今年9月以來，從資本市場到街頭巷尾，最火的話題“電”。

開宗明義：本次限電的底層邏輯是傳統電力供需平衡在能源革命新進程中遭遇挑戰。

作為世界上最大的煤炭消費和生產國，煤炭已深植于中國的能源體系，綠電替換煤炭是一項艱巨而又長期的任務。過去十余年，中國風電、光伏發電容量大幅增長，毫無疑問該大勢已定；在能源革命下，我們越發看到發展新型電力系統的緊迫性與重要性，可能這才是真正被我們忽略掉的大棋。

回顧歷史變遷，不管是工業革命還是能源革命，每一次變革都帶來了各個新興領域的投資機會。針對限電現象和保煤炭政策，我們不能只是停留在表面現象，甚至被帶節奏，而應該透視到能源革命背后越來越多的行業正在被重構。

從煤炭代替柴薪火，再到油氣代替煤炭，當今世界能源格局正在經歷第三次能源轉型，低碳清潔的可再生能源擔當本次的主角。自本世紀初以來，我國就積極鼓勵可再生能源的開發和利用，持續推動風電、光伏等新能源的發展，同時逐步減少化石能源的供給。政策的大力扶持，使得我國可再生能源發展引領世界。

能源除了轉型外，更為重要的是革命，提升能源利用效率是核心訴求。

從2014年開始，我國又提出能源消費、能源供給、能源技術和能源體制四方面的“革命”，旨在控制能源總量和提高能源使用效率。整體來看，我國單位GDP的能耗呈下降趨勢，但離發達國家還有很大的提升空間。根據2020年數據，中國的單位GDP能耗大約是美國的2倍，日本的3倍，英國的4倍。未來我國需要加快提升能源利用效率，降低對能源消耗的依賴程度，其核心就是大力發展可再生能源。

其次，能源安全直接關乎國家的生存和發展。而我國石油和天然氣對外依存度一直居高不下，原油對外依存度超過70%，天然氣對外依存度超過40%。經濟發展對油氣的巨大需求和油氣依賴進口之間的矛盾早已成為能源安全隱患，發展可再生能源來替代傳統化石能源迫在眉睫。

最后，為了應對氣候變化，實現碳中和已經是全球共識，去年我國正式提出2030年前達到碳達峰，2060年前實現碳中和的“雙碳目標”。綜合來講，能源革命的方向很明確，要求我國將以化石燃料為主導的能源體系轉變為可再生能源為主導的能源體系。這是一舉多得的事情，不僅解決了能源自給自足的問題，也可以提高能源使用效率，還能同時實現低碳發展的國家戰略。

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