1、光伏玻璃行業發展總體介紹隨著光伏產業的不斷發展，光伏玻璃產業也隨之快速發展。2024年，光伏行業在逆境中砥礪前行，國內新增裝機277.57GW，同比增長28%。雖然，我國光伏玻璃在全球市場的占有率多年穩定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國，繼續保持全球市場供應的領先地位，但2024年光伏玻璃行業價格持續低位運行，企業間競爭逐漸內卷加劇。光伏玻璃企業市場集中度穩步提升，在產產能前五位企業（信義玻璃、福萊特玻璃、南玻、旗濱、中建材）產能占比約66.6%。在產平均單窯規模從2010年的232t/d增加到目前的936t/d，最大光伏壓延玻璃生產窯爐日熔化量為1600t/d；在產1000t/d以上窯爐占比達到77.7%，優質產能占比提升。價格方面，光伏玻璃生產成本受下游壓價和供需波動影響，全年價格在低位運行，光伏玻璃市場售價已跌破成本價。市場需求方面，2024年上半年，組件需求上漲帶動玻璃庫存快速消化，下半年，市場需求疲軟，光伏玻璃生產企業順應市場，雖采取了冷修窯爐、削減窯口數量、暫停冷端加工以及擱置或延期新項目建設等舉措，但庫存仍持續高企。

2、光伏玻璃產能、產量繼續保持增長，產能利用率有所降低2024年光伏玻璃產能利用率有所降低，為78.8%。截至2024年12月底，光伏玻璃新增產能18400t/d，復產產能1350t/d，當年冷修停產產能22890t/d。截至2024年12月底，已投產產能152窯604線，產能120870t/d。其中，在產窯爐有102座窯457條線，在產產能為95190t/d（注：保窯未投料、堵口減少產能未扣除），在產產能同比減少5.1%。

2024年，我國光伏玻璃產量約占全球產量的90%。2024年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約2872萬噸，同比增長15.9%。

3、玻璃生產成本震蕩，價格持續低位運行光伏壓延玻璃成本中原料占48%，主要是純堿和石英砂，燃料占比39%。2024年，除高純石英砂價格無明顯變化外，其他原材料價格均有所降低，所以2024年光伏玻璃生產成本較2023年總體略有下降。但2024年光伏玻璃市場需求增長并未達預期，且受玻璃企業前期點火產線陸續達產的情況影響，導致庫存偏高，疊加組件成品價格較低，廠家利潤空間壓縮明顯，光伏玻璃市場售價已跌破成本價。2024年12月平均價格為：2mm厚度11.8元/㎡，同比下降34.6%；3.2mm厚度19.4元/㎡，同比下降24.5%。2024年全年平均價格為：2mm厚度14.81元/㎡，同比下降20.7%，3.2mm厚度23.3元/㎡，同比下降10.1%。

二、光伏支架發展情況

1、光伏支架在光伏發電系統中的成本占比我國地面光伏系統的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜以及一次設備、二次設備、土地、電網接入、建安、管理等其他成本部分構成。2024 年，我國地面光伏系統的初始全投資成本為 2.90 元/W 左右，其中常規固定支架約占投資成本的8.6%，同比增長約7.5%。從占比來看，除組件外的分項占比有較大變化，主要原因是 2024 年組件成本占比有較大幅度下降，從 2023 年的 38.8%降至 29.3%，其他部分的占比隨之相應提升，預計未來光伏系統的初始全投資將呈小幅下降趨勢。2024年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本為 2.70 元/W，主要由組件、逆變器、支架、電纜、建安費用、電網接入、屋頂租賃、屋頂加固以及一次設備、二次設備等部分構成。其中一次設備包括箱變、開關箱以及預制艙。其中支架系統約占投資成本的7.4%左右，同比增長約17.5%。

2、光伏支架的制造成本和價格現狀光伏支架的整體成本包含直接材料、鍍鋅成本、人工成本、制造費用和運輸費用。跟蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中直接材料占比最大，分別達81%與86%。固定支架的直接材料中最主要的就是鋼材和鋁材，其中鋼材以熱鍍鋅碳鋼為主，材料選擇需滿足防腐、強度及25年以上的設計壽命要求。而跟蹤支架相比固定支架增加了驅動部分，直接材料成本中還包含了電控箱和回轉減速裝置。鋼材和鋁材作為最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。2024年，熱軋板卷價格全年波動較大，表現前高后低，價格重心較2023年進一步下移，根據統計，2024年熱軋板卷全國年度均價為3673.18元/噸，較2023年下跌10.5%。2024年國內H型鋼市場呈現震蕩下行趨勢，全年均價3471元/噸，較2023年下跌14.5% ，全年鋼材價格的相對下滑，在一定程度上降低了支架企業的生產成本，但隨著支架競爭企業的增多，以及低價競標現象頻現，導致行業毛利較2023年變化不大。

3、跟蹤支架行業發展情況

（1）跟蹤支架市場發展現狀全球跟蹤支架市場呈現區域發展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，擁有更低度電成本和更高發電量的跟蹤支架已成為主流選項，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美、澳洲等地，北美市場常年占據跟蹤支架約 50%的市場份額。北美、拉美、中東、澳洲等市場擁有近90%的極高滲透率。中國跟蹤支架的應用在過去受成本、質量、消納、應用、技術壁壘以及認知偏差等多方面因素的影響，滲透率遠低于全球平均水平。從全球近些年出貨情況來看，跟蹤支架企業更符合本地化趨勢，全球出貨較為領先的跟蹤支架企業均聚集在美國、歐洲和中國。中國跟蹤支架企業與國際品牌仍存在一定市場差距，但伴隨未來幾年特高壓線路加速建設，“光伏+儲能”、“光伏+制氫” 等“光伏+”多場景的發展，中國的跟蹤支架企業將迎來前所未有的發展機遇。另外中國企業積極進行出海布局，必將帶動中國跟蹤支架企業縮小與海外頭部企業之間的差距。

（2）跟蹤支架市場展望

據相關數據預測，2024 年至 2030 年間，全球將安裝超過 750GW 跟蹤支架系統，年均超100GW。其中，北美仍將是持續性的最主要市場；在印度和中國的推動下，亞太地區市場將顯著增長；中東非和澳洲也將經歷較顯著的增長。雖然跟蹤系統具有發電量增益的優勢，但因其成本相對較高，且在電站收益率達標的情況下，對度電成本并不敏感，反而對靜態總投資比較敏感。另外，跟蹤支架在國內的市場認知程度相對較低，造成整體跟蹤支架的市場滲透率比較低。但未來隨著跟蹤系統的技術不斷成熟，跟蹤系統的成本逐漸下降，其增益表現也會越發明顯。

此外，隨著棄光限發問題的改善，以及國家對新建設“風光大基地”項目采用智能化、先進性光伏設備的鼓勵，包括隨著新能源上網電價全面進入電力市場化交易，跟蹤系統帶來的綜合收益將明顯優于固定支架，未來幾年我國跟蹤支架的市場占比也將繼續呈現穩步上升趨勢。