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過去的一年，光伏產(chǎn)業(yè)在劇烈的陣痛中系統(tǒng)性重塑，“大變革”與“大洗牌”并存，淘汰與新生同在，深度分化與動態(tài)整合同時上演。中國光伏作為行業(yè)大變局的核心變量，面對全鏈承壓、供需偏轉(zhuǎn)、貿(mào)易壁壘等階段性困局，以技術(shù)代際更迭驅(qū)動產(chǎn)業(yè)革命，以底部整合帶動競爭升維，以行業(yè)自律推動產(chǎn)能出清，正在從規(guī)模擴張走向價值升級，從單一市場依賴走向全球市場突圍，同步實現(xiàn)發(fā)展角色的歷史性轉(zhuǎn)變。 階段性震蕩不改光伏產(chǎn)業(yè)增長大勢。2024年，全球新增光伏裝機超600吉瓦，同比增長30%以上，在運光伏總裝機突破2.2太瓦，與煤電規(guī)模基本齊平，有望在年底形成超越之勢。2024年中國光伏新增裝機278吉瓦，總裝機容量887吉瓦，第二大電源的地位持續(xù)鞏固。“光儲同行”帶動新型儲能項目總裝機達(dá)73.8吉瓦/168吉瓦時，同比增長超130%。 一年多來，技術(shù)、資本、市場的三重過濾，推動光伏產(chǎn)業(yè)集中度提高，準(zhǔn)入門檻與價值維度抬升。光伏從量變到質(zhì)變，正在孕育新生態(tài)。 首先，三大代際技術(shù)頂峰相見，牽引光伏全鏈蝶變，源頭材料低能耗、低碳足跡，中間電池組件環(huán)節(jié)高效率、高溢價、高盈利能力，下游發(fā)電側(cè)低投資、低成本、低占地面積、高收益率。鈣鈦礦與晶硅疊層較傳統(tǒng)組件理論效率高出50%，成本低20%，碳足跡下降超50%，發(fā)電量、成本和綠色溢價相疊加后保守估計，1吉瓦組件全周期增收至少20億元。 其次，本輪光伏技術(shù)奇點并非孤立存在，而是光儲并行、電網(wǎng)互濟、AI協(xié)同、鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。光伏已進入“后硅基時代”，未來已不在過去的延長線上，“硅基獨大”將演變?yōu)楣桎囂蓟ゴ佟⒍嗖牧蠀f(xié)同。三者技術(shù)互補、性能集成，推動長時儲能在5年后全面商業(yè)化，大型電站光儲配比提升至10:7左右，光儲市場大幅擴容。再加上超導(dǎo)電網(wǎng)全球能源互聯(lián)、AI精準(zhǔn)預(yù)測與瞬時調(diào)度，為構(gòu)建以風(fēng)光為主的新型電力系統(tǒng)提供核心支撐。 再次，全鏈路、跨界式綠色低碳化成為本輪光伏技術(shù)奇點的核心。光伏技術(shù)迭代，碳值是關(guān)鍵指標(biāo)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈價值遷移、市場理性校準(zhǔn)、制造端利潤重新分配。隨著碳足跡規(guī)則約束范圍快速擴大，不能滿足碳值要求的落后技術(shù)與產(chǎn)能，必將被市場無情淘汰。2024年，中國綠電交易的溢價收益為光伏項目貢獻了約30億元利潤。未來，綠硅—綠電—綠氫—綠色化工“四綠延鏈”，將重構(gòu)能源、工業(yè)價值鏈，衍生令人充滿想象的市場空間。 中國光伏畢二十多載之功，在全球范圍內(nèi)完成了成長與蝶變的接力賽。中國要實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，平均每年需新增光伏裝機500吉瓦~700吉瓦，全球光伏未來的理論增長空間更是遠(yuǎn)超想象。這條與光共舞的黃金賽道，正待全體光伏人攜手并肩、傾盡全力、解鎖未來。 |
