2020年中國光伏產業進入平價時代，標志著光伏產業邁入可持續發展階段。在“碳達峰、碳中和”的目標下，以光伏為主導的太陽能產業被賦予高增長、高景氣度的成長空間，將成為未來數十年的產業風口。

太陽能產業是指參與太陽能資源的開發、應用等一系列過程活動的企事業單位集合體，主要包括太陽能發電產業鏈、太陽能器具產業鏈、太陽能利用與建筑產業鏈三類產業鏈。

從太陽能發電看，光伏發電產業鏈條較為成熟，光伏技術不斷進步，裝機容量規模快速增長；光熱發電技術剛剛起步，電能質量優于光伏電站，但目前度電成本仍較高；未來太陽能發電產業將迎來光伏發電與光熱發電“兩足鼎立”的時代。

從太陽能器具看，隨著中高溫太陽能熱水器的開發，太陽能熱水器的應用領域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業應用方向拓展。工業太陽能熱水器在工業上使用，可以在很多領域提供熱水，比如釀造發酵、產品烘干、生產預熱、采暖等。

從太陽能應用看，太陽能與建筑一體化技術日益完善，主被動太陽房、太陽能制冷等技術快速發展，已形成不同規模的產業鏈。中國開始大力發展分布式光伏，推動分布式光伏與儲能微電網融合發展，鼓勵建設和發展與建筑一體的分布式光伏發電系統。

中國光伏產業早期得益于海外市場，國內光伏市場從2013年進入快速發展階段，經歷了固定標桿上網電價時期、競價時期到平價時代。2018年以后，在光伏裝機成本不斷下降的過程中，補貼政策加速退坡，光伏產業鏈盈利構成要素從“政策+資本+技術”向“資本+技術”轉變，技術的主導作用越來越凸顯。以PERC技術為例，2017年PERC電池技術市場滲透率只有15%，2018年提升到33%，2019年進一步提升至65%，使得光伏電池的性價比大幅提升。

太陽能光伏主要包括晶體硅電池和薄膜電池兩類技術路線，目前中國晶體硅電池占據絕大部分市場份額，占比接近90%；薄膜電池為近幾年發展起來的技術，市場占比較小，但發展勢頭較好，未來市場前景巨大。

晶體硅電池分為多晶硅和單晶硅兩種類型，單晶硅和多晶硅各有優勢，多晶硅片優勢在于鑄錠工藝更加簡單，單次投入硅料較多，并且對硅料本身要求相對較低，這樣導致多晶硅片生產成本更低。而單晶硅片優勢在于其在晶片表面缺陷少、雜質少，其光電轉換效率較多晶硅更高。

單晶硅和多晶硅曾相繼占據主導地位，2011-2015年單晶市場份額僅占30%左右，后來由于單晶金剛線切割技術的應用，單晶迅速與多晶成本差距縮小，使得其占比持續快速提升。近年來隨著PERC電池技術的普及應用，加速了單晶產品市場滲透率的提升，單晶占比從2017年的24.5%提升至2018年的45%，2019年單晶市場占有率達到65%，將逐步完成對多晶的替代。

選擇性發射極(SE)、高性能導電漿料、高阻密柵、先進陷光、高質量硅片和MBB技術等的應用，推動了PERC電池效率的持續提升。2020年5月，工信部發布光伏行業規范，要求新建單晶電池效率不低于23%。目前，HIT電池（晶體硅異質結太陽電池）技術，以及182和210大尺寸硅片電池技術，成為是高轉換效率硅基太陽能電池的熱點方向。

中國是全球第一大光伏組件生產國，海外市場占有率達到70%左右。全球晶體硅電池核心產業鏈集聚趨勢明顯，前5家企業市場占比不斷提升，中國已形成絕對優勢產業鏈。2019年中國硅料、硅片、電池和組件產量分別達到34.3萬噸、135GW、110GW和100GW，全球占比分別達到66.9%、97.8%、82.7%、76.9%。

從晶體硅電池產業鏈各環節的盈利能力看，硅料環節的毛利率下降，光伏電池環節的毛利率有所下降，光伏組件環節的毛利率上升明顯。受益于此組件環節利潤分配占比大幅提升，2019年光伏組件獲得了產業鏈42%的毛利潤。

近年來，得益于光伏需求增長的推動，中國企業持續加大組件環節的投資和技術革新，生產成本持續下降，自動化、數字化程度不斷提升。據中國光伏協會統計數據顯示，2019年，全國組件產量達到93GW，前10家企業產量占總產量的62.3%，集中度進一步提高。

除了光伏組件，光伏產業鏈還包括逆變器、變壓器、電纜等配套設備，以及光伏工程EPC企業、運營商等。光伏逆變器為主要光伏配套部件，從技術上分為集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器三種。隨著組串式逆變器在集中電站和分布式領域的快速滲透，成為市場大勢所趨，基本所有國內廠商都布局組串式。2019年中國組串式逆變器占比60.2%，預計未來將提升至75%以上。

近年來，受國內政策調整的影響，國內光伏市場增長放緩，但由于單晶硅硅棒/硅片企業的大規模擴產，PERC電池生產線的技術改造、新建生產線及組件端的相應擴產，光伏設備制造企業的銷售收入不降反增。2019年，全球光伏設備產業的銷售收入增至50億美元，同比增長4.2%；中國光伏設備的市場規模達到250億元，同比增長13.6%，占全球市場規模的71.4%。

中國光伏設備行業已基本具備太陽能電池制造設備的整線裝備能力，包括從硅材料生產、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產以及相應的純水制備、環保處理、凈化工程的建設。主要企業有捷佳偉創、邁為股份、晶盛機電、上機數控、先導智能、帝爾激光、羅博科特、京山輕機、金辰股份等。光伏技術的發展推動光伏設備的更新換代，目前捷佳偉創、邁為股份、金辰股份等企業已轉向HIT電池設備研發。

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