括殘疾人)每年每戶增加收入3000元以上。以5kW/戶考慮，200萬戶的總裝機容量達到10GW；按照25kW/戶考慮則可達到50GW。考慮到扶貧的經濟效益，可能更接近50GW規模。因此，未來5年的扶貧規模在10~50GW之間，即每年的規模為2~10GW。
　　此外，國家能源局還規定北京、天津、上海及重慶、西藏和海南等6個地區不設建設規模上限，相比2015年的政策，可見海南也被納入到了不設限的范疇內。多位業內人士指出，上述地區不設光伏電站上限的理由各有不同，有的地方土地緊張，電站基本沒地可見，比如上海、北京等；有的則是資源稟賦不足。在重慶，每年的發電小時數約900小時，光照資源不足；西藏地區，一方面不需大量地面和分布式電站，另外土地本身條件也不好。舉個例子，地面電站對行走要求、打樁機工作仰角及安全都有一系列要求，通常坡度要小于30度，而西藏山地并不適合。另外一些西藏牧民居住分散，無電地區安裝500瓦~1千瓦的儲能光伏電站足夠一家人做飯、燒水用，整個西藏的電站建設規模可能不超過200兆瓦，除了拉薩地區之外，周邊項目并不多。
　　總體來看，雖然國家給出了18.1GW的建設新增指標，但加上扶貧、分布式電站等之后，今年的整體指標應遠不止18.1GW。不過正泰集團前述高層預計，今年上半年總計可能有15G瓦的數量，下半年整體市場雖不算差但未必超越今年上半年，“上半年不少公司使用的是2015年計劃指標，為了趕在630電價不降之前并網電站，光伏量就大大超出了預期。（在電價政策上，三類光伏資源區的光伏電價1元每千瓦時、0.95元每千瓦時、0.9元每千瓦時將在2016年6月30日之后繼續向下調整。）而下半年，國家不太可能突然對電價一刀切，而是會選擇明年某個時段繼續下調，所以企業也不會一窩蜂地將項目建在下半年，可能會延期。”
　　他預測，下半年可能總的建設規模在10G瓦上下，最為受益的企業將是光伏電池組件、硅片及多晶硅等制造端公司。記者了解到，A股制造類上市公司就包括正泰電器(601877.SH)、協鑫集成(002506.SH)、中來股份(300393.SZ)、陽光電源(300274.SZ)，H股及美股則有保利協鑫(03800.HK)、晶澳太陽能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。

作者：王佑 來源：第一財經 責任編輯：wutongyufg