特斯拉和華為的新戰場：能源互聯網
在未來的2-3年內，光伏發電成本即將逼近煤電。同時，以特斯拉為首的企業，開始更高姿態深度整合清潔能源資產。 蹊蹺的是，全市場的清潔能源資產，股價都還在經歷50-90% 的深度腰斬，不比911之后的科網股日子更好，資產價格還處于沉睡階段。 小編認為，行業的轉機在可見的2-3年內，我們將提前重點追蹤『清潔能
7. 有什么新玩法？
Q：太陽能還有哪些玩法，像SolarCity這種類型的公司有沒有價值？
A：SolarCity剛IPO的時候，我記得是18美金，是成功的，對于市場認知的培育有很大幫助。然后我就一直關注，后來它也是漲的非常高，后來又跌下來，后來又被Musk這個老板另外這家公司特斯拉收購了，SolarCity是一家好公司：它開創了光伏的商業模式。以前光伏更多的賣給財大氣粗的買單人，比如一些政府機構、一些有錢人，打『綠色』這個概念。后來用融資租賃的模式，利用美國非常低的融資成本，非常廣闊的融資渠道方式，利用『老百姓家里用電貴』這個點做的商業模式。
Q：美國的家庭用電不貴吧？用光伏有意義嗎？
A：其實美國電很貴，家里面的電最貴，然后才是工業商業，跟中國正好相反。咱們老百姓從來沒為電發愁，便宜，可能北京也就是五毛多錢，相比現在的人均收入，老百姓現在有時候家里忘了關燈也不心疼。美國家庭用電最貴，美國人又有能源、交通等各種方面獨立的意識，我不希望受制于人，受制于公共事業，他就想著，如果我有辦法，我自己發電自己用，如果再能儲起來，用的時候再放出來，他是有這個愿望的。正好現在特斯拉和SolarCity滿足了他們這個愿望，而且這種商業模式讓他們覺得非常合算，有的人可以用光伏掙的錢去還金融的租金成本，這樣一下子打開了市場。世界上任何一個商業模式從一開始創始人也不篤定百分之百成功，只是有這個野心和欲望，所以當時我記得沒錯的話，Musk沒親自做，他讓表弟做，從我們吃瓜群眾來看，就是創業有風險，讓弟弟先趟，如果成功了股東是我，趟不成功就當做個實驗，反正是弟弟做也不丟我的臉。但是一下子就成功了，恰巧趕上了中國制造起來了，00年代中國光伏組件制造起來了，一下子采購成本降下來了，生意越來越好做。
Q：SolarCity哪一年開始做的？
A：很早，可能是2006、2007年，后來有很多從美國回來的人開始干光伏，所以后來2005年往后開始，不斷的有人回來創業，想復制SolarCity的成功，但是都沒他成功。除了生產制造業在尚德上了美股以后，有一片中概股光伏概念股的上市潮，后來起碼在應用上面就沒有太多好公司了，只有一些基本上他們的電站應用也不是在國內，所以國內大多數的從業者其實并不為美國投資者所知。
8. 光伏的估值
Q：我想補充一個問題，為什么那個時候整個市場給光伏的估值那么高？我們都知道光伏行業出過三個中國首富：施正榮，李河君，還有彭小峰。
A：一個是當時正處在一個光伏發展高峰，大發展期間，所以大家對這個產業的預期特別好，這個預期主要就是指安裝量，因為這些公司都是賣發電設備，也就是組件，當時組件的成本急劇下降。但是政府給補貼的這些政策有一些滯后性。當時行業的現狀就是，成本低了補貼還不錯，于是很多公司蜂擁而上，很多的國外的搞發電的獨立供電的公司（IPP）就有非常大的需求量，要買組件，當時可能得有百分之三四十，四五十的產能在中國，made in China，中國是供貨的老大，大家都覺得說今年能干一個G瓦，明年能干兩個G瓦，所以整個Pipeline（項目儲備）特別大，所以給你多高的估值都不為過。
9. 光伏的價格
Q：現在光伏發電一度電是六毛，什么時候價格可以降下來？比如到2020年，三年之后光伏發電是什么價？
A：前些日子有個光伏大會，發布了一個光伏行業的發展路線圖，很多的公司企業和工信部下面的一些研究機構共同的預期，是到2020年能夠大概達到四五毛一度電的度電發電成本。到那個時候，因為火電還要加上一些環境成本，我們事實上就可以真的跟火電拼成本了。
Q：如果以2020年為節點，2020年之后如果我運營一個商超會所或者社區學校，我不裝光伏豈不是傻？
A：可能大家需求不一樣，有的人他的屋頂用做干別的，比如弄個屋頂花園，不一定他非得上光伏，但是如果光伏的電力已經讓他能夠享受到這么好的實惠的話，即便他自己的屋頂因為各種客觀原因不能用來發電，他也不一定用不上，因為到時候咱們的電改隨著推進，事實上只要你的配網區域內有人光伏發電，他也可以跟他買，跟自己發是一樣的。
10. 價格變化帶來的大機會 ： 能源交易與能源區塊鏈
Q：2020年，到了0.45元的度電成本，我們能明確看到需求的上升。就現在來說，我在看全市場的時候，說句老實話，全市場的光伏企業的股票跌的跟屎一樣，沒有幾家好公司我能買的下手的，因為我不知道它的底在哪里，搞不好又出來一個像尚德那樣的，出來一個首富，然后把公司給弄掛的。那能不能點評一下，作為業內人士，你覺得哪個公司在兩三年之后2020年左右這樣一個大機會面前，他有希望獲得一個比較大的漲幅？
A：個人判斷來說，不用等到2020年。因為第一我們的成本下降現在是越來越有非常清晰的預期，第二是咱們國家的電改的推進，讓市場流動性起來了。第三是我們整個的環境結構、產業結構包括經濟發展的增速等各種原因，會導致大家會有非常強烈的預期說用綠色能源，但是我們要求綠色能源便宜，所以各種訴求在那，然后它本身的競爭力也在增強，所以這個是一定會有一個交點的，這個交點我們預期在2018、2019年左右�，F在隨著海外市場慢慢的它的增速也在減緩，因為可能他們之前的裝機容量也已經很大了，而且他們的國土面積、人口用能等各方面肯定不如中國潛力這么大，所以如果有一些公司是做國內的發電應用的，甚至很多人今后會參與『能源互聯網』整個構建。某個公司開始有可能做光伏，但是后期他們會不斷的完善自己的產業鏈，有可能光伏只是用作發，還可以參與到售電、用能管理、節能服務方面。舉個例子，以前我們有鍋爐改造，可能這個鍋爐比較費原料、費錢，現在在電的方面，我們可以用各種用戶側的需求的服務，讓你用電既能滿足你的生產，又能夠把成本降下來，所謂的更智能化、智慧化。當然這里面會應用到一系列的ICT的技術，有硬件有軟件，同時甚至現在還有人在研究『能源區塊鏈』，用區塊鏈里面的一些技術幫助到這里面的效率提升。
Q：能源怎么可能跟區塊鏈綁在一起呢，這個怎么理解？
A：這個比較生澀，因為本身區塊鏈知道的人就不多，第二再說能源區塊鏈就更不理解了。其實，能源本身以前不太市場化，而且尤其中國人可能對能源沒什么認知，覺得我用就是了，我一開開關燈就亮了，電怎么來的我也不用管，但以后隨著發電、配電、售電的這些市場打開，有很多的參與者他就要市場化運作，里面會有一些交易，交易里面就會必然存在區塊鏈的存在價值。
Q：這個交易是發生在誰和誰之間？
A：比如說剛才我舉了個例子，自己的屋頂沒地方放光伏，鄰居家有，鄰居家把電賣給你，怎么去結算？你怎么知道，有可能有兩個鄰居都有屋頂，你知道那一度電是誰賣給你的？
Q：實際上就是說你需要在你家屋頂上去安裝一個、或者在云端有一個公共的賬簿，能夠記錄誰賣給你多少，而且這個帳目是無法作假的。用區塊鏈技術來去登記每一個人彼此之間的結算信息對嗎？
A：對。
Q：我印象中，原來電網和我作為用戶之間，它都是單向的聯系的，怎么能夠實現您所謂的區塊鏈？
A：現在在我們國家可能還不具備硬件和軟件的基礎，因為首先在通信上是單向的，沒法雙向，以后電能從上往下走，也能從下往上走，相當于以前你只能從電網取電，現在你能把電送回電網那一端，但是有可能是送給電網的更高層次的配網，也有可能直接就送給鄰居了，這里面肯定會有一個途徑的監測，到底你的電是怎么走的。事實上我們不必去看這度電本身怎么走，而是你必須有一個賬簿去記錄它：我發出去了一度電，那邊用了一度，這里面有點像貨幣結算，你不用知道這張美元是誰的，我只要記錄它存了一塊、我取了一塊，這里面就有區塊鏈應用的價值所在了。可能現在還比較早，咱們在探討，現在也已經有一群人在干這個事情，可能現在來說，跟咱們的生活還離的比較遠一點，因為分布式光伏發電現在還沒有做到完全市場化、整個的布點大量接入，還沒存在一個成熟的基礎�？赡軈^塊鏈會在我們成熟之后會發揮更大的作用，現在可能在市場早期的時候，還是靠一些政策的扶持，靠電網的一些支持。當然電網也在不斷的改進，現在這次國家電網老總舒總，前幾天我們看到他們幾個人聯合署名的一篇論文，專門寫的就是可再生能源在電網側的消納，所以現在是非常多的角色都在大力支持新能源用來發電，誰都知道它更清潔，同時也希望為新能源能夠輸送到用戶的眼前建立更便利的條件，這里肯定需要很多硬件，包括我們現在花幾萬個億在做農網的改造。如果網都不行，肯定輸送不過來。好比咱們上寬帶，你家里都沒裝寬帶的光纖怎么上網？所以現在處在一個基礎設施建設階段。
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