2019年7月，美國未來資源研究所（Resources for the Future）發布研究報告《全球能源展望2019：下一代能源》，對2040年全球能源需求趨勢和能源結構進行了分析預測。

走出去智庫（CGGT）觀察到，全球能源格局正在迅速發生變化，業內外爭論的焦點在于變化速度能有多快、程度能有多大。這些關鍵問題的答案將轉化為數千億美元的投資決策、城市的規劃設計和治理環境的成本。

該報告研究的所有預測中，煤炭都將逐漸失去市場份額，而可再生能源——特別是風能和太陽能將快速增長，并成為全球最大的單一一次能源來源，到2040年占比超過石油，達到31%。但大多數的預測都認為，到2040年無法通過可再生能源的發展來實現能源結構的徹底轉變。

未來全球能源需求趨勢將有哪些變化？今天，走出去智庫（CGGT）刊發該報告的重點內容，供關注全球能源發展的讀者參考。

要 點

1、化石燃料占2015年全球一次能源消費的82%，在參考演變政策場景中占主導地位，預計在2040年的一次能源消費中占比74~79%。

2、東方國家的液體燃料消費增長量彌補了西方國家液態燃料消費降低量，到2040年全球需求增長13~29%｡

3、2015年煤電發電量占全球發電總量的39%，但到2040年，所有能源展望中煤電發電量的占比均出現下降｡

正 文

全球一次能源消費在過去25年中迅速增長，2015年達到546兆英熱單位（qBtu），比1990年水平高出190qBtu｡在接下來的25年中，預計一次能源消費增長將放緩，在演變政策情景下增加約110~160qBtu，在雄心勃勃的氣候情景下下降多達4qBtu(見圖1)｡

圖1 全球一次能源消費

國際能源署的現行政策情景（CPS）中2040年一次能源消費量最高，為767qBtu，比2015年增長41%｡歐佩克和IEEJ預計2040年的一次能源消費量約為720qBtu，與過去25年的絕對增長水平相近｡演變政策情景下預計一次能源消費量增長趨勢將逐步放緩。

國際能源署的新政策情景（NPS）預計2040年的一次能源消費為703qBtu，埃克森美孚預測2040年的一次能源消費量為681qBtu，Equinor（挪威石油）的改革情景（Reform）中預測2040年的一次能源消費量為659qBtu｡

根據3個雄心勃勃的氣候場景中的2個（國際能源署的可持續發展/SDS情景和殼牌的天空/Sky情景），全球能源消費量大致持平到2040年｡在國際能源署可持續發展情景中，2040年的一次能源需求量為544qBtu，而Equinor的改進（Renewal）情景中到2040年能源消費量降至534qBtu｡另一方面，在殼牌天空情景中，到2040年一次能源消費需求增至711qBtu，高于任何不斷發展的演變政策場景｡

BP和美國能源信息署的數據預測不包括非市場化的傳統生物質（例如木材和糞便），因此難以與其他組織的預測進行比較｡在可比較的歷史數據基礎上，BP和美國能源信息署分別預測2015年至2040年的增長為139qBtu和116qBtu，美國能源信息署對能源需求增長放緩的預測反映出其認為人口和GDP增長將相對于其他場景放緩的假設｡

全球一次能源消費趨勢

化石燃料占2015年全球一次能源消費的82%，在參考演變政策場景中占主導地位，預計在2040年的一次能源消費中占比74~79%（見圖2）｡在雄心勃勃的氣候場景下，化石燃料在一次能源消費中占比將下降到60~62%｡

圖2 全球一次能源消費占比，按燃料劃分

液體燃料—原油—在大多數展望中仍然是能源結構中最大的單一燃料來源，盡管它的份額從2015年的32%變為演變政策情景中的28~32%｡在雄心勃勃的氣候政策情景下，到2040年，液體燃料在能源結構中仍占26~27%，在國際能源署的可持續發展情景和Equinor的改進情景下，雖然液體總能源基數較小｡天然氣在大多數前景中的將成為第二大來源，預計從2015年的21%上升至2040年的21~27%｡

煤炭在所有預測中都將逐漸失去市場份額｡在雄心勃勃的氣候情景下，煤炭在一次能源消費中的占比將從2015年的28%下降到2040年的12~17%｡在不斷變化的政策情景下，煤炭占比將下降至20~22%｡不同預測情景下以風能和太陽能為主導可再生能源的增長率差異很大，但所有預測均顯示可再生能源的份額將出現增長｡在參考情景下，可再生能源的份額將從2015年的14%增加至16~17%｡在雄心勃勃的氣候情景下，它們將成為全球一次能源的最大來源，在2040年超過石油達到31%｡

對核能在一次能源消費中所占比例的預測也有很大差異。在雄心勃勃的氣候情景下核能所占比例最高，在該情景下它提供全球一次能源的8~9%，高于2015年的5%｡對于其他情景，核能占一次能源消費的4~7%｡

大多數預測顯示所有形式的能源都在不斷增加，而雄心勃勃的氣候情景設想真正從碳密集型燃料向清潔燃料轉型（圖3）｡

圖3 全球一次能源消費水平，按燃料劃分

從歷史上看，沒有任何主要的燃料來源在全球范圍內需求總體下降｡世界已經經歷了一系列的能源消費增長，而不是能源轉型｡這種動態可能在未來幾十年內發生變化，但大多數情景表明實際減少化石燃料的使用將必然需要雄心勃勃的氣候政策｡

例如，在大約一般的情景模式下（包括國際能源署的新政策情景），2015~2040年煤炭消費量增加或保持不變｡在除國際能源署的可持續發展情景和Equinor的改進情景以外的所有情景中，液體燃料的消費量都會大幅增加，而天然氣消費量在任何情景模式下都會增長｡核能和水力發電均衡增長，而可再生能源則大幅增長｡

從絕對意義上講，可再生能源在大約一半情景中（包括國際能源署的新政策情景）是增速最快的能源，其增長幅度略高于天然氣｡根據ExxonMobil､IEEJ､OPEC和國際能源署的現有政策情景的預測，到2040年天然氣消費增長最多，而液體燃料在Equinor的競爭（Rivalry）情景下帶動一次能源需求的增長｡

東西方國家的能源需求比較

在大多數預測情景下，東方國家的液體燃料需求增長強勁而西方國家的需求下降，除雄心勃勃的氣候情景模式外，在亞洲主要經濟體的推動下其他所有國家的液體燃料消費都在增長（見圖4）｡

圖4 東、西方國家液態燃料消費狀況

在除國際能源署的可持續發展情景之外的所有情景中，由于商業運輸､航空和石化產品的增長，東方國家的液體燃料需求推動了全球消費｡乘用車需求因能源效率而受到抑制，但東方國家仍然大幅增加｡2040年的液體燃料消費量比2015年高出29~46%，除國際能源署的可持續發展情景外，該地區的液體燃料消費量降低了11%｡

在西方國家，液體燃料需求在所有情景中都有所下降，2040年的液體燃料消費量比2015年水平下降4%，而在諸如國際能源署可持續發展情景和殼牌的天空情景等雄心勃勃的氣候情景下，液體燃料的消費量則迅速下降｡在BP和國際能源署的新政策情景下，液體燃料消費分別下降了15%和21%，這主要得益于能源效率的提高以及車輛電氣化的日益發展｡

總體來說，在非雄心勃勃的氣候情景下，東方國家的液體燃料消費增長量彌補了西方國家液態燃料消費降低量，到2040年全球需求增長13~29%｡在一些不斷變化的政策情景（諸如BP､Equinor的改革情景､國際能源署的新政策情景）中，全球液態燃料消費增長在2030~2040年期間急劇減緩或開始下降；而在雄心勃勃的氣候情景中，液態燃料消費在2025年達到峰值，之后開始下降｡在國際能源署的可持續發展情景和Equinor的改進情景中，到2040年全球液體燃料需求比2015年水平低約20%，而在殼牌的天空情景中全球液態燃料需求將增長3%｡

西方國家的煤炭消費量繼續下降，而東方國家的煤炭消費增長速度因氣候政策和其他因素的假設而有很大差異｡在全球范圍內，在國際能源署現有政策情景中，煤炭消費量的增長比2015年水平高出24%，而在國際能源署可持續發展情景中，煤炭消費量則將降低多達58%。

在過去的25年里，由于亞洲經濟增長迅速，特別是中國經濟的迅速增加，東方國家煤炭消費量激增｡1990~2015年，東方國家的煤炭需求量增長了兩倍多，而西方國家的煤炭消費量下降了近30%｡雖然對當地污染和氣候變化的擔憂抑制了預期的增長，但許多情景預測全球煤炭需求將持續增長｡

即使在參考情景下，預測結果差異也很大｡國際能源署現有政策情景中預測東方國家國家煤炭消費增長38%，而美國能源信息署情景預測該地區煤炭增長率僅為6%｡在西方國家，美國能源信息署和國際能源署的現有政策情景中分別預測的煤炭需求下降18%和19%，IEEJ的參考情景則預測煤炭需求下降30%｡在BP和國際能源署的演變政策情景下，東方國家的煤炭消費量分別增長了21%和11%，而西方國家的煤炭消費量分別下降了35%和54%｡