幾乎所有人都未曾預(yù)料到，被譽(yù)為“門檻較高且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化”的AGC儲能調(diào)頻領(lǐng)域會引來如此多的競爭者。

一直以來，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域由開創(chuàng)者睿能世紀(jì)和上市公司科陸電子來主導(dǎo)，如今新玩家的數(shù)量正在不斷增加，可以列出一份長長的名單，它囊括了中安創(chuàng)盈、華泰慧能、萬克能源、海基新能源、萬匯通能源、德升新能源、海博思創(chuàng)、智光電氣、北京道威、智中能研……相信其中很多企業(yè)的名字你之前都沒有聽說過。

隨著眾多新勢力的競相擠入，在短短一年多時(shí)間里，AGC聯(lián)合調(diào)頻儼然成了一片“紅海”。老牌公司和眾多新興勢力在此短兵相接，價(jià)格上的血拼，正赤裸裸地展示了這個(gè)市場的殘酷。那么，AGC聯(lián)合調(diào)頻的市場空間到底有多大？這個(gè)急速變化的市場又面臨怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？

7月中下旬，“儲能100人”參加由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟組織的“儲能聯(lián)盟中國行產(chǎn)業(yè)調(diào)研”活動，相繼走訪了安徽、廣東等地的10余家企業(yè)。其中既包括電池企業(yè)，也包括系統(tǒng)集成商和投資企業(yè)。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前的AGC儲能聯(lián)合調(diào)頻市場狀況、面臨的問題以及后續(xù)的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。

★　　Ⅰ  ★

無法支撐的高分成比例
 

今年以來，廣東AGC儲能調(diào)頻成為中國儲能最火熱的市場之一，電廠招標(biāo)如浪迭起。截止目前，廣東擬建、在建和投運(yùn)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)20余個(gè)。

目前具備參與廣東二次調(diào)頻市場的火電機(jī)組一共107臺，基本都是30萬千瓦及以上的機(jī)組。其中包括熱電聯(lián)產(chǎn)19臺，常規(guī)煤機(jī)76臺，自備電廠2臺，點(diǎn)對網(wǎng)4臺，資源綜合利用（燒煤矸石）6臺。

其中，今年6、7月廣東的日平均調(diào)頻需求為942MW，日平均中標(biāo)機(jī)組數(shù)為24臺，日均調(diào)頻收益約為200萬元。根據(jù)廣東電科院的一位專家介紹，目前廣東區(qū)域內(nèi)的水電廠是參與調(diào)頻的，但并不與火電排名競爭。預(yù)計(jì)能中標(biāo)的儲能火電機(jī)組也就前20家。短期來看，如果所有項(xiàng)目建成，廣東儲能聯(lián)合調(diào)頻市場已經(jīng)飽和。

 
根據(jù)國外市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，調(diào)頻是一個(gè)容量有限的市場。儲能作為優(yōu)質(zhì)調(diào)頻資源，大規(guī)模的應(yīng)用不可避免地帶來市場飽和及價(jià)格下降等問題。“目前國內(nèi)AGC聯(lián)合調(diào)頻市場山西、蒙西、京津唐、廣東四地加起來其實(shí)也就幾個(gè)億的市場空間，并沒有像外界宣傳的那樣大。”山東省儲能協(xié)會專委會副主任委員劉軍說。

 
讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的是，除了招標(biāo)項(xiàng)目的劇增，不斷上調(diào)的分成比例容易造成市場錯(cuò)亂，最后的結(jié)果是誰也玩不下去。

把時(shí)間撥回到2018年5月，在內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團(tuán)烏斯太電廠項(xiàng)目中，萬克能源報(bào)出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開”的價(jià)格，開啟了行業(yè)超低價(jià)競爭的先河。

 
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，就當(dāng)前情況來看，這樣的分成不太可能賺錢，甚至有可能是賠錢的。

有投資商給“儲能100人”算了一筆賬，以廣東為例，針對一臺30萬的火電機(jī)組，配置9MW/4.5MWh的儲能系統(tǒng)，AGC調(diào)頻全年按投入300天計(jì)算，年補(bǔ)償費(fèi)用約2700萬元。扣除機(jī)組調(diào)頻保底費(fèi)用500萬，按三七比例分成約分到1500萬，再去掉相應(yīng)的運(yùn)維費(fèi)用，實(shí)際到手在1000多萬。而初始投資額在3800萬左右，這意味著投資回報(bào)周期超過4年。

 
“到了后期，隨著調(diào)頻里程、租金價(jià)格下降，企業(yè)每年實(shí)際的收益將低于1000萬元。國內(nèi)調(diào)頻工況負(fù)荷高，儲能系統(tǒng)一天充放電要幾百次乃至上千次，鐵鋰2C的電池能用多久，全生命周期內(nèi)需要更換幾次還需要時(shí)間來驗(yàn)證，這些都需要額外追加投資。”上述投資人表示。

與眾多激進(jìn)者形成鮮明對比的是，早期的投資者正在變得謹(jǐn)慎。“在保底的基礎(chǔ)上，三七分應(yīng)該是大家遵守的底線，五五分純粹是不要命的搞法。”一位長期從事聯(lián)合調(diào)頻的企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

 
“為了拿到項(xiàng)目，有些企業(yè)可能有些饑不擇食了。”上述人士認(rèn)為，一般篩選機(jī)組都要按照各地的調(diào)頻規(guī)則先進(jìn)行模擬測算，最終能否掙錢需要根據(jù)機(jī)組鍋爐性能、控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況、電池性能、電廠位置和電網(wǎng)指令等方面進(jìn)行綜合評判。

 
★　　Ⅱ  ★

政策不確定性是最大的風(fēng)險(xiǎn)無法支撐的高分成比例 

2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，首次給予電儲能設(shè)施參與輔助服務(wù)的獨(dú)立合法地位。

在此后的三年里，電儲能出現(xiàn)了在各地的輔助服務(wù)市場化改革方案里。回頭來看，儲能聯(lián)合調(diào)頻市場之所以快速崛起，離不開國家層面上政策的支持和引導(dǎo)。但地方政策的突變，有時(shí)又會給行業(yè)尤其投資者帶來巨大的壓力，政策的不確定性一直是行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

2018年1月1日，山西在全國率先開啟競價(jià)模式，不再實(shí)行事前定價(jià)。將電儲能調(diào)頻市場的服務(wù)申報(bào)價(jià)格下調(diào)為5-10元/MW，相較于此前的15元/MW，實(shí)際降幅超過一半。

據(jù)了解，目前山西儲能機(jī)組的申報(bào)價(jià)格基本都是按照5元/MW的最低價(jià)格“貼地飛行”。有企業(yè)認(rèn)為，在這一機(jī)制下，投資企業(yè)不會指望1-2年就收回成本，但也不至于8-10年都收不回成本，山西市場還有繼續(xù)做的價(jià)值。

 
令業(yè)內(nèi)錯(cuò)愕的是蒙西的政策，2019年蒙西首先提高了發(fā)電廠的準(zhǔn)入門檻，隨后在《內(nèi)蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》中，對補(bǔ)償系數(shù)進(jìn)行了大幅修正，補(bǔ)償價(jià)格已從5元/MW降至3元/MW。

這種斷崖式的下調(diào)讓儲能投資熱情將受到重挫，也讓前期投運(yùn)在建的項(xiàng)目面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

 
劉軍向“儲能100人”分析了政策調(diào)整的原因：由于蒙西上網(wǎng)電價(jià)遠(yuǎn)低于蒙東，導(dǎo)致近兩年蒙西用電量增幅非常大。另外蒙西的新能源裝機(jī)尤其是風(fēng)電占比非常高，在春夏之交的時(shí)候，風(fēng)速小導(dǎo)致風(fēng)電發(fā)電量上不來，內(nèi)蒙面臨電力短缺的情況。蒙西電網(wǎng)真正的需求是發(fā)電和調(diào)峰，而非調(diào)頻。

“雖然目前都是競價(jià)，華北區(qū)域調(diào)低價(jià)格更多采用的是行政手段，相對來說，廣東的市場更透明，也更市場化一些。”一家設(shè)計(jì)院的人員表示。

政策的波動并非儲能企業(yè)所能左右。但在業(yè)內(nèi)人士看來，在儲能技術(shù)還尚未充分驗(yàn)證和迭代的情況下，企業(yè)和市場的關(guān)注點(diǎn)被迫過早地轉(zhuǎn)移至政策風(fēng)險(xiǎn)上，頻繁的政策變動讓投資者都在追求“快進(jìn)快出”，非常不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

★　　Ⅲ　　★

未來的出路在哪里？

對于當(dāng)下的電網(wǎng)、電廠、儲能來說，“兩個(gè)細(xì)則”下的三者關(guān)系仍帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，是一種脆弱的生態(tài)關(guān)系。十幾年來，發(fā)電企業(yè)一直在承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用。換言之，提供電力服務(wù)的是電廠，為儲能輔助服務(wù)買單的也是電廠，本質(zhì)上是零和游戲。

在這種考核補(bǔ)償模式下，儲能的價(jià)值必須依附電廠來實(shí)現(xiàn)，否則沒有資格參加這個(gè)“游戲”。這也客觀決定了儲能在與電廠博弈過程中的弱勢地位。

有投資商反饋，目前的輔助服務(wù)費(fèi)用和電費(fèi)一起采用“日結(jié)月算”的模式，由電網(wǎng)結(jié)算給電廠再結(jié)算給儲能廠商。但實(shí)際上的結(jié)算周期，短則半年長則一年也是常有的事，很容易形成“三角債”。

 
“如果加上火電廠本身經(jīng)營情況不好，結(jié)算的錢更是遙遙無期。”上述投資商建議，儲能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用應(yīng)該由電網(wǎng)跟儲能投資商單獨(dú)結(jié)算。

 
電力領(lǐng)域資深專家谷峰認(rèn)為，儲能提供輔助服務(wù)目前都需要掛上一個(gè)發(fā)電企業(yè)的“戶頭”。這種“寄生”模式雖然為新技術(shù)提供了發(fā)展渠道，但同時(shí)也在一定程度上限制了其快速發(fā)展的可能，造成電化學(xué)儲能電站無法按照最優(yōu)的技術(shù)模式提供調(diào)頻服務(wù)。

比亞迪電力科學(xué)院總工程師張子峰就曾表示，隨著部分區(qū)域電力市場的逐步開放，比起整合型儲能電站，獨(dú)立型儲能電站更具優(yōu)勢，價(jià)值會進(jìn)一步凸顯。

讓儲能更好的參與電力市場競爭，是全球儲能的發(fā)展主基調(diào)。從長遠(yuǎn)來看，按照“誰投資誰受益，誰受益誰買單”的市場經(jīng)濟(jì)原則，儲能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用最終需要疏導(dǎo)到用戶側(cè)，以市場化的電價(jià)來體現(xiàn)。也許到那個(gè)時(shí)候，業(yè)界期待的獨(dú)立型儲能電站才會大規(guī)模到來。

 
幫火電調(diào)頻“開外掛”，只是儲能在電力輔助服務(wù)市場的一個(gè)起點(diǎn)，也是當(dāng)下的權(quán)宜之計(jì)。在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，如何讓儲能這個(gè)新業(yè)態(tài)從目前的“兩個(gè)細(xì)則”逐步平穩(wěn)過渡到未來的電力現(xiàn)貨市場中考驗(yàn)著各地政策制定者的智慧。