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    硅料格局生變,行業五巨頭進入"兩超多強"時代

    2022-10-10 09:39:48 太陽能發電網
    就像當年的白酒行業,競爭格局從“茅五劍”到“一超多強”一樣,硅料江湖也正在經歷從“五巨頭”到“兩超多強”格局的轉變。至于這是不是終章,未來有沒有人能一統江湖,現在看還尚未可知。 硅料行業集中度在這一輪大擴產中仍在不斷上升,即將迎來兩超多強的雙寡頭時代。 硅料產能即將過剩的同時,企業卻在
    就像當年的白酒行業,競爭格局從“茅五劍”到“一超多強”一樣,硅料江湖也正在經歷從“五巨頭”到“兩超多強”格局的轉變。至于這是不是終章,未來有沒有人能一統江湖,現在看還尚未可知。

    硅料行業集中度在這一輪大擴產中仍在不斷上升,即將迎來兩超多強的雙寡頭時代。

    硅料產能即將過剩的同時,企業卻在不斷擴產。這兩個看起來矛盾的信息,從今年年初持續到現在,就一直沒有停過。

    隨著新建項目的落成,中國多晶硅市場的格局將再次生變。2021年的“硅料五巨頭”的格局,正在朝著“兩超多強”格局演化。

    “兩超”正是前硅王朱共山、現任硅王劉漢元分別領導的協鑫科技、通威股份。這兩家還是顆粒硅、棒狀硅兩個不同技術路線的代表企業。

    通威股份在今年8月18日宣布新增40萬噸的硅料投資計劃。屆時,其硅料產能規劃將達到75萬噸。9月底,協鑫科技宣布加碼烏海10萬噸顆粒硅投資。協鑫科技公告說,顆粒硅的產能將達到50萬噸,但是根據協鑫官微發布信息統計,其顆粒硅規劃產能為70萬噸、棒狀硅為10萬噸。

    通威的產能規劃是75萬噸,協鑫的產能規劃是80萬噸。這兩個產能規劃對于全行業來說,意味著什么呢?只要和下面這組數據簡單對比下,就知道這155萬噸產能背后的含義。

    2021年,全球多晶硅產量是63.1萬噸,其中光伏領域消耗了61.4萬噸。

    2021年,通威股份是全球多晶硅產量最大的企業,出貨量是10.93萬噸;協鑫科技2021年出貨量為4.76萬噸。

    近一年,老玩家擴產消息不斷,新玩家實力雄厚,大有貼身肉搏,血拼一場的氣勢。但是面對通威、協鑫的瘋狂加碼,老玩家新特、大全在這場巔峰對決中,至少從目前看上去,應該是跟不起了。這就好比在牌桌上,一局未了,對方始終下注就是不開牌,實力不濟或手牌不好的,只能棄牌。

    最激進的新玩家——青海麗豪,其遠期規劃也不過是20萬噸。其實這20萬噸真不是一個小數字,其對應的投資是160億元。青海麗豪的背后是正泰南存輝(注:該項目不在正泰電器上市體系內)等一眾很有實力的大佬。

    01

    硅料五巨頭,每一個都很厲害


    因為硅料價格上漲,硅料企業賺錢效應倍增,硅料五巨頭被反復提及。他們是:通威、大全、新特、協鑫、東方希望。

    去年因為計劃IPO,在資本市場上消失許久的施正榮和亞洲硅業也被人關注,但是在體量上,畢竟沒法和五巨頭相比。


    這五家被稱為“硅料五巨頭”,有多種原因。

    第一,產能占比高。

    縱觀2021年,國內10家萬噸級企業多晶硅產能共計51.3萬噸,占國內總產能的98.8%。其中,TOP5的年產能均在5萬噸以上,共計44.1萬噸,占國內多晶硅產能的85.0%。

    第二,行業貢獻大。

    硅料行業是典型的三高產業,技術要求高、資本投入高,能耗高。能耗控制直接決定了產品成本和競爭力。從中國第一條硅料生產線到現在,硅料價格經歷了幾輪過山車行情,這五家企業能走到現在,除了實力雄厚外,在企業管理上都各有法寶。

    在中國多晶硅發展進程中,各家企業都有濃墨重彩的時刻:

    協鑫旗下的江蘇中能建立了我國第一條1000噸產能的生產線;大全能源奔赴國外購買專利、引進技術;通威獨創永祥法;新特能源繼承了峨眉半導體的基因;東方希望則把成本控制做到了極致。

    第三,五家企業的掌門人,劉漢元、朱共山、張新、劉永行、徐廣福都重視科技、重視管理,經受住了各種誘惑,長期堅守在制造業、新能源行業,都是杰出的企業家。

    02

    產能過剩是共識,新入局者積極擴產也是共識



    注:根據上市公司公告、新聞報道整理

    硅料價格暴漲,但是多晶硅的新建產能全部在中國。

    中國企業對多晶硅擴產積極:

    一是因為堅信全球光伏裝機增速,未來多晶硅需求增長空間巨大,二是近年來多晶硅行業的賺錢效應。

    在過去的2019年、2020年、2021年,多晶硅每噸的均價分別是6萬、5.82萬、15.03萬。還沒有走完的2022年,多晶硅每噸均價應在30萬元以上。

    南玻A今年1萬噸(現為1.2萬噸)硅料產能復產,上半年就為公司增加營收10.7億元,提振了業績。

    今年9月22日,硅基材料制備技術國家工程研究中心主任嚴大洲說:目前多晶硅規劃產能高達407萬噸/年,一期建設166.25萬噸/年,多數在2023年二季度后投產。到2023年底,多晶硅總產能可能超過230萬噸。

    除了五巨頭外,(擬)上市公司中宣布投資多晶硅的就有合盛硅業、天合光能、信義光能、江蘇陽光、中來股份、江蘇潤陽,以及現在有1萬噸產能的南玻A等。這些企業擴產計劃中只有南玻A是5萬噸,其他公司的規劃均是10萬噸、15萬噸、20萬噸。

    03

    新特、大全跟不起棄牌?東方希望觀望?


    在多晶硅擴產中,有些企業喊了口號,遲遲沒有動靜,甚至不敢公布項目建設周期等關鍵信息。

    作為第一梯隊的五巨頭,則是有一說一,嚴肅認真,項目落實非?。

    通威股份去年年底產能達18萬噸,今年包頭二期5萬噸投產、樂山三期12萬噸項目開工。今年產能達23萬噸,明年35萬噸,其有望保持硅王地位不變。

    然而這些并沒有達到通威的目標。今年8月通威公告在云南和內蒙古分別再投資20萬噸產能,總計投資280億元,且明確項目在2024年竣工。

    與通威先發正式公告,再舉行與地方政府的簽約儀式不同,協鑫更傾向于先說再做。根據最協鑫最近的公告,其現在有10萬噸的棒狀硅、未來將會達到50萬噸的顆粒硅產能。協鑫簽約儀式上提出的包頭30萬噸的顆粒硅項目,在上市公司層面僅確認一期10萬噸。但是協鑫方面表示,這些項目都會執行。

    與通威、協鑫相比,新特能源、大全能源顯得非!翱酥啤。

    今年新特能源把原新疆的6.6萬噸/年的產能擴大到10萬噸/年,內蒙古10萬噸多晶硅項目也在最近投產。新特能源擬發行A股,募投項目就包括多晶硅。屆時,新特能源的多晶硅產能將達到40萬噸/年。

    大全能源目前產能為10.5萬噸/年。內蒙古包頭的10萬噸高純多晶硅項目已經啟動建設中,預計于2023年二季度建成。這樣計算,大全能源的多晶硅規劃產能為20.5萬噸。

    作為五巨頭中唯一的非上市公司東方新希望,信息相對不透明。其曾宣布總投資1500億元,在寧夏新能源光伏新材料基地。其在新聞通稿中提到:1500億的巨額投資中包括年產40萬噸的多晶硅項目。此外,東方希望還宣布在烏海投資6.25萬噸多晶硅項目。還有媒體報道,東方希望此前提出過100萬噸多晶硅產能設想,但是沒有執行。

    未來,東方希望產能是多少,不能看公司披露的信息,因為公司的計劃會變,而且劉永行比大多數的企業家更沉得住氣。對當年跨入多晶硅行業,劉永行曾有一段名言:“有些企業在500萬元一噸的高點殺入,我們一直在旁邊觀察,多晶硅價格斷崖式下跌,300萬跌到30萬,我們還不做,跌到20萬時我們開始認真思考,14萬時我們殺入,你問我的底氣?就是準備多晶硅跌到7萬時還能長期活得好,5萬時還能盈利,3萬時還能維持!睎|方希望最近一次多晶硅產能變化是由25萬噸,降低為12.5萬噸,正在建設中。產能規劃雖然多,但是也許他是打算像在上一輪多晶硅周期中,在多晶硅企業哀鴻遍野時才真正出手。

    筆者認真搜尋了所有公告、新聞,即使是這樣的不完全統計,2024年底,中國多晶硅產能也將達到451.9萬噸,遠超前文所述嚴大洲407萬噸的預估。而屆時,只有協鑫、通威的市場占有率超過15%,占比分別為18.81%、16.60%。而新特、大全、東方希望,將會和寶豐集團等淪為第二梯隊,與第一梯隊有約1倍的產能差距。

    04

    投資、生產成本差異巨大,硅料企業冷暖自知


    特變電工最近在互動易中回復說:產品成本較通威股份、大全能源“略”有差距。

    筆者不知這個“略”的程度有多大,但至少和東方希望相比,肯定是天壤之別了。2022年上半年,新疆多晶硅生產線綜合成本約為7.8萬元/噸。未來硅料價格下跌,新特能源的壓力無疑是最大的。

    大全能源是幾家公司中擴能最少的。為了躲避將來慘烈的競爭,其把擴產計劃延伸到上游,其選擇在上游發力,投建工業硅,實現包頭多晶硅項目的自給自足。

    東方希望在煙幕彈的新聞稿中冷靜地觀察市場,尚且沒有展開硅王的角逐。

    經歷了幾輪硅料過山車行情,經歷了幾輪光伏行情,通威、協鑫在明知未來產能過剩中,為什么如何堅定地擴大?

    或者劉漢元、朱共山早就看明白,產能過剩行情中,只有擁有更低成本的企業,才能活下去。

    劉漢元有永祥法、朱共山有顆粒硅。未來的硅王之爭,不僅是眼光與戰略之爭,更是管理、科技和成本之爭。朱共山堅信顆粒硅在競爭力中的優勢,反復宣傳顆粒硅投資成本更低、建設周期更短、產能爬坡快、綜合能耗少。

    劉漢元相信永祥法的威力。通威的成本控制的優秀從一組數據中可見一斑:在新建產能中,南玻A的新建項目每噸的投資成本接近8.98億元、新特能源在內蒙古的項目每噸的投資成本是8.79億元,大全、青海麗豪的投資成本是8億元,而通威(云南、內蒙古)的投資本成只有7億元。

    作者: 來源:新能源財訊 責任編輯:jianping

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