一周蒸發過千億，下半年光伏企業將走向何方？
2021年，在“雙碳”目標的指引下，新能源得到了極大的關注，光伏作為發展關鍵，自然也得到了追捧，企業股價和市值連連攀升。6月底，在“整縣推進”的頂層設計和硅料價格下跌的雙重刺激下，光伏企業在二級市場被“點燃”。進入7月，隆基市值突破5000億，大全能源上市首日即突破千億市值，福斯特和福萊特兩大寡頭、“海歸”
2021年，在“雙碳”目標的指引下，新能源得到了極大的關注，光伏作為發展關鍵，自然也得到了追捧，企業股價和市值連連攀升。
6月底，在“整縣推進”的頂層設計和硅料價格下跌的雙重刺激下，光伏企業在二級市場被“點燃”。進入7月，隆基市值突破5000億，大全能源上市首日即突破千億市值，福斯特和福萊特兩大寡頭、“海歸”龍頭晶澳科技和天合光能陸續達到千億市值……
據維科網光伏數據顯示，截至8月4日，A股市值千億的光伏企業數量就達到了十家，其它光伏企業的市值也有了明顯提高。整個光伏產業呈現出一派欣欣向榮的景象。
但這一切，在過去的一周迎來了反轉。
圖片來源：維科網光伏
據維科網光伏統計，過去一周，市值排名前十的光伏企業，九家出現下滑。其中，領頭羊隆基股份下滑419億、通威股份下滑207億、天合光能和晶澳科技的下滑，更是讓其掉出了千億企業的隊伍。唯一的例外，只有正泰電器，綜合下來，十家企業一周蒸發了1328億元!盡管期間有儲能概念力挽狂瀾，也無濟于事!
誠然，任何一個行業的企業市值都不可能長久保持上升態勢，本次光伏企業股價下滑，存在一定的投資規律。但維科網光伏認為，更大的原因還是因為硅料價格再度上漲!
圖片來源：硅業分會
8月11日，硅業分會公布最新硅料價格數據。其中單晶復投料價格區間在19.5-20.9萬元/噸，成交均價小幅回升至20.53萬元/噸，周環比漲幅為0.54%;單晶致密料價格區間在19.3 -20.7萬元/噸，成交均價回升至20.32萬元/噸，周環比漲幅為0.74%。
雖然漲幅不到1%，但讓足以讓股價處于高位的光伏企業為之一“震”。隨后，硅片龍頭中環股份公布最新硅片價格，不同規格硅片報價均出現上漲，其中，M6規格硅片漲幅更是接近10%。
8月12日，電池片龍頭通威股份也上調了電池片報價!
龍頭企業尚不能用出色的規模生產優勢抵御原材料價格的波動，其它企業的情況顯然更不樂觀。可以預見的是，組件企業在接下來的項目投標中，也會相應的提高報價。最終承受壓力的，將是整個光伏市場。
但是，中國光伏行業協會和中信建投卻依然對2021年的光伏產業發展保持樂觀。前者堅持此前預測，2021年我國光伏新增裝機將達到55-65GW，后者認為2021年全球新增裝機將會在160GW左右。
據國家能源局數據顯示，上半年我國光伏新增裝機僅為13.01GW，距離上述目標還有不小的差距。
維科網光伏認為，盡管硅料價格上漲，讓很多投資者對光伏企業的發展產生了質疑，才會出現市值排名前十的企業，一周蒸發過千億的情況，但下半年光伏發展依然值得期待。
一方面，我國光伏裝機高峰多出現在下半年。例如剛剛過去的2020年，上半年新增裝機僅有11.52GW，前三季度僅為18.7GW，當時業內普遍預測全年將會保持35GW左右，出乎意料的是，四季度新增裝機量居然超過了前三季度總和，最終全年新增48.2GW。
另一方面，就是來自頂層設計。“整縣推進”政策在過去的一個多月時間里，已成燎原之勢，民企和大型國企央企強強聯手，推出了針對“整縣推進”的重磅產品和解決方案。
據公開信息顯示，截至8月13日，已有超過100個縣(區/市)敲定開發企業，不出意外，這些試點項目將會在下半年陸續建設完成。當然，期間還會有更多項目加入到本次建設的浪潮中，為全年裝機助力。
作者：Watson 來源：維科網光伏 責任編輯：jianping
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