今年9月以來，從資本市場(chǎng)到街頭巷尾，最火的話題“電”。

開宗明義：本次限電的底層邏輯是傳統(tǒng)電力供需平衡在能源革命新進(jìn)程中遭遇挑戰(zhàn)。

作為世界上最大的煤炭消費(fèi)和生產(chǎn)國，煤炭已深植于中國的能源體系，綠電替換煤炭是一項(xiàng)艱巨而又長(zhǎng)期的任務(wù)。過去十余年，中國風(fēng)電、光伏發(fā)電容量大幅增長(zhǎng)，毫無疑問該大勢(shì)已定；在能源革命下，我們?cè)桨l(fā)看到發(fā)展新型電力系統(tǒng)的緊迫性與重要性，可能這才是真正被我們忽略掉的大棋。

回顧歷史變遷，不管是工業(yè)革命還是能源革命，每一次變革都帶來了各個(gè)新興領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。針對(duì)限電現(xiàn)象和保煤炭政策，我們不能只是停留在表面現(xiàn)象，甚至被帶節(jié)奏，而應(yīng)該透視到能源革命背后越來越多的行業(yè)正在被重構(gòu)。

從煤炭代替柴薪火，再到油氣代替煤炭，當(dāng)今世界能源格局正在經(jīng)歷第三次能源轉(zhuǎn)型，低碳清潔的可再生能源擔(dān)當(dāng)本次的主角。自本世紀(jì)初以來，我國就積極鼓勵(lì)可再生能源的開發(fā)和利用，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電、光伏等新能源的發(fā)展，同時(shí)逐步減少化石能源的供給。政策的大力扶持，使得我國可再生能源發(fā)展引領(lǐng)世界。

能源除了轉(zhuǎn)型外，更為重要的是革命，提升能源利用效率是核心訴求。

從2014年開始，我國又提出能源消費(fèi)、能源供給、能源技術(shù)和能源體制四方面的“革命”，旨在控制能源總量和提高能源使用效率。整體來看，我國單位GDP的能耗呈下降趨勢(shì)，但離發(fā)達(dá)國家還有很大的提升空間。根據(jù)2020年數(shù)據(jù)，中國的單位GDP能耗大約是美國的2倍，日本的3倍，英國的4倍。未來我國需要加快提升能源利用效率，降低對(duì)能源消耗的依賴程度，其核心就是大力發(fā)展可再生能源。

其次，能源安全直接關(guān)乎國家的生存和發(fā)展。而我國石油和天然氣對(duì)外依存度一直居高不下，原油對(duì)外依存度超過70%，天然氣對(duì)外依存度超過40%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)油氣的巨大需求和油氣依賴進(jìn)口之間的矛盾早已成為能源安全隱患，發(fā)展可再生能源來替代傳統(tǒng)化石能源迫在眉睫。

最后，為了應(yīng)對(duì)氣候變化，實(shí)現(xiàn)碳中和已經(jīng)是全球共識(shí)，去年我國正式提出2030年前達(dá)到碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的“雙碳目標(biāo)”。綜合來講，能源革命的方向很明確，要求我國將以化石燃料為主導(dǎo)的能源體系轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕�能源為主�?dǎo)的能源體系。這是一舉多得的事情，不僅解決了能源自給自足的問題，也可以提高能源使用效率，還能同時(shí)實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的國家戰(zhàn)略。

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