01、文件出臺(tái)背景

為貫徹落實(shí)進(jìn)一步深化電力體制改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，2015年3月15日中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱“9號(hào)文”），并陸續(xù)發(fā)布了相關(guān)配套文件，明確了改革目標(biāo)、任務(wù)和路徑，穩(wěn)步推進(jìn)統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的電力市場(chǎng)建設(shè)。

配套文件二《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》提出了建立以中長(zhǎng)期交易為主、現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充的市場(chǎng)化電力電量平衡機(jī)制；逐步建立以中長(zhǎng)期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，交易品種齊全、功能完善的電力市場(chǎng)。隨著中長(zhǎng)期市場(chǎng)逐步建立和完善，交易規(guī)模逐步擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制的探索提上日程。

電力市場(chǎng)建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，現(xiàn)貨市場(chǎng)是電力市場(chǎng)體系的重要關(guān)鍵組成部分。現(xiàn)貨市場(chǎng)明確交易的對(duì)象、時(shí)間、位置、電力，充分賦予電能商品屬性，實(shí)現(xiàn)電力資源優(yōu)化配置，提高資源利用效率，促進(jìn)清潔能源消納，保障電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)、清潔運(yùn)行。

為了推進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（發(fā)改辦能源〔2017〕1453號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)現(xiàn)貨交易和現(xiàn)貨結(jié)算功能指南（試行）的通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1518號(hào)），在廣東、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)工作，提出現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，明確現(xiàn)貨運(yùn)營(yíng)和結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)功能要求，加快組織推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作。截止2019年6月底，第一批8個(gè)試點(diǎn)省份現(xiàn)貨市場(chǎng)均已進(jìn)入試運(yùn)行階段。

為總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)、規(guī)范試點(diǎn)工作，針對(duì)現(xiàn)貨試點(diǎn)的重點(diǎn)問(wèn)題，依據(jù)9號(hào)文和《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局印發(fā)了《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），以指導(dǎo)現(xiàn)貨試點(diǎn)工作有序推進(jìn)、良性開(kāi)展，促進(jìn)電力市場(chǎng)體系建設(shè)。

《意見(jiàn)》共分8章30條，主要內(nèi)容包括：一是明確了總體思路，提出了“市場(chǎng)主導(dǎo)、因地制宜、統(tǒng)籌有序、安全可靠”的基本原則；二是規(guī)范市場(chǎng)建設(shè)方案，要求符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，因地制宜、科學(xué)合理選擇市場(chǎng)模式和市場(chǎng)組成，規(guī)范市場(chǎng)主體范圍；三是明確了跨省跨區(qū)交易、中長(zhǎng)期交易、輔助服務(wù)市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制；四是建立健全電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制；五是提升現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力；六是規(guī)范建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；七是完善配套機(jī)制；八是加強(qiáng)組織實(shí)施。

02、市場(chǎng)建設(shè)方案

《意見(jiàn)》從市場(chǎng)模式、市場(chǎng)組成、主體范圍三個(gè)方面對(duì)市場(chǎng)建設(shè)方案的關(guān)鍵要素進(jìn)行了明確。

在集中式和分散式市場(chǎng)模式的論證上，《意見(jiàn)》提出在起步階段應(yīng)主要考察電網(wǎng)阻塞情況、發(fā)電側(cè)市場(chǎng)集中程度兩個(gè)要點(diǎn)，因地制宜，保證市場(chǎng)開(kāi)放性、兼容性和可拓展性。目前，第一批試點(diǎn)省份中，蒙西和福建以分散式模式起步，其余省份以集中式模式起步。

在市場(chǎng)組成的選擇上，《意見(jiàn)》認(rèn)為現(xiàn)貨市場(chǎng)主要由日前、日內(nèi)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)構(gòu)成，同時(shí)配套輔助服務(wù)市場(chǎng)以解決備用、調(diào)頻等需求。各試點(diǎn)區(qū)域應(yīng)結(jié)合其市場(chǎng)模式，同步或分布建設(shè)。目前，第一批試點(diǎn)省份按照日前、日內(nèi)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)同步或分步建設(shè)的方式推進(jìn)，除蒙西暫未開(kāi)展輔助服務(wù)交易外，其余試點(diǎn)省份均配套輔助服務(wù)市場(chǎng)。

在市場(chǎng)主體的范圍上，《意見(jiàn)》認(rèn)為市場(chǎng)主體的范圍應(yīng)涵蓋各類發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)、售電企業(yè)和具備參與電力現(xiàn)貨交易條件的電力用戶等。鼓勵(lì)儲(chǔ)能設(shè)施等第三方參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。

目前，第一批試點(diǎn)省份市場(chǎng)主體包括發(fā)電企業(yè)、售電公司和電力用戶，廣東、山東、山西增加了獨(dú)立輔助服務(wù)提供者。可參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)電企業(yè)包括直調(diào)燃煤機(jī)組、直調(diào)燃?xì)鈾C(jī)組、核電、水電、新能源場(chǎng)（站）。八個(gè)試點(diǎn)省份中，直調(diào)燃煤機(jī)組除四川是僅棄水期參加外，其余省份皆參與市場(chǎng)。蒙西、廣東、浙江燃?xì)鈾C(jī)組參與市場(chǎng)。浙江、山東核電參與市場(chǎng)。浙江、四川、甘肅的水電參與市場(chǎng)，其中四川水電僅在棄水期參加。蒙西、山東、山西、甘肅的新能源場(chǎng)（站）參與市場(chǎng)，其中山東新能源僅在消納受限時(shí)參加。

同時(shí)，《意見(jiàn)》提出試點(diǎn)方案設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為未來(lái)市場(chǎng)間交易和融合創(chuàng)造條件，提高清潔能源的消納程度。

03、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)銜接機(jī)制

《意見(jiàn)》通過(guò) “三個(gè)統(tǒng)籌”，協(xié)調(diào)現(xiàn)貨市場(chǎng)和跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)、中長(zhǎng)期市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)的溝通與聯(lián)系，搭建了更為完整、有序的電力市場(chǎng)體系。

一是在空間范疇明確現(xiàn)貨市場(chǎng)與跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)交易的有效銜接機(jī)制，促進(jìn)省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)有序運(yùn)行。目前跨省跨區(qū)交易電量不斷擴(kuò)大，對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)供需和價(jià)格產(chǎn)生較大影響。《意見(jiàn)》明確跨省跨區(qū)中長(zhǎng)期優(yōu)先發(fā)電合同和市場(chǎng)化交易合同中提前約定的交易曲線作為送（受）端省份電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的邊界條件，執(zhí)行中的偏差部分，按送（受）端省份現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行結(jié)算。

二是在時(shí)間范疇明確現(xiàn)貨市場(chǎng)和電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易的有效銜接。《意見(jiàn)》明確指出，中長(zhǎng)期交易合同分為實(shí)物合同、差價(jià)合同等形式，合同曲線可由交易雙方自行分解。實(shí)物合同分解曲線應(yīng)在滿足電網(wǎng)安全約束下予以執(zhí)行。差價(jià)合同作為現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算依據(jù)，不需要物理執(zhí)行。目前8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)中，福建、蒙西中長(zhǎng)期交易采用實(shí)物合同方式，其他試點(diǎn)地區(qū)均采用差價(jià)合同。

三是在交易類型上明確現(xiàn)貨市場(chǎng)同輔助服務(wù)市場(chǎng)的有效銜接。《意見(jiàn)》要求實(shí)現(xiàn)調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制市場(chǎng)化，按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則，建立“電力用戶參與承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用”的機(jī)制，鼓勵(lì)第三方參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。通過(guò)完善輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制和建立用戶側(cè)承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用機(jī)制，引導(dǎo)用戶用能方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化區(qū)域電能平衡，降低能源消費(fèi)成本，提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。

04、規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制

《意見(jiàn)》針對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，包括用電側(cè)和清潔能源參與市場(chǎng)方式、現(xiàn)貨價(jià)格形成機(jī)制，以及市場(chǎng)限價(jià)等提出指導(dǎo)意見(jiàn)。

《意見(jiàn)》提出了用電側(cè)參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的三種方式：用電側(cè)不報(bào)量不報(bào)價(jià)作為價(jià)格接受者的發(fā)電側(cè)單邊申報(bào)方式，用電側(cè)報(bào)量不報(bào)價(jià)和用電側(cè)報(bào)量報(bào)價(jià)。《意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)上述三種用戶參與市場(chǎng)方式形成的電力現(xiàn)貨價(jià)格均應(yīng)作為用電側(cè)結(jié)算價(jià)格基礎(chǔ)。市場(chǎng)運(yùn)行初期，考慮到用戶側(cè)尚不完全具備每日按節(jié)點(diǎn)申報(bào)量?jī)r(jià)曲線的決策能力等因素，可先從用戶側(cè)不報(bào)量不報(bào)價(jià)或報(bào)量不報(bào)價(jià)的模式起步，逐步過(guò)渡到報(bào)量又報(bào)價(jià)模式。這三種方式對(duì)用電側(cè)的技術(shù)和能力的要求逐步提升，但都將引導(dǎo)用戶規(guī)范用電、高效用能，逐步形成對(duì)電力系統(tǒng)友好的用電習(xí)慣。

清潔能源是否參與市場(chǎng)、如何參與市場(chǎng)，在不同的試點(diǎn)地區(qū)有不同的方案。《意見(jiàn)》對(duì)此進(jìn)行了明確，提出現(xiàn)貨交易機(jī)制應(yīng)促進(jìn)清潔能源消納，保障利用小時(shí)數(shù)以內(nèi)的電量應(yīng)全額消納。《意見(jiàn)》要求試點(diǎn)省份明確清潔能源進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)的時(shí)間，并提出清潔能源參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的方式。

現(xiàn)貨市場(chǎng)的電價(jià)形成機(jī)制是市場(chǎng)主體關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。《意見(jiàn)》提出節(jié)點(diǎn)邊際電價(jià)、分區(qū)邊際電價(jià)、和系統(tǒng)邊際電價(jià)的適用范圍，對(duì)電網(wǎng)阻塞線路多、阻塞成本高的地區(qū)，可選擇節(jié)點(diǎn)邊際電價(jià)機(jī)制；對(duì)電網(wǎng)阻塞線路少、阻塞成本低的地區(qū)，可選擇分區(qū)邊際電價(jià)或系統(tǒng)邊際電價(jià)機(jī)制。《意見(jiàn)》提出根據(jù)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和阻塞情況進(jìn)行選擇，為試點(diǎn)地區(qū)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制提供了指導(dǎo)。

《意見(jiàn)》首次提出將發(fā)電側(cè)納入阻塞盈余分配。阻塞盈余來(lái)源于受阻塞影響的發(fā)用電主體，目前現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)阻塞盈余僅在用電側(cè)分?jǐn)偅�因此在發(fā)用電兩側(cè)進(jìn)行分?jǐn)偢�加科學(xué)合理。

市場(chǎng)限價(jià)是穩(wěn)定市場(chǎng)、規(guī)范秩序、加強(qiáng)監(jiān)管的有力措施，市場(chǎng)限價(jià)設(shè)置過(guò)于保守或過(guò)于激進(jìn)都將影響現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)揮作用。因此《意見(jiàn)》提出應(yīng)以促進(jìn)用戶側(cè)削峰填谷、消納清潔能源和防范價(jià)格異常波動(dòng)為基本原則，科學(xué)設(shè)置市場(chǎng)限價(jià)。市場(chǎng)限價(jià)可綜合考慮用戶停電損失、邊際投資成本、所在省份度電GDP等因素設(shè)定。

05、明確責(zé)任提升市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)水平

《意見(jiàn)》對(duì)如何提升現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力、規(guī)范建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)明確了基本要求。

《意見(jiàn)》對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作制度、組織保障水平、運(yùn)行管理和信息披露機(jī)制等方面提出要求，明確各方工作職責(zé)，保障電力市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)水平。其中，明確采用節(jié)點(diǎn)邊際電價(jià)的地區(qū)，市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)提供各節(jié)點(diǎn)電價(jià)、電網(wǎng)輸電斷面、網(wǎng)架拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、阻塞費(fèi)用分?jǐn)偟刃畔ⅲ�有助于市�?chǎng)主體主動(dòng)合理參與市場(chǎng)。

《意見(jiàn)》對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)從開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)行管理兩個(gè)方面提出要求。明確技術(shù)支持系統(tǒng)在投入運(yùn)行前，應(yīng)組織進(jìn)行第三方標(biāo)準(zhǔn)算例校核；運(yùn)行中需要對(duì)系統(tǒng)及參數(shù)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)符合市場(chǎng)規(guī)則，做好調(diào)整記錄日志，并向市場(chǎng)成員披露，保證電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程的規(guī)范、公開(kāi)、透明。

06、建立完善配套機(jī)制

《意見(jiàn)》從電價(jià)機(jī)制、容量機(jī)制、市場(chǎng)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估四個(gè)方面對(duì)下一步現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)需要的相關(guān)配套機(jī)制提出了工作要求。

《意見(jiàn)》提出根據(jù)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)，統(tǒng)籌考慮優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)先購(gòu)電結(jié)算情況，建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接的用電側(cè)電價(jià)調(diào)整機(jī)制。現(xiàn)貨市場(chǎng)中市場(chǎng)化發(fā)用電價(jià)格形成機(jī)制已明確，但現(xiàn)行輸配電價(jià)定價(jià)機(jī)制無(wú)法反映“源-荷”所處電網(wǎng)位置的差異性。《意見(jiàn)》提出完善與現(xiàn)貨市場(chǎng)配套的輸配電價(jià)機(jī)制，結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，完善跨省區(qū)輸電價(jià)格機(jī)制和省內(nèi)輸配電價(jià)機(jī)制，使輸配電價(jià)逐步反映電源和用戶在電網(wǎng)中的位置。

當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)鼓勵(lì)發(fā)電側(cè)按照邊際成本報(bào)價(jià)，電源建設(shè)投資回收機(jī)制不清晰，不利于引導(dǎo)電力投資，不利于電力系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)能力。《意見(jiàn)》提出適時(shí)建立容量補(bǔ)償機(jī)制或容量市場(chǎng)，保證電力系統(tǒng)長(zhǎng)期容量的安全性和充裕性。

市場(chǎng)監(jiān)管是規(guī)范市場(chǎng)主體行為、維護(hù)市場(chǎng)秩序的重要手段，《意見(jiàn)》提出市場(chǎng)監(jiān)管的方式包括信用監(jiān)管和行政管理手段，強(qiáng)調(diào)應(yīng)完善現(xiàn)有市場(chǎng)監(jiān)管組織體系，并且提出應(yīng)發(fā)揮行業(yè)自律的作用，行業(yè)自律與市場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合。

對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況開(kāi)展全面后評(píng)估，是不斷推動(dòng)完善市場(chǎng)機(jī)制的重要手段，有助于提升現(xiàn)貨市場(chǎng)的自我修復(fù)能力。《意見(jiàn)》明確國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局將負(fù)責(zé)組織制定電力現(xiàn)貨市場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，重點(diǎn)從市場(chǎng)運(yùn)行保障、市場(chǎng)運(yùn)行效率、社會(huì)福利增加、清潔能源消納等方面進(jìn)行評(píng)估。

進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作，是落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“四個(gè)革命，一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略、貫徹9號(hào)文精神、加快構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系的具體表現(xiàn)。《意見(jiàn)》為現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)建設(shè)提供了政策依據(jù)，為下一步試點(diǎn)工作的開(kāi)展與實(shí)施指明了方向。

作者：韓放 林華 劉瑋 趙曉東 唐滔 戶平