《民銀智庫研究》第56期：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析及我行開發(fā)策略
2017年，我國能源發(fā)展布局將更加優(yōu)化合理；風(fēng)電向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移；海上風(fēng)電及乏燃料后處理技術(shù)不斷創(chuàng)新突破；風(fēng)電、光伏發(fā)電消納難題有望緩解；分布式與多能互補(bǔ)發(fā)展模式大規(guī)模啟動；沿海核電建設(shè)及核電“走出去”進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。
（4）風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，成本還將進(jìn)一步降低
國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2008年至2015年全球陸上風(fēng)電的度電平準(zhǔn)成本下降了35%，風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，成本逐漸接近煤電。隨著風(fēng)電成本的進(jìn)一步下降，對煤電的替代性將會更強(qiáng)，歐美國家風(fēng)電對煤電的替代趨勢已日趨明顯。影響風(fēng)電成本的因素包括風(fēng)能資源條件、風(fēng)場所在地建設(shè)條件、風(fēng)電機(jī)組技術(shù)和成本、風(fēng)電場運(yùn)行管理技術(shù)和成本等，而技術(shù)進(jìn)步是推動風(fēng)電成本持續(xù)降低的關(guān)鍵，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格、風(fēng)電場投資和運(yùn)行維護(hù)成本將不斷降低，進(jìn)而拉低風(fēng)力發(fā)電成本。國際可再生能源署發(fā)布預(yù)計(jì)：與2015年相比，2025年陸上風(fēng)電成本將下降26%，從7美分/千瓦時(shí)降至5美分/千瓦時(shí)；海上風(fēng)電成本將下降35%，從18美分/千瓦時(shí)降至12美分/千瓦時(shí)。
2. 產(chǎn)業(yè)空間
長期來看，風(fēng)電在我國電源結(jié)構(gòu)中的地位將越來越重要，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展空間。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，風(fēng)電將新增裝機(jī)容量8000萬千瓦以上，其中，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到4200萬千瓦以上。如果按照8000元/千瓦的風(fēng)電場建設(shè)成本進(jìn)行預(yù)測，“十三五”期間我國風(fēng)電市場空間將達(dá)到6400億元，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電市場空間也將達(dá)到3360億元。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈分析
（1）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件生產(chǎn)，中游整機(jī)制造，以及下游電站運(yùn)營。其中，中游風(fēng)電整機(jī)制造是最主要的環(huán)節(jié)，上游為設(shè)備制造提供原材料，包括：鋼材、有色金屬、復(fù)合材料、電子元器件等。下游利用設(shè)備發(fā)電并將電輸送給用戶。
（2）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析
第一，核心技術(shù)將成為上游企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上游已形成包括葉片、塔筒、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變槳偏航系統(tǒng)、輪轂等在內(nèi)的零部件生產(chǎn)體系。其中，葉片、塔筒、發(fā)電機(jī)、輪轂的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較快，國產(chǎn)化率較高；齒輪箱、控制系統(tǒng)的自有技術(shù)與國外先進(jìn)水平存在較大差距，齒輪箱核心技術(shù)主要依靠國外技術(shù)，控制系統(tǒng)則嚴(yán)重依賴進(jìn)口。未來，核心技術(shù)研發(fā)能力將成為企業(yè)降本增效，持續(xù)提高市場競爭力的關(guān)鍵，擁有核心技術(shù)的大型企業(yè)將不斷整合中小型零部件企業(yè)，龍頭企業(yè)將向
中、下游拓展。
第二，中游市場集中度較高，未來行業(yè)整合還將繼續(xù)。我國中游整機(jī)制造市場集中度相對較高，并呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升態(tài)勢，2016年，CR10（前十位企業(yè)占據(jù)市場份額）達(dá)到84%。我國風(fēng)電整機(jī)制造經(jīng)過2012年至2013年的內(nèi)部重組整合后市場趨于理性，技術(shù)水平和市場集中度都有較大提升，特別是龍頭企業(yè)開始顯現(xiàn)出發(fā)展優(yōu)勢。2016年，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量634.3萬千瓦，市場份額達(dá)到27%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。未來，受上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)、機(jī)組價(jià)格下降、企業(yè)盈利能力不足等因素的影響，中小企業(yè)在受制于資源和技術(shù)約束的情況下將難以持續(xù)發(fā)展，風(fēng)機(jī)整機(jī)制造業(yè)兼并重組的步伐將進(jìn)一步加快。
第三，下游以大型國有發(fā)電企業(yè)為主，盈利能力持續(xù)偏弱。我國風(fēng)電運(yùn)營市場目前已形成以五大發(fā)電集團(tuán)等國有企業(yè)為主的市場格局，市場集中度較高。2016年，前十家新增裝機(jī)容量約1300萬千瓦，占比達(dá)59%。前十家累計(jì)裝機(jī)容量超過1億千瓦，占比達(dá)到69%。其中，國電集團(tuán)的累計(jì)裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量均位居第一，分別為2421萬千瓦和357萬千瓦。風(fēng)電運(yùn)營環(huán)節(jié)的盈利能力一直偏弱，未來，受到風(fēng)資源穩(wěn)定性差、CDM收入減少、補(bǔ)貼拖欠等因素影響，下游風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)利潤提升空間依然有限，仍將持續(xù)盈利能力偏弱的趨勢。
4. 區(qū)域分布
我國風(fēng)電區(qū)域分布不均，雖然從2010年以來幾乎所有的省份都有風(fēng)電裝機(jī)，但目前裝機(jī)主要集中在風(fēng)能資源豐富的“三北”地區(qū)（華北、東北和西北），“三北”八省（內(nèi)蒙古、新疆、河北、甘肅、寧夏、吉林、遼寧和黑龍江）累計(jì)裝機(jī)量占全國總裝機(jī)容量的三分之二以上。
未來，風(fēng)電建設(shè)新增規(guī)模向中東部、南方和海上轉(zhuǎn)移。國家能源局發(fā)布的《2017年能源工作指導(dǎo)意見》指出：要優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)開發(fā)布局，新增規(guī)模重心主要向中東部和南方地區(qū)傾斜；加快海上風(fēng)電開發(fā)利用，進(jìn)一步合理控制建設(shè)規(guī)模，降低棄風(fēng)率。《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》也提出“十三五”期間新增風(fēng)電裝機(jī)中，中東部地區(qū)約占55%。以分布式開發(fā)，就地消納為主。風(fēng)電建設(shè)向中東部、南方以及海上轉(zhuǎn)移，推廣分布式光伏，成為我國風(fēng)電向高效率利用發(fā)展的重要舉措。
作者： 來源：民銀智庫 責(zé)任編輯：wutongyufg
太陽能發(fā)電網(wǎng)|m.www-944427.com 版權(quán)所有