光熱發電未來市場將達千億 多上市公司提前布局
近段時間，太陽能光熱發電細分板塊異軍突起，并帶動整個太陽能板塊指數8月以來上漲近10%。驅動光熱發電板塊突然發力的直接因素是光熱發電行業近期將獲得一個來自政策的“大紅包”——上網標桿電價即將出臺。
在新能源發電行業，電價政策一直被認為是促成行業大規模商業化發展
多家上市公司提前布局
早在兩年前太陽能行業“十二五”規劃出臺伊始，市場對于光熱發電潛在的商業前景就做過充分展望。據中信證券研究報告分析，按照“十二五”規劃擬定的到2015年和2020年光熱發電裝機分別達1吉瓦和3吉瓦的目標數字，以當前國內光熱發電3萬元/千瓦的綜合投資成本進行測算，“十二五”末1吉瓦的裝機規模將創造300億元的市場空間，而到2020年這一市場規模可達1000億元的級別。
根據國家太陽能光熱產業技術創新聯盟的研究，我國太陽能熱發電裝機潛力約為16000吉瓦。這意味著光熱發電產業真正大規模發展后的市場潛在空間將突破萬億元以上。
劉曉冰介紹，國內光熱發電行業起步相對較晚，到目前尚未形成一條完整的產業鏈。這也決定了未來可觀的市場蛋糕，在“烹飪”過程中，產業各個環節“成熟”的節奏各不相同，市場釋放節奏的快慢也有差別。
據權威光熱市場研究機構CSP PLAZA統計，中國國內當前已經有所推進的重點商業化光熱發電項目近25個，總裝機近1600兆瓦。由于兆瓦級的光熱電站初始投資動輒以億元計，眾多民營資本望而卻步，上述25個示范項目多數被傳統五大電力所囊括。
但仍有一些資金量充裕的民企進入其中，成為行業未來發展的標桿。例如上述獲得國家第一個核準上網電價的青海德令哈50兆瓦項目，其項目開發商便為杭州中控集團子公司。該項目一期10兆瓦電站已經并網發電，并成為國內首個并網發電的光熱電站。業內普遍預計，一旦上述1.2元/度上網電價正式核定，該項目將隨著后期裝機規模擴大，而成為國內首個成功商業化運行的標志性項目。
一些上市公司也已提早布局光熱發電的浩瀚商海之中。近期備受關注的中小板公司首航節能，其依托于中科院電工所專家研發的技術，早在2012年8月就斥巨資設立子公司，專注于太陽能光熱電站EPC總承包。去年9月，首航節能全資子公司敦煌首航節能新能源有限公司獲得甘肅省發改委復函，同意由該公司開展敦煌10兆瓦熔鹽塔式光熱發電項目前期工作。按照業內預計，該項目有望被納入國家發改委后續1吉瓦示范電站陣營，獲得國家核定的示范上網電價。
興業證券研究員分析稱，在國家電價補貼下，上述示范項目前期巨額初始投資給開發商帶來的資金壓力將得到緩解。更為重要的是，通過前期示范項目運行積累的技術儲備和項目運行經驗，將為這些公司未來在千億元甚至萬億元的光熱發電市場藍海遨游時積蓄超越其他同行的長期優勢地位。
該研究員表示，從產業鏈角度分析，任何新興產業從起步到成熟，其上游的制造業必定也將率先崛起。這一點在風電、光伏等行業已有驗證，未來的光熱發電也不例外。
根據興業證券整理統計，目前的A股市場上，進入光熱發電制造業領域的上市公司不下5家，主要涉及上游光熱發電主要設備包括采光鏡、集熱管和導熱介質等的制造。例如，杭鍋股份早在幾年前便向杭州中控太陽能增資5000萬元獲得20%股份，而隨著杭州中控太陽能熱發電項目獲得1.2元/度的上網電價，項目商業化運作后的收益必將被杭鍋股份分得。航空動力和三花股份也均在碟式太陽能熱發電關鍵裝置領域耕耘數年。而金晶科技則在2003年通過與美國PPG公司進行戰略合作的方式，涉足光熱發電的基礎部件超白玻璃的生產領域。
作者：郭力方 來源：中國證券報 責任編輯：wutongyufg
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