2021年，光伏產(chǎn)業(yè)最大的變化不是上游漲價，也不是供應鏈角力，而是電池技術走到了時代的拐角。

降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一主線，而其中必然伴隨著技術的升級和迭代，光伏電池尤其如此。

光伏電池主要分為P型與N型兩種，最大的區(qū)別是原材料硅片，P型硅片中摻雜了硼元素，而N型硅片中摻雜磷元素。

P型電池主要有BSF電池和PERC電池兩種，2015年之前，BSF電池占了總市場的90%，是絕對的主流。2016年之后，PERC電池接棒起跑，到2020年，PERC電池在全球市場中的占比已經(jīng)超過85%，BSF電池淘汰出局。在此期間，電池轉換效率從不足20%提升到超過23%。

之前是P型電池內(nèi)部的自我更新，現(xiàn)在則是N型對P型的迭代。技術上發(fā)生了更大幅度的躍遷，但本質(zhì)未變，就是追求更高的轉換效率。

N型電池主要分為TOPCon、HJT（異質(zhì)結）、IBC三種，根據(jù)ISFH的數(shù)據(jù)，PERC、HJT、TOPCon電池的理論極限效率分別為24.5%、27.5%、28.7%。到2030年，N型電池的轉換效率將超25.5%，比P型電池高出1個百分點以上。CPIA對此做出預測，屆時N型電池的市占率或將達到56%左右。

盡管N型電池有三種，但理論層面，目前能得到商業(yè)化普及的其實只有TOPCon和HJT兩種，而TOPCon跑的更快。現(xiàn)實也是如此，根據(jù)EnergyTrend的數(shù)據(jù)，2020年新增的N型產(chǎn)能中，TOPCon和HJT分別占了50%和30%。

為什么會出現(xiàn)這種情況，對比一下就知道了。

生產(chǎn)工藝層面，TOPCon需要10道工藝，HJT核心工藝只有四道，相比之下，IBC的工藝則極度復雜。

轉換效率層面，目前HJT的量產(chǎn)最高效率為25.05%，TOPCon為24.5%，IBC最低，只有24%。

投資成本層面，TOPCon單GW設備投資額約2.5億元，HJT在4-4.5億元左右，IBC的設備投資額則接近5億元，投資額在三種路線中是最高的。

綜合來看，IBC工藝復雜，量產(chǎn)轉換率低，且投資額高，不被主流市場認可也就合情合理了。

那為何TOPCon比HJT更受產(chǎn)業(yè)圈歡迎？

其實背后代表了兩大陣營，以隆基、晶科、天合為代表的傳統(tǒng)頭部企業(yè)目前在TOPCon上更為積極，華晟新能源、鈞石能源、晉能等新勢力則選擇押注HJT。

至于傳統(tǒng)勢力為何傾向于TOPCon，最根本的原因在于產(chǎn)線的投資成本。

雖然上文說過TOPCon的生產(chǎn)工藝比HJT更復雜，但另一方面，TOPCon和PERC的產(chǎn)線重合度很高。在PERC產(chǎn)線上新增非晶硅沉積的LPCVD/PECVD設備和鍍膜設備就可升級為TOPCon產(chǎn)線，而改造成本不超過0.8億元/GW。由此帶來的直接結果就是TOPCon更具成本優(yōu)勢，目前TOPCon電池成本比HJT低約0.13元/W。

極大降低了新設備的投資成本，同時也避免了舊產(chǎn)線淪為沉沒成本，所以晶科、隆基、天合這些在PERC領域已有大量布局的企業(yè)切入TOPCon就很自然了。

而新勢力之所以選擇HJT，也是希望換道超車。

上文提到TOPCon的理論極限轉換效率為28.7%，高于HJT的27.5%，但前提是實現(xiàn)雙面多晶硅鈍化，而這一步很難跨過去，目前實驗室層面的效率也僅22.5%，更別提量產(chǎn)效率了。而背表面鈍化技術TOPCon電池的理論效率極限只有27.1%，還不如HJT。

更重要的一點是，HJT可搭載IBC和鈣鈦礦等其他工藝進一步提升轉換效率，理論上可將轉換效率提升至30%以上。

根據(jù)業(yè)內(nèi)的測算數(shù)據(jù)，保持光伏電站LCOE（平準化度電成本）、IRR（內(nèi)部收益率）不變的情況下，同一轉換效率下的TOPCon電池可以比PERC電池的價格高16.5%，而目前TOPCon電池的成本比PERC電池只提升了16.27%。換句話說，TOPCon相對于PERC已經(jīng)具備了性價比優(yōu)勢。

每一代電池技術的生命周期都可以分為萌芽、擴產(chǎn)、爆發(fā)、迭代四個階段，可以確定的是，N型電池已經(jīng)從萌芽期進入擴產(chǎn)期。

11月2日，晶科能源發(fā)布N型TOPCon組件“Tiger Neo”，預計2022年一季度開始量產(chǎn)，2022年全年產(chǎn)能規(guī)劃10GW。與此同時，通威的1GW TOPCon中試線也將在年底前投產(chǎn)，晶澳和隆基之前也表態(tài)會率先量產(chǎn)TOPCon。

HJT的量產(chǎn)速度明顯慢了半拍，那是否意味著沒戲了呢？

恰恰相反！

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