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今年以來，海螺水泥、深圳燃氣等大型國企紛紛宣布跨界光伏領域；中國石化、中國華能等能源央企則積極搶灘新能源賽道……邁向綠色低碳的轉型過程中，國企已率先行動起來。從“落子”領域來看，風電、光伏等清潔能源“風光”最盛，氫能、儲能等產業(yè)窗口亦加速打開。能源革命、“雙碳”目標等時代注腳，逐一投射至上市公司的業(yè)務布局
今年以來，海螺水泥、深圳燃氣等大型國企紛紛宣布跨界光伏領域；中國石化、中國華能等能源央企則積極搶灘新能源賽道……邁向綠色低碳的轉型過程中，國企已率先行動起來。從“落子”領域來看，風電、光伏等清潔能源“風光”最盛，氫能、儲能等產業(yè)窗口亦加速打開。 能源革命、“雙碳”目標等時代注腳，逐一投射至上市公司的業(yè)務布局上，一場規(guī)模浩大的產業(yè)轉型正在演進。 今年以來，海螺水泥、深圳燃氣等大型國企紛紛宣布跨界光伏領域；中國石化、中國華能等能源央企則積極搶灘新能源賽道……邁向綠色低碳的轉型過程中，國企已率先行動起來。 從“落子”領域來看，風電、光伏等清潔能源“風光”最盛，氫能、儲能等產業(yè)窗口亦加速打開。從轉型動力來看，減排降碳、降本增效成為直接推動力。而其背后更深層的邏輯是，能源結構的調整構筑起新的成本模式，綠色經濟是大勢所趨，產業(yè)升級為必由之路。 能源央企搶灘新賽道 能源央企“大象起舞”，清潔能源無疑站在了轉型舞臺的“C位”。以“三桶油”為代表的石化能源企業(yè)，以及以“五大電”為代表的傳統(tǒng)發(fā)電巨頭爭相下場，競逐新能源賽道。 中國石油在經歷二季度“順周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年報成績：實現(xiàn)歸母凈利潤530.37億元，創(chuàng)7年以來同期最好水平。 中國石油董事長戴厚良在2021年中期業(yè)績會上表示，下半年公司將大力發(fā)展油氣和新能源業(yè)務，2035年左右天然氣和新能源業(yè)務將占到公司業(yè)務總量的三分之一。下一步，中國石油將設立新能源研究院，全面研發(fā)新一代新能源技術、著力研發(fā)CCUS成套技術等，充分發(fā)揮技術優(yōu)勢和人才優(yōu)勢等。 中國石化上半年同樣錄得好成績：實現(xiàn)營收1.26萬億元，同比增長22.1%；歸母凈利潤扭虧為盈，達391.53億元。 集團公司層面，目前氫氣年產量已超350萬噸，約占全國氫氣產量的14%，并在廣東、浙江、上海等地建成多個油氫合建示范站，向廣東、上海累計供氫均超200噸。 中國石化品牌室主任周泉生14日公開表示：“中國石化不僅要打造中國第一大氫能公司，還要打造中國第一氫公司，不僅僅滿足于產能的最大，而是在氫的技術、氫的應用方面都要做到第一�！� “第一大”并非集團的終極目標。中國石化總裁馬永生此前明確，中國石化“十四五”期間發(fā)展氫能產業(yè)的總體思路是推進加氫站建設及油氫合建站建設，同時大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計綠氫產量超百萬噸，打造全國最大規(guī)模的氫氣制備、儲運及加注網絡；在綠氫煉化領域，促進煉化企業(yè)轉型脫碳，實現(xiàn)煉化行業(yè)綠氫利用規(guī)模全國最大。 截至8月末，中石化集團已在全國25個省份建成分布式光伏發(fā)電站點205座。作為國內最大的成品油和石化產品供應商，中石化集團“十四五”期間共規(guī)劃布局1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點。 中海油董事長汪東進也在業(yè)績會上透露了布局新能源的具體“計劃表”：“十四五”期間，中海油計劃獲取陸上光伏和風電資源不低于500萬千瓦，業(yè)務投資占比約為公司總投資的5%至10%。同時，公司計劃將天然氣占油氣總產量的比例從目前的20%提升至35%。 相較于“三桶油”，傳統(tǒng)電力巨頭則選擇在風電、光伏等領域“排兵布陣”。 根據中國華能官網披露，公司低碳清潔能源比重已從2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏裝機容量躍升明顯，5年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦，漲幅311%；風電裝機容量更是從1632萬千瓦躍升至2530萬千瓦。今年上半年，華能系統(tǒng)共完成新能源項目核準（備案）956萬千瓦、開工273萬千瓦、投產138萬千瓦，分別同比增長116%、7.6%、9.9%。 此外，中國大唐披露，公司2020年發(fā)電裝機規(guī)模達到15860萬千瓦，清潔能源占38.2%；國家能源投資集團（由中國國電集團、神華集團聯(lián)合重組而成）去年火電總裝機量1.91億千瓦，風電總裝機量4604萬千瓦；中國華電集團在官網分別展示了火電、水電、風電、核電以及太陽能發(fā)電業(yè)務；國投電力的業(yè)務也在向清潔能源領域逐步延伸。 傳統(tǒng)產業(yè)跨界新能源 海螺水泥8月30日晚間公告，擬以4.42億元收購海螺新能源100%股權，后者業(yè)務涵蓋光伏發(fā)電、風力發(fā)電、儲能系統(tǒng)領域內的技術開發(fā)、技術服務，電力項目的建設、運營和管理等。 收購海螺新能源，所圖為何？海螺水泥交出的半年報或能揭示答案一角：公司今年上半年罕見出現(xiàn)了增收不增利的現(xiàn)象。受原煤價格大幅上漲及期間費用增加影響，歸母凈利潤較去年同期下降6.96%。 海螺水泥的經營狀況是整個行業(yè)的縮影。今年以來，水泥行業(yè)整體需求向好，上半年全國水泥產量11.47億噸，同比增長14.1%，創(chuàng)歷史同期新高。但期間煤炭價格大幅上漲，導致行業(yè)效益下降，水泥行業(yè)僅實現(xiàn)利潤730億元，同比下降7.2%。 受制于高煤價的海螺水泥坦言，自己看上了標的手里的“電”：主營光伏發(fā)電的海螺新能源可為水泥生產提供電力支持，將對公司主業(yè)發(fā)展起到輔助支撐作用。另外，發(fā)展新能源業(yè)務有利于公司打造新的產業(yè)增長級，促進產業(yè)多元化發(fā)展；新能源所具備的環(huán)保效益，也契合“碳達峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行業(yè)的轉型升級。 無獨有偶。8月13日晚間，露天煤業(yè)宣布，擬收購陜西中核光伏公司100%股權，繼續(xù)開發(fā)建設淳化中核公司10萬千瓦風力發(fā)電項目。該項目位于咸陽市淳化縣西北部黃土塬梁區(qū)域，規(guī)劃安裝風力發(fā)電機組28臺，單機容量3600kW。 當日，露天煤業(yè)還披露了其布局新能源的一系列舉措，包括與上海中來共同出資設立合資公司，開發(fā)建設鄂爾多斯市東勝區(qū)400兆瓦光伏發(fā)電項目；與紫優(yōu)能源合資開發(fā)建設天津市寧河區(qū)50兆瓦風電項目等。 這并非露天煤業(yè)首次觸“新”�！皥猿置簽楹诵�，煤電鋁一體化和清潔能源發(fā)展為重點，資本運作為平臺，將公司打造成為具有核心競爭能力的綜合能源企業(yè)。”露天煤業(yè)將“能源轉型”寫入了自身發(fā)展戰(zhàn)略。 在具體項目落地上，2020年年報顯示，公司開展的通遼發(fā)電總廠貯灰場生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項目、阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項目、右玉高家堡100MW風電項目和阿巴嘎旗一期225MW風電項目均已投產并網發(fā)電。 同樣欲在綜合能源領域施展拳腳的深圳燃氣，近來又有大動作，擬作價18億元收購東方日升持有的斯威克50%股權，以實現(xiàn)對后者的控股。 成立于2005年的斯威克，主要向光伏組件廠商供應光伏封裝膠膜，包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜等高性能光伏封裝膠膜及反光貼膜等。目前，斯威克有效產能為3.6億平方米/年，去年在全球光伏膠膜市場銷量占比17.81%，位居全球第二。 此前，深圳燃氣剛剛完成對深燃熱電的并購，初涉熱電聯(lián)產綜合供能領域。公司在半年報中透露，后續(xù)將進一步完善綜合能源板塊的組織架構，積極拓展光伏、供熱等綜合能源類項目。
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