“光伏行業現在已處于‘史上最強內卷進行時’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”老牌光伏組件廠商阿特斯陽光電力集團的創始人、董事長兼首席執行官瞿曉鏵11月27日在出席彭博新能源財經上海峰會時直言，光伏內卷升級將抑制行業盈利能力，相比之下，明年阿特斯儲能業務的盈利性更可期。

這也是業內對明年光伏市場的一致預期。天合光能董事長兼CEO高紀凡在同一場合“預警”，由于今年光伏產能和需求快速擴張，產業鏈有向前沖的慣性，“但這種慣性在明年會發生撞車，引發一輪洗牌或調整。”

以去年出貨量計，天合光能和阿特斯分別位列全球組件出貨量排行榜第三、第五。

國家能源局數據顯示，2023年1-10月，全國光伏發電新增裝機容量14256萬千瓦，同比增長近145%。彭博新能源財經預測，今年全球光伏裝機將增長64%。

在正泰新能源董事長陸川看來，今年全球實際裝機已超年初的目標預期，特別中國市場遠超年初計劃，但各家企業實際執行情況可能略低于年初的目標出貨量。

造成上述現象的主要原因包含幾方面：一是季節性的波動，特別是今年一季度和二季度，歐洲累積了不少庫存，在價格快速波動下庫存的累積，使得一些全球渠道客戶在出貨時面臨較大的減值，在此情況下，拖緩了二季度到三季度的出貨。二是整個行業的產能增速超過了市場增速，在各家產能較多的情況下便稀釋了部分廠家出貨，“這便導致各家的出貨預期和實際出貨量之間稍有差距，但總體還是符合預期的。”陸川稱。

展望2024年，今年的需求高增長盛況難再續。

“因為今年的出貨量遠遠超過原來的預期，所以會對明年的增長帶來壓力。”晶科能源董事長李仙德判斷，明年的市場需求還會增長但沒有今年那么快，“我估計（明年）會有20%-30%的幅度。”

“需求放緩是明年光伏行業面臨的最大不確定性，但20%-30%也屬于合理的年復合增長率。”峰會期間，有行業分析人士對澎湃新聞表示。

新老玩家產能急速擴張之下，持續兩年的光伏上游硅料供應瓶頸解除，各環節價格顯著下滑，組件價格俯沖至新低。

澎湃新聞注意到，從11月以來央企集中采購招標開標數據看，組件價格廝殺已逼近甚至跌破1元/W重要心理關口。另據第三方機構Infolink統計，受拋貨清庫存等操作影響，市場觀望情緒增加，且12月是光伏項目收尾階段、需求縮減，12月組件主流價格已悄然跌破1元。

高紀凡認為，上述跌價已將全產業鏈拖入不可持續。“組件價格下降是有益的，能推動市場擴大，但組件價格的快速下降是有害的。僅一年時間，組件價格從2塊錢降到1塊錢，甚至有些招標已低于1塊錢。這種招標價格產業鏈都沒利潤了，不可能持續。”

隆基綠能創始人、總裁李振國10月底在業績會上也曾發表類似觀點。他稱，組件環節出現低至直逼1元/瓦的非理性價格，現階段這一價格水平上全產業鏈都難以盈利，對行業的可持續發展造成負面影響。即使是擁有一體化產業鏈的企業，在1塊錢的水位上也只能勉強維持。

李仙德稱，組件價格即使到了1塊錢，一體化的、有技術領先優勢或成本優勢的企業還是會有不錯的盈利機會。“可能沒有以前那么暴利，畢竟它的規模已經足夠大。我認為光伏組件價格的下降會推動行業的發展。”

此話背后，其實是一體化組件龍頭企業們在接下來光伏血戰中的核心競爭力。

“去年或上半年，這個行業里大家都很開心。但現在進入了悲觀情緒，說這個產業未來怎么賺錢，很多企業有生存危機。”高紀凡說道。他補充稱，明年龍頭企業產能提升速度高于市場平均增長速度，前五家、前六家（組件龍頭）勢必會對其他企業形成擠壓。“明年龍頭們的市場份額會起來，其他企業會被擠出市場。這是一個方向，大家做好準備。”

作者： 楊漾 來源：澎湃新聞 責任編輯：jianping