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    協(xié)鑫新能源發(fā)行5億美元3年期7.1%優(yōu)先票據(jù) 獲大幅超額認(rèn)購約7倍

    2018-01-25 08:03:52 太陽能發(fā)電網(wǎng)
      2018年1月24日,協(xié)鑫新能源(股票代碼:451.HK)欣然宣布,與初步買方就3年期的5億美元7.1%優(yōu)先票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。此次建議票據(jù)發(fā)行已獲得數(shù)家國際大型知名投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購,大幅超額認(rèn)購約7倍,反映了資本市場對公司行業(yè)地位及長期投資價值的認(rèn)可。   經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的
      2018年1月24日,協(xié)鑫新能源(股票代碼:451.HK)欣然宣布,與初步買方就3年期的5億美元7.1%優(yōu)先票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。此次建議票據(jù)發(fā)行已獲得數(shù)家國際大型知名投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購,大幅超額認(rèn)購約7倍,反映了資本市場對公司行業(yè)地位及長期投資價值的認(rèn)可。

      經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計(jì)開支后,票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約4.93億美元,公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于發(fā)展業(yè)務(wù)、償還財(cái)務(wù)借貸(包括瑞信定期貸款融資)及其他⼀般企業(yè)用途。

      公司已委任美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行及中信里昂證券為建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行、中信里昂證券、東方證券(香港)、VTB Capital及浦銀國際為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)普爾對本次票據(jù)給予「B+」評級,而穆迪投資者服務(wù)公司的評級為「Ba3」。票據(jù)已從聯(lián)交所收到確認(rèn),指票據(jù)符合上市資格,并于聯(lián)交所上市。

      此次建議票據(jù)發(fā)行是公司首次發(fā)行美元票據(jù),進(jìn)一步拓展了公司多元化的融資途徑,加強(qiáng)現(xiàn)金流,為二零一八年全年發(fā)展增添動力。


    作者: 來源:太陽能發(fā)電網(wǎng) 責(zé)任編輯:zhangxuan

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