• <li id="dbi8b"><legend id="dbi8b"><th id="dbi8b"></th></legend></li>

  • <span id="dbi8b"><optgroup id="dbi8b"></optgroup></span>

    <span id="dbi8b"></span>

    同為新能源,為何光伏卻比風力發電和新能源汽車表現好很多?

    2022-03-08 08:35:18 太陽能發電網
    最近賽道板塊悄咪咪反彈了一波,其中走的最好的應該是光伏光伏板塊了,為什么同為新能源行業,光伏卻比風力發電和新能源汽車新能源汽車表現好很多呢?最直接的原因是光伏2022年1月份的裝機量超預期了!01淡季不淡2022年1月份全國新增光伏裝機7GW+,同比+200%+,分布式4.5GW+,同比+250%+,集中式2.5
    最近賽道板塊悄咪咪反彈了一波,其中走的最好的應該是光伏光伏板塊了,為什么同為新能源行業,光伏卻比風力發電和新能源汽車新能源汽車表現好很多呢?

    最直接的原因是光伏2022年1月份的裝機量超預期了!

    01淡季不淡

    2022年1月份全國新增光伏裝機7GW+,同比+200%+,分布式4.5GW+,同比+250%+,集中式2.5GW+,同比+150%。

    如果按照年化數據來看,那么全年裝機有望達到80GW以上,分布式裝機則會來到50GW以上,要知道1月份雖然數據歷史上算比較好的,但并不是全年最旺的月份,所以這個數據毫無疑問是非常超預期的。

    那為什么1月份光伏的裝機量能如此的超預期呢?有幾個原因:

    第一,去年搶裝潮留下的尾巴。

    我們都知道,去年12月因為搶裝潮的因素,光伏并網光伏并網規模大超預期,但其實里面有很多項目是沒有真正完工的,還有大量要補齊的地方,很多收尾工作就推遲到了今年1月份,這是1月份超預期的重要原因。

    第二,也是最重要的,光伏組件光伏組件價格下降帶來的裝機量需求提升。2021年底至今,光伏組件價格下降了1-2毛/W,現在成交價在1.85-1.95。硅料價格也從260元/kg回落至220元/kg。這個價格已經讓大型地面電裝有了不錯的收益了,尤其是胡煥庸線以南(包括河南、河北、華北平原、華南平原等區域),預計資本金收益率可以達到8%以上。分布式項目收益率就更好了,預計資本金收益率可以達到10%以上,甚至很多地區收益率12%-13% 。

    分布式的收益率明顯超過集中式,這也是去年分布式爆發式增長的原因。

    第三,海外的光伏裝機需求比較旺盛,包括歐美和印度等市場。

    正是如此,近期光伏板塊的走勢才比較強勢,里面一些具體的標的,比如光伏組件、TOPCON相關的品種更是表現生猛,有的已經反彈超過30%了。

    02邏輯沒被證偽

    可以說光伏去1月份裝機量的超預期對于新能源行業來說,尤其是對于光伏行業來說是一個大利好,至少在相當程度上扭轉了市場對于今年光伏,尤其是新能源行業的悲觀預期,至少表明2022年光伏行業還是有很多值得期待的方向的。

    從去年12月份至今,特別是過完年那段時間,市場整體非常悲觀,新能源板塊砸的很兇,市場對2022年的新能源行業預期非常悲觀,很多都認為行業邏輯出問題了。

    那段時間leo一直跟大家強調說:新能源行業基本面沒有任何問題,之所以殺的比較兇,無非是去年市場預期拉的太滿,導致估值過高,今年因為市場環境原因,殺估值而已。

    新能源行業只是殺估值并沒有殺邏輯,這個是非常重要的!

    只是殺估值的話,隨著估值的慢慢下降,板塊的配置價值就逐步凸顯,而無需擔心殺邏輯的無底洞。

    就像醫療行業,為什么從去年年中以來砸的那么兇?除了殺估值外,它還殺邏輯,集采讓市場整體對醫療行業的認知都發生了變化,由原來的超級賽道變成了一般賽道,而且更慘的是,集采在醫療行業各個細分賽道都確實呈現出了比較大的威力,大幅度降價的集采價格,讓企業左右為難,很多公司的業績也證實了暴利時代過去了。

    對于很多醫療企業來說,只剩下轉型和出海的路可走了,前景的不明朗,讓很多投資者都拋棄了這個賽道,行業就走成了殺完估值,再殺邏輯,最后殺業績的三殺,賽道才會顯得那么凄慘。

    光伏1月份的裝機量超預期,雖然有去年搶裝潮留下的尾巴因素,但在本來就不是旺季的情況下,超預期,尤其上游硅料和硅片硅片依然有降價預期的情況下,還是讓人對今年的裝機量有了比較大的信心,至少行業的成長性預期暫時不會被證偽。

    03、2022年光伏機會更大

    事實上,新能源行業中,尤其是光伏和新能源汽車兩個,leo 個人更看好光伏一些,畢竟從上游來說,硅料和硅料的降價預期比碳酸鋰的降價預期高太多了。

    碳酸鋰雖然市場都在看跌,但它價格卻依然一路上行,現在電池電池級的碳酸鋰價格都快飆到50萬/噸了,連寧王都快受不了了,甚至老板曾毓群都在兩會喊話國家要保障鋰礦資源的供應安全了。

    在日益飆升的碳酸鋰價格之下,整個產業鏈確實都承受比較大的壓力,最終也只能向下游消費者轉移,但另一方面新能源購車補貼又退坡,所以近期很多整車廠商都提價了,這對于銷量銷量的抑制程度如何,還是值得關注的。

    加上去年新能源汽車的整體炒作幅度也比光伏行業更猛一些,預期拉的更滿,今年想要趕上市場的預期就更不容易了,反而容易一旦稍有不及預期,就會殺跌。光伏在這方面會好一些,而且裝機量超越去年的預期可能性也是挺大的。

    另外,我們都知道,資金要做多一個方向的時候,是需要一些理由的,在這方面,光伏比新能源汽車也好一些。今年有望是TOPCON和HJT技術元年,而且從一些公司的一些公告披露看,進展還是挺不錯的,是有炒作的點的。

    對了,其實今年光伏行業還有一個突發利好的,就是近期的地緣政治沖突,歐洲的能源很大程度上依賴于俄羅斯的天然氣和石油,現在這種情況下去,歐洲面臨的能源安全問題越發嚴峻,那么加快新能源對傳統能源的替代就是迫在眉睫的事情。

    今年歐洲市場的光伏裝機量有望給我們一個大驚喜!

    新能源汽車今年比較大的看點是4680大圓柱電池,但即使特斯拉今年的產能依然比較低,而且技術上真不算有太高的提升,資金會如何炒作存在不確定性。

    其他的,800V高壓充電和激光雷達,也有可能是炒作的點,但從行業的進展來看,總體依然偏緩慢,炒作空間可能也會比較有限。

    總之,今年如果要關注新能源行業,可以重點在光伏行業里挖掘一下機會。


    作者: 來源:OFweek 責任編輯:jianping

    太陽能發電網|m.www-944427.com 版權所有
    韩国亚洲伊人久久综合影院| 黑人啊灬啊灬啊灬快灬深| 国内一级一级毛片a免费| 一级一片一a一片| 日韩一级视频免费观看| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀| 爱情岛论坛亚洲永久入口口| 免费国产一级特黄久久| 精品久久久久久无码中文字幕| 亚洲码一区二区三区| 国产乱妇无码大黄aa片| 国产成人综合精品一区| 亚洲免费网站观看视频| 亚洲黄色在线观看视频| 成人看片app| 野战爱爱全过程口述| 日韩免费黄色片| 丰满少妇被猛男猛烈进入久久 | 精品无码国产一区二区三区51安| 日日干日日操日日射| 噼里啪啦动漫在线观看免费| 白嫩光屁股bbbbbbbbb| 女人的精水喷出来视频| 久久久久人妻一区精品果冻| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产粉嫩白浆在线观看| 精品国产一区二区三区在线| 巨胸动漫美女被爆羞羞视频| 精品日产一区二区三区| 女人爽小雪又嫩又紧| 亚洲欧美日韩天堂一区二区| 国产精品四虎在线观看免费| 欧美成人免费全部观看天天性色 | 成年免费a级毛片| 再深点灬舒服灬太大了添学长| 一级特黄录像免费播放肥| 日韩一区二紧身裤| 国产午夜无码视频在线观看| 中文字幕精品一区二区精品| 国产人妖xxxx做受视频| 中文字幕av一区乱码|