今年3月，美國商務部對來自柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國四國的太陽能產品發起反規避關稅的調查，調查對象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產能的龍頭企業。一旦相關調查落地，可能導致高達250%的追溯性關稅。

而自2018年1月起，受201關稅法案影響，美國從中國進口的光伏產品減少了86%。而在此期間，美國從馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨進口的光伏產品急劇增加。

明顯受制于太陽能電池設備的進口供應，目前美國太陽能部分項目幾乎處于停頓狀態。因此，5月美國貿易辦公室宣布，對我國加關稅的兩項行動到期并啟動復審程序，有可能豁免已征關稅。6月白宮宣布，宣布兩年內不會對太陽能進口產品征收任何新關稅，允許美國從東南亞四國進口太陽能組件，兩年內不受關稅影響。

而幾乎在同一時間，6月6日，拜登批準《國防生產法》（DPA）以促進美國清潔能源產業的發展，計劃到2024年美國國內太陽能制造業產能將提高兩倍。

DPA行動細則

目標：大幅提升美國太陽能制造產能

2022年6月6日，美國白宮發布公報稱，拜登采取行政措施刺激美國國內清潔能源制造業發展，包括批準《國防生產法案》，降低能源成本，加強電網建設，創造高薪就業機會等。

按計劃，到2024年美國國內太陽能制造業產能將提高兩倍。拜登總統上任以來宣布的太陽能制造產能的擴大將在目前7.5千兆瓦的基礎上再增加15千兆瓦，總產能將在他的第一個任期結束時達到22.5千兆瓦。

計劃：通過政府購買刺激本國光伏需求與供給

1、授權使用《國防生產法案》(DPA)加快清潔能源技術的國內生產，包括太陽能電池板部件。

在部署DPA的過程中，拜登政府將大力鼓勵使用強有力的勞工標準，包括項目勞工協議和社區福利協議，這些協議提供的工資達到或超過現行標準，并包括當地雇用條款。政府還將鼓勵具有環境正義成果的項目，使歷史上因遺留污染而負擔過重的低收入社區能夠進行清潔能源轉型。在這一法案宣布之后，白宮和能源部將召集相關的工業、勞工、環境正義和其他方面的主要利益相關者，以最大限度地發揮DPA的作用，加強國內清潔能源制造業。

2、通過制定主供應協議（包括“超級優惠”地位），發揮聯邦采購的全部力量用于刺激額外的國內太陽能制造能力。

拜登希望將聯邦采購的全部力量用于刺激更多的國內太陽能制造產能。拜登指示開發兩種創新工具，以加速美國的清潔能源制造：《國內制造太陽能系統總供應協議》，提高國內清潔電力供應商向美國政府銷售產品的速度和效率；實行“超級優惠”(Super Preferences)，適用于聯邦采購太陽能系統的國內標準，包括國內制造的與《購買美國產品法案》相一致的太陽能光伏組件。希望通過聯邦采購措施在短期內刺激對國內生產的太陽能組件的需求，并促進地方政府以及市政公用事業帶動100GW的裝機需求。

3、開啟24個月的光伏進口關稅豁免期，儲備本國光伏組件供應。

具體而言，對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免，以確保美國太陽能部署和電網所需的可靠組件供應，滿足發電需求，同時擴大國內生產規模。

重點技術方向：涉及光伏、新能源電網、建筑物改造、氫能

1、太陽能

光伏是美國新能源發電能力的最大來源，也是許多地區最便宜的新能源電力來源。然而，美國國內太陽能光伏生產并不能滿足當前的需求。通過支持安全、穩定、多元化和有競爭力的國內太陽能供應鏈，拜登希望通過上述計劃增強本國供應，促進能源獨立，降低美國消費者的能源成本。

2、變壓器和電網組件

美國高度依賴國外采購的關鍵電網部件。傳統工業不足以滿足支持美國脫碳、防御網絡安全攻擊和關鍵基礎設施維護所需的電氣化空前增長，并且無法在短期內滿足美國電力需求的需求。通過擴大變壓器和關鍵電網組件的國內生產，以實現可靠的電力系統供應。供應鏈延遲導致美國農村和城市部分關鍵電網組件的等待時間長達兩年。預計表明，到2030年，美國需要將電力傳輸系統擴大60%，到2050年可能需要將其擴大兩倍，以滿足該國可再生能源發電量的增加和不斷擴大的電氣化需求。

3、熱泵

據統計，美國的所有建筑物及其他設施消耗了40%以上的能源。為了減少建筑物所需的能源量，從而減少對油氣方面的依賴，熱泵被視為一條解決出路。然而，目前，美國HVAC制造商并沒有以所需的速度生產熱泵。拜登希望制造業擴大和加快由合格的建筑專業人員在家庭和住宅建筑中安裝熱泵。

4、建筑外層絕緣

美國大約一半的房屋是在現代建筑能源法規之前建造的，這意味著它們缺乏現代絕緣材料，導致能源滲出。據預測，建筑改造可以將能源使用量減少50%或更多。除了降低家庭能源成本和增加國內清潔能源勞動力外，隔熱良好的建筑還提供“被動生存能力”，可以在能源中斷的情況下更長時間地保持安全的室內溫度，從而減少極端天氣造成的人員傷亡。雖然目前美國的絕緣生產足以滿足新建筑的需求，但對舊建筑進行絕緣改造需求仍然不足。

5、電解槽、燃料電池和鉑族金屬

電解槽、燃料電池和鉑族金屬(PGM)催化劑被視為增加綠氫生產的關鍵環節。通過電解生產的清潔氫預計將有助于實現美國的脫碳目標。拜登希望通過支持電解槽、燃料電池和鉑族金屬催化劑國內供應鏈，減少對俄羅斯（世界第二大鉑族金屬生產國）和中國的依賴。

對光伏進口的放寬，源于本國產能嚴重不足

盡管受疫情和供應鏈影響，2021年美國太陽能市場安裝量達到創紀錄的2360萬千瓦。但定價和采購的負面影響持續到了2022年，據美國太陽能協會測算，2022年將迎來首次年度下降。假設供應鏈恢復，沒有重大貿易壁壘，在2024年投資稅收抵免下調之前，2023年應恢復增長。

由于美國光伏組件市場嚴重依賴進口。美國本土光伏組件產能僅7.5GW，其中晶硅組件產能約5GW，薄膜組件產能約2.5GW，只能滿足美國光伏市場需求的15%。因此，在過去的近一年里整個美國太陽能產業價格持續上漲。自2014年太陽能系統價格數據模型建立以來，出現第一次所有市場領域的價格連續三個季度增長，公用事業規模的太陽能價格比一年前高出18%。價格上漲影響了太陽能產業部署，2021年第四季度，有三分之一的項目推遲了一個季度及以上，2022年以來已有13%的計劃項目推遲了一年及以上，甚至直接取消。

重回正軌？仍持保留意見

據PV Tech的報道，大多數利益相關方對拜登最新決策表示贊賞，但對于拜登行政令對組件采購的直接影響以及它是否足以使美國項目開發回到正軌仍持保留意見。

盡管組件采購和交付時間存在不確定性，但美國開發商對這一消息表示了一致歡迎，并對拜登政府在此問題上的有力行動表示贊賞。NextEra能源公司的首席執行官John Ketchum表示，“拜登政府宣布新的太陽能關稅會暫停征收兩年，這是幫助太陽能行業從過去三個月的不確定性中恢復的重要一步。”

值得注意的是，國防生產法基金規模存在局限性，拜登使用DPA并不能替代實施長期政策（例如稅收優惠）以促進更多制造業的立法。光伏還在與其他優先事項（包括嬰兒配方奶粉）競爭DPA資金。

太平洋證券分析表示，美國本土光伏制造成本高企，即便在美國實施貿易保護多年后，本土產能仍不具備競爭力，難對中國和東南亞的光伏產能造成沖擊。

國盛證券分析表示，前期由于美國對東南亞光伏產能的反規避調查，組件廠商擔心后續會有雙反關稅追溯問題，導致可以直接出口美國的光伏組件產品銳減，此舉也導致美國國內光伏電站安裝商無組件可用，市場一致下修了對美國全年裝機的預期（之前美國預期在30GW+，反規避調查后下修至15-20GW）。本次白宮正式豁免東南亞關稅，為期兩年，有望緩解當前美國進口光伏組件問題，激發美國需求修復，預期修復至30GW以上，東南亞光伏產能有望得到復蘇。

作者： 來源：盤古智庫 責任編輯：jianping