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4月，光伏產業鏈上下游排產出現分化。第一財經記者從多家企業處了解到，上游硅片廠在庫存壓力下醞釀減產，下游組件廠因訂單需求高增繼續維持高排產，部分頭部企業排產環比增長。 “近期已有硅片企業開始減產。”隆基綠能今日回復第一財經記者稱：“目前硅片價格已經處于底部位置，考慮最近兩個季度的價格壓力，公司硅片的庫存保持在相對穩定的區間。”
上游硅片環節的部分企業，在階段性供應過剩的壓力下，已經開始實施減產。據硅業分會統計，3月份國內硅片產量69.75GW，環比增長9.04%，單月產出再創歷史新高。 “預計4月硅片環節將出現減產，目前已經有一家一線企業開工率降至80%左右。”上海有色網（SMM）表示，目前硅片庫存持續累積，拉晶廠庫存為約40億片，硅料排庫的壓力仍存。 “按當前原材料價格和硅片價格測算，硅片環節已經不能盈利。”隆基綠能進一步表示，公司預計在第二季度全球需求持續增加的預期下，硅片供給和需求關系將得到修復。
有機構認為，考慮到硅片端排產調整所需的時間周期以及當前的庫存存量消納，預期即便月底廠家下修排產，實際對硅片流通的影響最快到4月中下旬才會顯現。 不同于醞釀減產的上游硅片企業，受益于海外市場需求的提升，下游組件環節企業4月份的排產預計整體維持高位。 以頭部企業為例，晶澳科技回復記者稱“預計四月份排產環比三月持平”，晶科能源預計“二季度排產環比一季度穩中有升”。記者還了解到，除了頭部組件企業的排產有增量，二三線企業的排產同樣有增量，但是否能夠實現產出仍需要進一步驗證和跟蹤。 晶科能源方面表示，各環節開工率保持行業領先水平，其中N型光伏產品接近滿產。公司N型先進產品的需求旺盛，在手訂單飽和度高。 “光伏組件整體排產仍維持較高水平，頭部廠家4月仍有繼續提產的計劃。”第一財經記者另從上海有色網（SMM）處獲悉，預計4月份排產仍將環比上升。目前光伏組件的庫存整體可控，但庫存已經處于上升趨勢。 “目前公司分布式和地面項目光伏組件均有一定幅度漲價。”晶科能源3月份在接受投資者調研時表示，公司山西大基地項目一期14GW已經按計劃于今年3月26日投產，二期14GW預計于今年二季度投產。 晶科能源董事長李仙德認為，2024年全球光伏市場需求會持續增長，新技術的快速迭代和老舊產能的淘汰也會加速行業的整合。排名前十的組件企業的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。 |
