影響“十四五”光伏的技術(shù)路線之爭(zhēng)
【序】政治路線之爭(zhēng)，理論上有正確和錯(cuò)誤但可以不殘酷；而技術(shù)路線之爭(zhēng)，當(dāng)落后被先進(jìn)無(wú)情淘汰，實(shí)際上政治之爭(zhēng)還殘酷。站在“十三五”的收官之年的收官之月看即將到來(lái)的“十四五”，即將平價(jià)的光伏技術(shù)路線充滿(mǎn)了多少變數(shù)？1. 大尺寸之爭(zhēng)不是尺寸之爭(zhēng)，而是大尺寸之爭(zhēng)。把大尺寸之爭(zhēng)列在第一位，一來(lái)事關(guān)光伏的根本 – 晶硅電池，二來(lái)尺寸之
【序】政治路線之爭(zhēng)，理論上有正確和錯(cuò)誤但可以不殘酷；而技術(shù)路線之爭(zhēng)，當(dāng)落后被先進(jìn)無(wú)情淘汰，實(shí)際上政治之爭(zhēng)還殘酷。站在“十三五”的收官之年的收官之月看即將到來(lái)的“十四五”，即將平價(jià)的光伏技術(shù)路線充滿(mǎn)了多少變數(shù)？
1. 大尺寸之爭(zhēng)
不是尺寸之爭(zhēng)，而是大尺寸之爭(zhēng)。把大尺寸之爭(zhēng)列在第一位，一來(lái)事關(guān)光伏的根本 – 晶硅電池，二來(lái)尺寸之爭(zhēng)已經(jīng)打響了行業(yè)頭部企業(yè)的白刃戰(zhàn)。
硅片尺寸從125到156，然后在156.75的標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上出現(xiàn)157.0、157.3、157.5、157.75、158.0，再到為了實(shí)現(xiàn)組件功率4.0時(shí)代目標(biāo)，以盡可能少的改造投入最大程度地利用現(xiàn)有電池及組件生產(chǎn)線來(lái)降低生產(chǎn)成本等驅(qū)動(dòng)，硅片尺寸出現(xiàn)了158.75mm、161.75mm，到現(xiàn)在已經(jīng)逐漸開(kāi)始成為市場(chǎng)主流的166mm。
很明顯，電池、組件“大”趨勢(shì)成為時(shí)代潮流，勢(shì)不可擋。但也可以看出，在經(jīng)歷了從125到到156的飛躍后，整整六年，電池片的尺寸都是在一點(diǎn)點(diǎn)微調(diào)，到2019年推出166時(shí)，隆基告訴行業(yè)這是現(xiàn)有產(chǎn)能的“尺寸極限”。
從156到166，整個(gè)光伏硅片、電池產(chǎn)業(yè)都亦步亦趨地蹣跚前行，平緩過(guò)渡，沒(méi)有質(zhì)疑，沒(méi)有焦慮，沒(méi)有斗爭(zhēng)，最多就是玻璃廠不勝其煩而要求能減少規(guī)格、統(tǒng)一尺寸。
但中環(huán)210硅片的問(wèn)世，直接打破了硅片“大之路”的潛規(guī)則，引發(fā)了從組件板型到玻璃、EVA、背板、串焊機(jī)、鍍膜設(shè)備、層壓設(shè)備、甚至是集裝箱、逆變器、電纜、搬運(yùn)叉車(chē)……的革命。
與210直接“懟”上的，是從18X定型出來(lái)的182。
在182與210之爭(zhēng)中，硅片、電池、玻璃、封裝材料、設(shè)備都被六大龍頭組件制造商剝奪發(fā)言權(quán)，留給他們的路只有兩條：配套 or 兼容？
從125到156，再到166，再之后不管是182，還是210，變“大”似乎是肯定的。但也有專(zhuān)家表示，組件板型設(shè)計(jì)不是電池尺寸的幾何比例增加，五串或六串排列都可以，但沒(méi)有5.5串、6.5串這個(gè)說(shuō)法。如果一定是5.5串或6.5串大小最優(yōu)，那或許用小硅片湊成整數(shù)也有可能。
但不管182和210誰(shuí)會(huì)勝出，路線斗爭(zhēng)的第一個(gè)冤魂就是現(xiàn)有的近200GW老產(chǎn)能。而一旦182或210中的某一家勝出，路線斗爭(zhēng)的第二個(gè)冤魂將是兩大集團(tuán)中被淘汰出局的另一方。
2. 雙玻與透明背板之爭(zhēng)
讓雙玻與透明背板之爭(zhēng)走到前臺(tái)的是逐漸占據(jù)主流的雙面發(fā)電需求。TestPV認(rèn)為，十四五期間，雙面發(fā)電的市場(chǎng)占有率將逐漸由十三五結(jié)束時(shí)的20%提升到60%以上。
正因?yàn)殡p面發(fā)電的猛增，讓傳統(tǒng)背板企業(yè)如坐針氈，背板本身的技術(shù)路線還在相持，就要背水一戰(zhàn)地開(kāi)發(fā)出透明背板，以抗?fàn)幦缛罩刑斓碾p面雙玻。
不管PVF/PVDF之爭(zhēng)孰是孰非，在透明背板的研發(fā)中，杜邦依舊是行業(yè)的領(lǐng)跑者。而在透明背板的落地生產(chǎn)、推廣應(yīng)用中，中來(lái)無(wú)疑是最大的推手，自2019年初就率先推出透明背板在雙面發(fā)電中的應(yīng)用；在組件選型中，隆基、晶科無(wú)疑是早期的大力推手，和中來(lái)一起完成了透明背板雙面組件的量產(chǎn)和應(yīng)用；在產(chǎn)品認(rèn)證方面，TUV南德、北德、萊茵開(kāi)啟雙面發(fā)電測(cè)試規(guī)范的研討，并幫助中來(lái)完成雙面組件認(rèn)證，中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）也率先與中來(lái)開(kāi)展了透明背板的戶(hù)外實(shí)證工作。
在透明背板推出之初，行業(yè)并不太看好，最大的阻力來(lái)自透明背板的高成本，杜邦自然是最大的背鍋俠。但歷史的巧合往往會(huì)催生新生事物，透明背板的面世正好趕上了玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換帶來(lái)的嚴(yán)重供應(yīng)不足，當(dāng)組件廠面對(duì)持續(xù)了一年多的價(jià)格“漲漲漲”還拿不到貨，透明背板竟成了玻璃產(chǎn)能不足的最大救星。從中來(lái)新材的報(bào)表就可以分析出其透明背板在2020年下半年就大量出貨，據(jù)說(shuō)訂單已經(jīng)排到明年夏天。
然而產(chǎn)能不足終究是暫時(shí)的。就在今日，2020年12月16日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，明確指出：光伏壓延玻璃和汽車(chē)玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案。
從性能上來(lái)看，雙面雙玻在背面透光率、抗隱裂、耐久性方面更勝一籌，透明背板在輕量化、低成本、產(chǎn)能易擴(kuò)張等方面更有優(yōu)勢(shì)。
TestPV認(rèn)為，透明背板與雙面雙玻之間市場(chǎng)平衡或?qū)⒃?022年初實(shí)現(xiàn)，也正是雙方都完成產(chǎn)能擴(kuò)張的時(shí)候，2022年起，透明背板VS雙面雙玻，誰(shuí)會(huì)落于下風(fēng)，誰(shuí)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，會(huì)不會(huì)由此帶來(lái)另一方的產(chǎn)能過(guò)剩和退出？“十四五”期間鹿死誰(shuí)手？
3. 封裝材料之爭(zhēng)
如果說(shuō)蓋板玻璃加雙�；蛘咄该鞅嘲迨谴蟆叭髦巍保欠庋b材料就是電池片的小“三明治”。目前小三明治用的封裝材料以EVA和POE為主，此前的離子型封裝材料、液體硅膠封裝材料等都已退出，PVB材料仍在抗?fàn)帯?/div>
作者： 來(lái)源：光伏測(cè)試網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping
從雙面發(fā)電組件的需求來(lái)說(shuō)，如果透明背板能夠占據(jù)一席之地，那么EVA作為傳統(tǒng)的封裝材料王者還會(huì)繼續(xù)存在，但如果是雙面雙玻占據(jù)主流，那封裝材料的選擇基本上已經(jīng)公認(rèn)需要用到POE。
EVA最大的優(yōu)勢(shì)是成本，POE最大的劣勢(shì)也是成本。EVA粒子已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的國(guó)產(chǎn)化，POE粒子至今仍完全依賴(lài)進(jìn)口。在降本的壓力和性能的比較下，海優(yōu)威主導(dǎo)推出了☞☞二代共擠型POE封裝材料 ，不僅針對(duì)雙面雙玻的封裝材料需求，還有可能威脅傳統(tǒng)的單玻EVA市場(chǎng)。
而在封裝材料市場(chǎng)抗?fàn)幜私?0年的PVB，近年來(lái)又大有東山再起之勢(shì)。且不說(shuō)薄膜太陽(yáng)能組件基本上用的都是PVB封裝，在晶硅組件，特別是雙面雙玻晶硅組件領(lǐng)域，德斯泰子公司嘉興福盈已經(jīng)在工藝、成本、實(shí)證等方面取得了突破性的進(jìn)展，嘉興的雙面雙玻示范和代工線也已投產(chǎn)，在PVB材料最權(quán)威的BIPV應(yīng)用領(lǐng)域，福盈的攻勢(shì)已經(jīng)發(fā)起，正積極承辦☞☞第四屆中國(guó)BIPV產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑創(chuàng)新論壇暨招商大會(huì) 。
十四五期間，曾為光伏產(chǎn)業(yè)立下汗馬功勞的EVA封裝材料，是否會(huì)被二代POE替代？而二代POE在替代EVA之際，是否會(huì)被PVB材料反超，五年之內(nèi)必有定數(shù)。
好在對(duì)于封裝材料來(lái)講，產(chǎn)能布局和技術(shù)路線之爭(zhēng)彈性較大。如果POE會(huì)完勝，EVA供應(yīng)商也可以隨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)POE；如果PVB材料完勝，EVA和POE廠商也會(huì)隨時(shí)布局PVB，無(wú)非是產(chǎn)能切換和市場(chǎng)占有率而已。
4. HIT與TOPCon之爭(zhēng)
HIT，又稱(chēng)HJT、SHJ等，就是異質(zhì)結(jié)；TOPCon的中文名稱(chēng)有點(diǎn)啰嗦，隧穿氧化層鈍化太陽(yáng)能電池，基本上沒(méi)人用中文來(lái)表述。
HIT與TOPCon，各自均認(rèn)為是當(dāng)下PERC電池技術(shù)的下一代迭代技術(shù)。誰(shuí)是真正的太子、繼承人？不要說(shuō)投資商和電池廠家，就連HIT與TOPCon的研究人員都未必敢說(shuō)。
同為高效電池，HIT認(rèn)為它的效率可以做得比TOPCon技術(shù)更高，但其結(jié)構(gòu)是革命性的，原有產(chǎn)線無(wú)法兼容；而TOPCon認(rèn)為其的結(jié)構(gòu)是漸進(jìn)式的，它基于現(xiàn)有產(chǎn)線的改造方案可以讓投資成本比HIT低得多，稍微替換一下設(shè)備，產(chǎn)線就可以升級(jí)。此外，TOPCon技術(shù)工藝復(fù)雜，工藝步驟明顯增加，從清洗制絨到測(cè)試需12—13步，工藝成本較高，當(dāng)然最致命的還是認(rèn)為T(mén)OPCon的效率提升空間有限。
這種PK，當(dāng)初的單多晶之爭(zhēng)也是這么說(shuō)的。從單晶完勝多晶的結(jié)果來(lái)推演，投資商似乎更看好效率，認(rèn)為投資成本總有解決方案，就像單晶遇到了金剛線，成本立刻不是問(wèn)題一樣。
因此近幾年來(lái)，投資商對(duì)于HIT的青睞遠(yuǎn)勝于TOPCon。國(guó)電投、中智、通威、山煤、晉能、東方日升、阿特斯、山東高登賽、愛(ài)康+浙能、REC……設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、邁為、梅耶博格、鈞石、精曜、理想、科隆威、馮阿登納、愛(ài)發(fā)科、SNTEK……數(shù)不勝數(shù)。
然而，如果盤(pán)點(diǎn)一下TOPCon企業(yè)，除了中來(lái)、林洋在量產(chǎn)投入外，天合、晶科、英利也都有了試生產(chǎn)線。但對(duì)比一下異質(zhì)結(jié)，投資商對(duì)TopCON的熱情明顯要低。
不過(guò)一直堅(jiān)持TOPCon技術(shù)路線的中來(lái)光電最近取得了重大突破，其一是效率突破：其生產(chǎn)的☞☞TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到24.5% ，這是國(guó)內(nèi)最高的量產(chǎn)效率；其二是利用☞☞POPAID 技術(shù)使原來(lái)TOPCon 12道制造工序縮短到9道工序 ，相較于采用LPCVD的TOPCon1.0技術(shù)，J-TOPCon2.0技術(shù)工序少、無(wú)繞鍍、鍍膜厚度可實(shí)現(xiàn)±0.1納米可控，可獲得更高的轉(zhuǎn)換效率和良率。
中來(lái)的技術(shù)突破，不僅是讓中來(lái)自己的☞☞股票近日收獲了超過(guò)30%的漲幅 ，還讓一直看好異質(zhì)結(jié)的投資商和電池制造商看到了另一種可能。而這種可能，是否會(huì)終結(jié)異質(zhì)結(jié)的投資熱潮，目前尚未定數(shù)。但從中來(lái)取得的突破性進(jìn)展來(lái)看，行業(yè)必將更多地關(guān)注TOPCon技術(shù)路線。
不管如何，給它們五年，“十四五”結(jié)束，PERC技術(shù)應(yīng)該會(huì)被二者之一替代，除非另有黑馬。但不管誰(shuí)勝出，都意味著另一方的出局，不只是黯然離場(chǎng)，更有那真金白銀成流水逝去。
【結(jié)語(yǔ)】
以上是目前在組件制造端最為關(guān)注的技術(shù)路線之爭(zhēng)。
“大尺寸”之爭(zhēng)最為殘酷，其涉及到的資金、技術(shù)、人力、物力最廣、最多、最深。雖說(shuō)210可以兼容182，但萬(wàn)一182成為“大之路”的拐點(diǎn)，其增加的投資根本沒(méi)有機(jī)會(huì)收回；反之若210短期內(nèi)完勝182，對(duì)182集團(tuán)的打擊也幾乎是致命的。從這個(gè)角度來(lái)看，182和210之爭(zhēng)可能是暴風(fēng)雨般的響動(dòng)，但實(shí)際上是走一步看一步的行動(dòng)。而正是從這個(gè)角度出發(fā)，166或許還能再挺幾年，這也是行業(yè)現(xiàn)有老產(chǎn)能所期盼的。
雙玻VS透明背板之爭(zhēng)最為不公平。玻璃產(chǎn)能不足，透明背板還有一個(gè)被接受的過(guò)程。☞☞1200GW的十年承諾盡管不多 ，但畢竟保證了平均每年45GW的國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求。十四五期間如果透明背板會(huì)勝出，玻璃產(chǎn)能隨時(shí)可以轉(zhuǎn)化成其它行業(yè)的產(chǎn)能需求；而萬(wàn)一雙玻勝出，透明背板的產(chǎn)能即便可以轉(zhuǎn)化成普通背板，行業(yè)對(duì)單面發(fā)電的需求已無(wú)法滿(mǎn)足背板的產(chǎn)能。
封裝材料之爭(zhēng)，最為緩和。封裝材料相對(duì)于背板技術(shù)路線之爭(zhēng)一直不溫不火。不同技術(shù)路線都可以在封裝材料廠商自己內(nèi)部完成切換，只是領(lǐng)先企業(yè)可以走得更快一些。最大的變數(shù)是PVB，德斯泰能夠讓其PVB在建筑和汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)軍，足以說(shuō)明PVB還是有一些行業(yè)壁壘。若PVB不能被光伏認(rèn)可，德斯泰完全可以全身而退，但一旦被光伏認(rèn)可，嘉興福盈或許會(huì)給母公司德斯泰一個(gè)驚喜。
作者： 來(lái)源：光伏測(cè)試網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping
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